(上接A13版)

1、本次發行的戰略配售由保薦代表人有關分公司投股和外國投資者高管人員與骨干員工專項資產管理計劃構成。投股公司為中信建投證券另類投資分公司中信證券集團有限公司(下稱“中信證券項目投資”);外國投資者高管人員與骨干員工專項資產管理計劃為中信建投基金-雙贏20號職工參加戰略配售集合資產管理計劃(下稱“雙贏20號資產管理計劃”)和中信建投基金-雙贏22號職工參加戰略配售集合資產管理計劃(下稱“雙贏22號資產管理計劃”)。

2、本次發行原始戰略配售發行數量為828.15億港元,占原始發行數量的15.00%。最后戰略配售數量和額度將于2023年6月15日(T-2日)明確發行價后確定。參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

(二)保薦代表人有關分公司投股

1、投股行為主體

本次發行的保薦代表人(主承銷商)依照《管理辦法》和《實施細則》的有關規定參加本次發行的戰略配售,投股主體是中信證券項目投資。

2、投股總數

依據《實施細則》規定,投股數量和額度將依據外國投資者此次公開發行股票規模劃檔明確:

(1)發行規模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發行規模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發行規模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發行規模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

實際投股額度將于2023年6月15日(T-2日)發行價確認后確立。

中信證券投入的原始投股比例是此次發行數量5.00%,即276.05億港元。因保薦代表人有關分公司最后具體申購數量以及最后具體發行規模有關,主承銷商將于明確發行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數作出調整。

(三)外國投資者管理層骨干員工專項資產管理計劃

1、投資主體

發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃為雙贏20號資產管理計劃和雙贏22號資產管理計劃。

2、參加經營規模詳細情況

雙贏20號資產管理計劃、雙贏22號資產管理計劃擬參加戰略配售的總數總計不得超過此次發行體量的10.00%,即552.10億港元;與此同時,參加申購額度總計不得超過9,093.00萬余元。詳情如下:

①雙贏20號資產管理計劃

參與者名字、職位、擁有帳戶市場份額占比:

注1:雙贏20號資產管理計劃為權益類資管計劃,其募資經營規模2,298.00萬余元,參加申購經營規模最高為2,298.00萬余元。

注2:合計數與各處成績立即求和之與在末尾數存有的差別是由四舍五入導致,相同;

注3:如果沒有特別提示,此表所列報職位均是參與者于外國投資者場所擔任職務,相同;

注4:最后申購股票數待2023年6月15日(T-2日)明確發行價后確定,相同;

注5:北京市芯動致誠電子信息技術有限責任公司系外國投資者控股子公司。

②雙贏22號資產管理計劃

參與者名字、職位、擁有帳戶市場份額占比:

注1:雙贏22號資產管理計劃為權益類資管計劃,其募資經營規模6,795.00萬余元,參加申購經營規模最高為6,795.00萬余元;

注2:北京市芯動致誠電子信息技術有限責任公司、芯動聯科科技河北有限公司系外國投資者控股子公司。

(四)配股標準

參加此次戰略配售的投資人都已與外國投資者簽定戰略配售協議書,沒有參加本次發行初步詢價,還許諾依照外國投資者和主承銷商確立的發行價申購其服務承諾申購的股票數,并在規定的時間內全額繳納申購資產。

2023年6月14日(T-3日)前,參加戰略配售的投資人將為主承銷商全額交納申購資產。主承銷商在確認發行價后依據本次發行標價情況判斷各參加戰略配售的投資人最后配股額度、配股總數,如參加戰略配售的投資人獲配額度小于其預繳稅款金額,主承銷商將及時退還差值。

2023年6月16日(T-1日)發布的《發行公告》將公布參加戰略配售的投資人名字、戰略配售回拔、獲配股票數及其限售期分配等。2023年6月21日(T+2日)發布的《安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)將公布最后獲配參與其中戰略配售的投資人名字、股票數及其限售期分配等。

(五)限售期限

中信證券項目投資此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起24月。

雙贏20號資產管理計劃、雙贏22號資產管理計劃獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發行個股在上交所上市的時候起算起。

限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和上海交易所有關股份減持的相關規定。

(六)審查狀況

主承銷商及與聘用的北京競天公誠法律事務所對此參加戰略配售的投資人的選擇規范、配股資質及存不存在《實施細則》第四十一條所規定的嚴令禁止情況進行核實,同時要求外國投資者和參與戰略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月16日(T-1日)開展公布。

