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中聯重科高機板塊上市再進一步 擬作價94億置入路暢科技
中聯重科（000157.SZ）分拆高機重組上市預案出爐。行業人士對財聯社記者表示，此次分拆重組有利于中聯高機把握國內高空作業機械市場快速滲透以及海外市場產品替代的關鍵期。
7月10日晚，中聯重科發布關于分拆所屬子公司中聯高機重組上市的預案，方案為路暢科技（002813.SZ）向中聯高機的29名股東發行股份購買其持有的中聯高機100%股權，并向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金，進而實現中聯高機的重組上市。本次交易完成后，中聯高機將成為路暢科技全資子公司，中聯重科仍為路暢科技的控股股東。
中聯高機主要產品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業機械產品。預案顯示，中聯高機100%股權的交易價格為94.24億元。經計算及交易各方協商，發行價格為23.89元/股，即不低于定價基準日前20個交易日路暢科技股票交易均價的80%。
路暢科技發行股份購買資產成功實施后，擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過33.5億元。本次募集配套資金采用詢價方式發行，發行對象認購的股份自發行結束并上市之日起6個月內不得轉讓。其中，23.5億元擬將用于補充路暢科技和中聯高機流動資金或償還債務、10億元用于墨西哥生產基地建設項目。
作為2022年全球第七大高空作業平臺制造商，2020-2022年，中聯高機境外銷售收入比例分別為6.87%、5.17%、17.43%。目前國內高空作業機械生產廠商除中聯高機之外，主要還包括JLG、Genie、徐工機械（000425.SZ）、浙江鼎力(603338.SH)、臨工重機、星邦智能等。同時，中聯高機在境外市場的開拓中還將面對歐美高空作業市場傳統龍頭公司JLG、Genie以及同期出海展業的國內企業的競爭。
海外發展戰略是中聯高機重要發展戰略之一。本次交易募集配套資金擬投資建設墨西哥生產基地項目，系中聯高機未來在美洲進行業務拓展，落地國際化戰略的重要支點。
根據《盈利預測補償協議》，中聯重科、中聯產業基金、智誠高盛、智誠高新和智誠高達作為業績承諾人，對中聯高機在業績承諾期內的實現凈利潤數進行了承諾：如果本次發行股份購買資產于2023年內實施完畢，則業績承諾期為2023年度、2024年度及2025年度，中聯高機每年實現凈利潤數分別不低于6.4億元、7.42億元和9億元；如果本次發行股份購買資產于2024年內實施完畢，則業績承諾期為2024年度、2025年度及2026年度，中聯高機每年實現凈利潤數分別不低于7.42億元、9億元和10.28億元。來源財聯社
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