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重要提醒：

證券代碼：002998 證券簡稱：優彩資源

債卷編碼：127078 債卷通稱：優彩可轉債

轉股價格：7.35元/股

股權轉讓起止時間：2023年6月20日

股權轉讓截止日期：2028年12月13日

股權轉讓股權由來：新增加股權

一、可轉換公司債券基本概況

（一）可轉換公司債券發售狀況

經中國證監會于2022年11月22日開具的《關于核準優彩環保資源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2022]2957號）審批，公司在2022年12月14日向社會公布推出了顏值總金額6億的可轉換公司債券，每一張顏值rmb100元，發行數量為600.00萬多張，時限6年。公司本次募資總額為rmb600,000,000.00元，扣減各類發行費總計rmb10,830,915.10元（沒有企業增值稅），企業具體募資凈收益金額為589,169,084.90元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已經在2022年12月20日對于該募資及時情況進行檢審，并提交了海康驗字[2022]000941號《驗資報告》。

（二）可轉換公司債券發售狀況

經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上〔2023〕4 號”文允許，企業 60,000.00 萬余元可轉換公司債券已經在2023年1月9日在深圳交易所競價交易，債卷通稱“優彩可轉債”，債卷編碼“127078”。

（三）可轉換公司債券股權轉讓時限

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發售完畢之時（2022 年12月20日）滿六個月后的第一個交易時間（2023 年6月20日）起止可轉換公司債券到期還款日（2028 年12月13日）止（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個交易日內；延期期內還息賬款不另計算利息）。

二、可轉換公司債券股權轉讓的協議條款

（一）發行數量：600.00萬多張；

（二）發行規模：60,000.00萬余元；

（三）票面價值：100元/張；

（四）債券的收益率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。期滿贖出價格115元（含最后一期貸款利息）。

（五）債券期限：本次發行的可轉換公司債券期限為自發售的時候起六年，即2022年12月14日至2028年12月13日（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個交易日內；延期期內還息賬款不另計算利息）；

（六）股權轉讓時限：本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發售完畢之時（2022年12月20日）滿六個月后的第一個交易時間（2023年6月20日）起止可轉換公司債券到期還款日（2028年12月13日）止（如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個交易日內；延期期內還息賬款不另計算利息）；

（七）轉股價格：7.35元/股；

（八）股權轉讓股權由來：新增加股權。

三、可轉換公司債券股權轉讓申報相關事項

（一）股權轉讓申報程序

1、股權轉讓申請應當按照深圳交易所的相關規定，利用深圳交易所交易軟件以報盤形式進行。

2、持有者能將自身賬戶中的“優彩可轉債”或者部分申請辦理轉換成企業股票，實際轉 股黃金操作建議持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。

3、可轉換公司債券股權轉讓最少申請單位為1張，每一張面值為 100 元，轉化成股份的最小的單位為1股；同一交易日內數次申請股權轉讓的，將分類匯總股權轉讓總數。

本次發行的可轉換公司債券持有者在轉股期內申請辦理股權轉讓時，股權轉讓數量計算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數。在其中

V：指可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換公司債券票上總額；

P：指申請辦理股權轉讓當天高效的轉股價格。

可轉換公司債券持有者申請辦理轉化成的股權須為整數金額股。股權轉讓時不夠轉換成一股的可轉換公司債券賬戶余額，企業將根據深圳交易所等相關部門的相關規定，在可轉換公司債券持有者股權轉讓當天后的五個交易日支付現金兌現這部分可轉換公司債券的票面價值及其相對應的本期應收利息。

4、可轉換公司債券交易申請先于股權轉讓申請，可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換債券金額超過實際擁有的可轉換債券金額的，按實際擁有的金額開展股權轉讓，申請辦理剩余的部分給予撤銷。