(七)有關服務承諾

根據《實施細則》和《承銷業務規則》,中信證券項目投資、雙贏20號資產管理計劃和雙贏22號資產管理計劃已簽定《關于安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行并在科創板上市之戰略配售承諾函》,對《實施細則》和《承銷業務規則》所規定的相關事宜展開了服務承諾。

參加配股的保薦代表人有關分公司(中信證券項目投資)服務承諾,不運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營,沒有在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

(八)認購賬款交納及驗資報告分配

2023年6月14日(T-3日)前,參加戰略配售的投資人理應全額交納新股申購資產。

中匯會計師事務所(特殊普通合伙)將在2023年6月27日(T+4日)對參加戰略配售的投資人交納的申購資產到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

三、線下初步詢價分配

(一)網下投資者參與其中條件和價格規定

1、此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、參加此次網下發行的投資人必須符合《管理辦法》《實施細則》《網下發行實施細則》《承銷業務規則》《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》等標準所規定的網下投資者規范。

3、本次發行初步詢價根據上海交易所互聯網技術交易網站開展,網下投資者理應申請辦理進行互聯網技術交易網站CA資格證書后才可參加本次發行(互聯網技術交易網站網下投資者CA資格證書即原線下IPO認購服務平臺CA資格證書)。

4、以本次發行初步詢價號開始第四個交易時間2023年6月12日(T-5日)為基準日,除開參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是1,000萬余元(含)之上之外,別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個基準日前20個交易日內(含基準日)所擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托每日平均總市值應是6,000萬余元(含)之上。市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

5、擬參加此次網下發行中的所有網下投資者,應當2023年6月9日(T-6日)至2023年6月13日(T-4日)下午12:00前根據中信建投證券網下投資者智能管理系統(網站地址:https://emp.csc.com.cn)遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經過主承銷商審查驗證。如系統軟件出現異常、沒法正常運轉時,請網下投資者及時與保薦代表人(主承銷商)中信建投證券聯絡。

合乎這些條件并且在2023年6月13日(T-4日)12:00時在中國證券業協會完成注冊且開通了上海交易所互聯網技術交易網站CA證書網下投資者和配售對象方可參加本次發行的初步詢價。

6、若配售對象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為首次公開發行股票網下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應達到《網下投資者管理規則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(下稱“中基協”)進行備案,且不斷合乎中基協備案標準;

(3)具備一定的投資管理整體實力,其管理方法在中基協備案商品總數量近期2個一季度應均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監督機構、中國證券業協會標準的其他要求;

(5)于2023年6月13日(T-4日)下午12:00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監管。

7、嚴禁參加此次網下詢價和網下發行投資人的范疇

網下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網下發行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業,及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項上述者的密切相關的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員,或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員;

(6)根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業協會發布的首次公開發行股票網下投資者出現異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象;

(8)私募基金資產管理產品,或配售對象以博得證劵一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發證劵網下詢價和配股業務流程;

(9)參加本次發行戰略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外,但必須符合中國證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

8、此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為1,900.00億港元,占線下原始發行數量的50.61%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定,進一步加強風險管控和合規,謹慎適時調整擬認購價格與擬股票數量。參加初步詢價時,請尤其注意擬認購價格與擬股票數量相對應的擬申購額度是不是超出其發放給主承銷商以及在上海交易所互聯網技術交易網站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)填寫的近期一個月末(招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日,2023年5月31日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值;配售對象創立不滿意一個月的,請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價日前第五個買賣日(2023年6月7日,T-8日)的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。主承銷商發覺網下投資者不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不能參加網上發行。

10、參加本次發行戰略配售的投資人不可參加此次公開發行股票網上發行與網下發行,但以上參加戰略配售的投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

11、主承銷商將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,主承銷商有權利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

(二)網下投資者審查原材料的遞交方法

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準,并按規定在規定的時間內(2023年6月9日(T-6日)至2023年6月13日(T-4日)12:00前)根據中信建投證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業協會登記并且具有科創板權限的信息為標準。配售對象就是指參加網下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規定時段前完成注冊登記的,不得參加網下發行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、網下投資者向主承銷商提供的材料規定

全部投資人及配售對象應當通過中信建投證券網下投資者智能管理系統遞交審查原材料的電子檔。紙質的正本不用郵遞。需提供的材料包含《網下投資者參與科創板新股網下詢價與配售的承諾函》、企業營業執照、《網下投資者關聯方信息表》、資金證明原材料(包含《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版及PDF蓋公章版及有關證明材料等)、投資人情況表(如果需要)、私募產品辦理備案函(如果需要)等,相關信息所有必須蓋章公司印章。如未按照要求遞交,主承銷商有權利評定該配售對象的認購失效。

