(上接A18版)

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購,對其他認(rèn)購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月14日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月14日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月14日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自全額交款。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。

網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。網(wǎng)下投資者在申請申購資產(chǎn)劃付時,需在支付憑證備注標(biāo)明申購對應(yīng)的新股上市編碼,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301376”,未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月16日(T+4日)發(fā)表的《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年6月14日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月14日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號于2023年6月12日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月12日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C制的計劃方案詳細(xì)本公告“二、(五)回?fù)軝C制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年6月1日(T-7日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

在聲明中,除非是還有另外表明,以下通稱具備如下所示含意:

一、初步詢價結(jié)論及標(biāo)價

(一)初步詢價整體情況

本次發(fā)行初步詢價日是2023年6月6日(T-4日)。截止到2023年6月6日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站接到312家網(wǎng)下投資者管理的7,328個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容,價格區(qū)段為14.00元/股-36.59元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為7,579,150億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前線下原始發(fā)行數(shù)量的2,591.38倍。配售對象的實際價格狀況詳細(xì)本公告“附注:配售對象基本詢價報價狀況”。

(二)去除失效價格狀況

經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所律師及保薦代表人(主承銷商)審查,有3家網(wǎng)下投資者管理的8個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求提供一些審查原材料;10家網(wǎng)下投資者管理的23個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇;4家網(wǎng)下投資者管理的15個配售對象擬申購額度超出其遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。之上17家網(wǎng)下投資者管理的總共46個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為41,400億港元。實際參照“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“失效價格1”、“失效價格2”、“失效價格3”的那一部分。

去除以上失效認(rèn)購價格后,共312家網(wǎng)下投資者管理的7,282個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),價格區(qū)段為14.00元/股-36.59元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為7,537,750億港元。

(三)去除最大價格一部分狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為剔除失效價格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的認(rèn)購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價格是36.59元/股,且擬股票數(shù)量低于1,200億港元(沒有1,200億港元)的配售對象所有去除;將擬認(rèn)購價格是36.59元/股,擬股票數(shù)量相當(dāng)于1,200億港元,且申報日期同是2023年6月6日14:52:28:067的配售對象,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除28個配售對象。

之上全過程去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為76,010億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量7,537,750億港元的1.0084%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為312家,配售對象為7,196個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格區(qū)段為14.00元/股-36.59元/股,剩下價格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為7,461,740億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,551.24倍。

去除失效價格和最大價格后,網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象名字、認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價的明確

在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分后,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、市場情況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是24.66元/股。

此發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)35.45倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算);

(2)35.63倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算);

(3)39.39倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算);

(4)39.58倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)報價的中位值和加權(quán)平均值孰低值。

(五)合理價格投資人的明確全過程

依據(jù)《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的合理價格確認(rèn)方法,擬認(rèn)購價錢不少于發(fā)行價24.66元/股,合乎外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn),且沒有被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中,有36家網(wǎng)下投資者管理的599個配售對象申報價格小于24.66元/股,為失效價格,具體的名冊詳細(xì)“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“廉價未入選”的配售對象。“廉價未入選”一部分并不屬于合理價格,不得參加網(wǎng)下申購。

因而,此次網(wǎng)下發(fā)行合理價格投資人數(shù)量達(dá)到276家,管理的配售對象數(shù)量達(dá)到6,597個,合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,794,500億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,323.10倍。實際價格信息內(nèi)容詳細(xì)“附注:配股對象基本詢價報價狀況”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購,并立即全額交納認(rèn)購資產(chǎn)。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),致歐高新科技行業(yè)類別為“零售業(yè)”(F52)”,截止到2023年6月6日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為23.39倍。

截止到2023年6月6日(T-4日),主營與外國投資者相仿上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月6日(T-4日)。

注1:市盈率計算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司股東純利潤/T-4日總市值;

注3:招股說明書公布的可比公司中,遨森電子商務(wù)自2021年6月16日起停止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌上市,因而都未列入相比上市公司估值比照。

本次發(fā)行價錢24.66元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為39.58倍,小于相比上市企業(yè)2022年經(jīng)審計的扣非后歸屬于母公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率42.76倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年6月6日(T-4日)公布的“F52 零售業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率23.39倍,超過力度為69.22%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險,股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

此次增發(fā)新股數(shù)量達(dá)到4,015.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為10.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為40,150億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到803.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)報價的中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到46.3503億港元,占本次發(fā)行數(shù)量1.15%;別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到401.5000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到447.8503億港元,占本次發(fā)行數(shù)量11.15%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值355.1497億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,924.7497億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.99%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為642.4000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量18.01%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到3,567.1497億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、市場情況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是24.66元/股。

企業(yè)結(jié)合自身實際情況,挑選可用《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》2.1.2條的規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)里的“(一)最近幾年純利潤均大于零,且總計純利潤不少于5,000萬余元”。依據(jù)普華永道中天會計事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的《審計報告》(普華永道中天審字[2023]第11014號),外國投資者2021年、2022年歸屬于母公司所有者純利潤(以扣非前后左右比較低者為測算根據(jù))分別是20,748.83萬余元、25,011.47萬余元,均大于零且累計超過rmb5,000萬余元,企業(yè)達(dá)到以上所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資為148,576.55萬余元。按本次發(fā)行價錢24.66元/股和4,015.00億港元的新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,外國投資者募資總金額預(yù)估為99,009.90萬余元,扣減預(yù)估約9,801.86萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費后,預(yù)估募資凈收益為89,208.04萬余元。如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(五)回?fù)軝C制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月12日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月12日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C制的日程安排如下所示:

(1)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

(2)2023年6月12日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會運行回?fù)軝C制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但不得超過100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。前述所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售的股票數(shù)測算,網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法所以被限購的10%的股權(quán)不用扣減;

(3)若網(wǎng)上搖號不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下,則中斷發(fā)售;

(4)在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回?fù)軝C制,并且于2023年6月13日(T+1日)在《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)公布。

(六)限售期分配

此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行的主要時間分配

注1:T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

注2:以上日期是交易時間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

注3:若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

三、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)報價的中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃為致歐1號集合資管計劃。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人為服貿(mào)股票基金,隸屬形式為具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

截止到本公告出示之時,參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年6月9日(T-1日)公示的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者之專項核查報告》和《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查法律意見書》。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

依據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾,致歐1號集合資管計劃的申購額度不得超過1,143萬余元,申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5%,即200.75億港元;別的參加戰(zhàn)略配售的投資人申購額度不超10,000萬余元,申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10%,且不超出401.50億港元。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到46.3503億港元,占本次發(fā)行數(shù)量1.15%;別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到401.5000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。

截止到2023年6月6日(T-4 日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月16日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

(下轉(zhuǎn)A20版)