（二）股權轉讓申報日期

持有者可以從轉股期內（2023年6月20日至2028年12月13日）深圳交易所交易日正常的股票交易時間申請股權轉讓，但以下時長以外：

1、依照《優彩環保資源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》有關規定，終止股權轉讓期間；

2、企業股票停牌時間；

3、按照有關規定，申請辦理終止股權轉讓期間。

（三）可轉換公司債券的凍潔及銷戶

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對股權轉讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉換公司債券持有者的可轉債賬戶余額，與此同時記增可轉換公司債券持有者對應的股權金額，進行工商變更。

（四）可轉換公司債券股權轉讓新增加股份的掛牌交易與所具有的利益

當天買入的可轉換公司債券當天可以申請股權轉讓。可轉換公司債券股權轉讓新增加股權，可在股權轉讓申請后次一個交易日發售商品流通。可轉換公司債券股權轉讓新增加股權具有和原股權相同的利益。

（五）股權轉讓過程的相關稅金

可轉換公司債券股權轉讓全過程中如產生相關稅金，由納稅主體自主壓力。

（六）付息期限和方法

本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本錢并支付最終一年利息。

（1）年利率計算

年息指可轉換公司債券持有者按所持有的可轉換公司債券票上總額自可轉換公司債券發售當日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權登記日所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券的當初息票率。

（2）付息方式

①本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息起始日期為可轉換公司債券發售當日。

②還息日：每一年的還息日是本次發行的可轉換公司債券發售當日起每滿一年的當天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延到下一個交易日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

③付息債權登記日：每一年的付息債權登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個交易日付款當初貸款利息。在付息債權登記日前（包含付息債權登記日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

④可轉換公司債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由持有者擔負。

四、轉股價格的確認以及調節

（一）初始轉股價格的明確根據

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為7.35元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日買賣價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價）與前一個交易日公司股票交易平均價。

前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產量；前一個交易日公司股票交易平均價=前一個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產量。

截止到本公告公布日，“優彩可轉債”轉股價格未出現調節。

（二）轉股價格的變化方法及計算方法

在本次發行以后，當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）使公司股權變化時，將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將分別進行轉股價格調節，并且在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓期內（如果需要）；當轉股價格調節日是本次發行的可轉換公司債券持有者股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換公司債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換公司債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照那時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。

（三）轉股價格往下修正條款

1、調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續30個交易日內中起碼有15個交易日內的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。

如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

2、調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格，公司將在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表有關公示，公示調整力度、除權日和中止股權轉讓期內等相關信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。

若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

五、可轉換公司債券贖回條款及回售條款

（一）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿五個買賣日內，企業會以此次可轉換公司債券票上顏值的115%（含最后一期貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權轉讓的可轉換公司債券。

2、如果有條件贖回條款

轉股期內，當以下二種情況的任意一種出現的時候，企業有權利確定依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換公司債券：

①在轉股期內，假如企業股票在持續三十個買賣日中最少十五個買賣日的收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；

②當本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。

本期應收利息的計算公式：IA =B×i×t/365

IA ：指本期應收利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。

（二）回售條款

1、如果有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最終2個計算利息本年度，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日的收盤價格小于本期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有者有權利將其持有的或者部分可轉換公司債券按面額再加上本期應收利息的價錢回售給企業。

如在以上買賣日內發生了轉股價格因產生配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況而調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上“持續三十個買賣日”須從轉股價格調整后的第一個買賣日起重算。

最終2個計算利息本年度，可轉換公司債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換公司債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不能履行回售權，可轉換公司債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

2、額外回售條款

若企業本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生根本變化，所以該轉變被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換公司債券持有者具有一次回售的權力。可轉換公司債券持有者有權利將其持有的可轉換公司債券或者部分按債券面值再加上本期應收利息價錢回售給企業。持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售，該次額外回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。

六、股權轉讓本年度相關股利分配的所屬

因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的本企業股票具有和原個股相同的利益，在股利分配下發的證券登記日當日在冊中的所有普通股票公司股東（含因可轉換公司債券股權轉讓產生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

七、其他事宜

投資人如果需要進一步了解“優彩可轉債”的其他一些具體內容，請查閱2022年12月12日企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《優彩環保資源科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

特此公告。

優彩環境保護網絡資源科技發展有限公司

董 事 會

2023年6月15日