相關要求如下所示:

(1)有心參加此次初步詢價并符合主承銷商網下投資者標準化的投資人均要遞交《網下投資者參與科創板新股網下詢價與配售的承諾函》。投資人可以從“項目列表”頁面上點一下芯動聯科新項目下方“投資人資質證書服務承諾函模板”下載最新模版,蓋上公司印章并上傳。《網下投資者參與科創板新股網下詢價與配售的承諾函》規定,網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

(2)全部投資人都應向主承銷商遞交營業執照副本復印件。

(3)全部投資人都應向主承銷商遞交《網下投資者關聯方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳。遞交《網下投資者關聯方信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

(4)全部投資人都應向主承銷商遞交配售對象資金證明原材料:投資人提交《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版、配售對象提交《網下配售對象資產規模報告》PDF版(蓋上公司印章或外界證實組織章)。網下投資者應保證在《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版中填報的資產總額數據信息與其說遞交的《網下配售對象資產規模報告》PDF蓋公章版及其它有關證明材料中相對應的資產總額經營規模額度保持一致。

《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版:網下投資者需在投資人資料上傳頁面中傳其擬參加此次認購所有配售對象的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納版。EXCEL模板可以通過中信建投證券網下投資者管理系統下載。

《網下配售對象資產規模報告》PDF蓋公章版及證明材料相關要求如下所示:

①證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶等配售對象,需提供近期一個月末(招股意向書發表日上一個月最后一個當然日,2023年5月31日)的商品總資產匯報加蓋單位公章,或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章;配售對象成立年限不滿意一個月的,需提供截止到初步詢價日前第五個買賣日(2023年6月7日,T-8日)的商品總資產匯報加蓋單位公章,或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章;

②技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象,需提供近期一個月末(招股意向書發表日上一個月最后一個當然日,2023年5月31日)的商品總資產匯報加蓋單位公章;

③證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象,需提供近期一個月末(招股意向書發表日上一個月最后一個當然日,2023年5月31日)由代管部門出具的商品總資產匯報加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示總資產匯報,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示總資產匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產匯報數據信息應保持一致。

參加初步詢價時,網下投資者需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過其發放給保薦代表人(主承銷商)以及在上海交易所互聯網技術交易網站填寫的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。如擬申購額度超出上述情況資產總額的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并申報中國證券業協會。

(5)若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資證劵投資賬戶、達標境外機構證劵投資賬戶、組織直營投資賬戶,也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

(6)給予產品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖)。應當向中基協登記的私募基金管理員或私募投資基金(含期貨交易所以及資管子公司商品),還需提供由中基協公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統截圖等其它證明文件。

2、審查原材料遞交流程

投資人請登錄中信建投證券網下投資者智能管理系統(https://emp.csc.com.cn),點一下“已經發售新項目”,并依據網頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南(如無法打開,請升級更換新電腦瀏覽器),在2023年6月13日(T-4日)下午12:00前根據中信建投證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料。新用戶注冊環節中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為主承銷商將在投資人原材料審查環節中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度,請盡快在本次發行環節中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號,接受到短信驗證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年6月13日(T-4日)12:00前根據中信建投證券網下投資者智能管理系統申請注冊同時提交有關審查原材料;

第一步:點一下“已經發售新項目—芯動聯科—進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確營業執照號碼和正確中國證券業協會編號,及其手機聯系人名字、電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:不一樣配售對象依據上述“1、網下投資者向主承銷商提供的材料規定”,遞交對應的原材料(需要提供的材料模版皆在網頁頁面右邊的“模版下載”處)。

之上流程結束后,點一下遞交并等候審核通過后短信提醒(請保持電話暢通)。

3、投資人常見問題

網下投資者無法在規定的時間內遞交以上原材料的,主承銷商把它價格做為失效價格解決。主承銷商將與侓師對投資相關資質標準進行核實,如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息,主承銷商把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

(三)網下投資者資質審查

外國投資者和主承銷商將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的,外國投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業,保證沒有參加與主承銷商和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與主承銷商和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(四)遞交定價原則與建議價格或價格定位

1、網下投資者須于招股意向書發表日(2023年6月9日,T-6日)13:00后到初步詢價日(2023年6月14日,T-3日)9:30前根據上海交易所互聯網技術交易網站遞交定價原則以及給的提議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。未能詢價采購開始之前遞交定價原則、提議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。

(下轉A15版)