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阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發行股票新三板轉板公告書提示性公告
我們公司及整體執行董事、公司監事、高管人員確保信息公開內容真正、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海交易所審核同意,阿特斯陽光電力集團股份有限公司(下稱“我們公司”、“阿特斯”或“外國投資者”)公開發行的rmb普通股票將在2023年6月9日上海證券交易所新三板轉板,上市公告書全篇和首次公開發行股票的招股書上海證券交易所網址(http://www.sse.com.cn/)和合乎證監會規定的條件網址(中證網,http://www.cs.com.cn;中證網,http://www.cnstock.com;證券時報網,http://www.stcn.com;國際金融報網,http://www.zqrb.cn;經濟發展參考網,http://www.jjckb.cn)公布,并置備于外國投資者、上海交易所、本次發行保薦代表人(聯席主承銷商)中國國際金融有限責任公司、聯席主承銷商華泰聯合證券有限公司、吳國證券股份有限公司的居所,供群眾查看。
一、發售概述
(一)股票簡稱:阿特斯
(二)擴位通稱:阿特斯陽光電力
(三)股票號:688472
(四)本次發行后總市值:3,607,058,824股(超額配售選擇權履行前),3,688,217,324股(超額配售選擇權全額的履行后)
(五)本次發行的股票數:541,058,824股(超額配售選擇權履行前),622,217,324股(超額配售選擇權全額的履行后),本次發行均為新股上市,無老股轉讓
二、風險防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行股票(下稱“新股上市”)發售早期的經營風險,廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。詳細如下:
(一)漲跌停放開
依據《上海證券交易所交易規則》(2023年修定),科創板新股買賣推行價錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發行股票上市個股上市后的前5個交易日內不設置價錢漲跌停。科創板新股存有股票波動力度較猛烈的風險性。
(二)流通股本數量不多
發售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個月,保薦代表人投股股份鎖定期為24月,別的參加戰略配售的投資人獲配個股鎖定期為12三個月,線下增發股票鎖定期為6月,本次發行后公司的無限售流通股為422,419,524股,占發行后總市值(履行超額配售選擇權以前)的11.71%,企業上市前期流通股本數量不多,存有流動性枯竭風險。
(三)個股上市首日就可以做為兩融標的
科創板新股上市首日就可以做為兩融標的,很有可能會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指,股票融資會加重標的股票的價格調整;銷售市場風險是,投資人在把個股做為擔保物開展股權融資時,不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失,還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失,并支付相對應利息;擔保金增加風險是,投資人在交易中必須實時監控貸款擔保比例水準,以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比;流通性風險是,標的股票產生強烈價格調整時,股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風險。
(四)發行市盈率小于同行業平均值但是以后股票價格仍很有可能下跌的風險性
依照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),集團公司所在領域為“液壓氣動和設備加工制造業(C38)”。截止到2023年5月26日(T-3日),中證指數有限公司公布的“液壓氣動和設備加工制造業(C38)”近期一個月均勻靜態市盈率為22.41倍。
主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準詳情如下:
信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年5月26日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年5月26日)總市值;
注2:各項指標測算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致;
注3:協鑫集成2022年的靜態市盈率(扣非前)為極值點,2022年的靜態市盈率(扣非后)為負值,因而測算平均值時去除協鑫集成2022年靜態市盈率。
本次發行價格是11.10元/股,相匹配外國投資者2022年扣非后歸母凈利未履行超額配售選擇權時本次發行后股票市盈率為19.42倍、假定全額的履行超額配售選擇權時本次發行后股票市盈率為19.86倍,小于同業競爭可比公司的同時期平均市盈率,小于中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率,但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和聯席主承銷商報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出項目投資。
三、聯系電話
(一)外國投資者:阿特斯陽光電力集團股份有限公司
法人代表:Xiaohua Qu(瞿曉鏵)
通訊地址:江蘇蘇州市高新區鹿坡路199號
聯系方式:0512-68966968
手機聯系人:許曉明
(二)保薦代表人(聯席主承銷商):中國國際金融有限責任公司
法人代表:沈如軍
通訊地址:北京朝陽區建國門外大街國貿大廈2座27層及28層
聯系方式:010-89620580
手機聯系人:資本市場部
3、聯席主承銷商:華泰聯合證券有限公司
法人代表:江禹
通訊地址:北京西城豐厚巷子22號豐銘商務樓A座6層
聯系方式:010-56839542
手機聯系人:個股資本市場部
4、聯席主承銷商:吳國證券股份有限公司
法人代表:范力
通訊地址:蘇州園區星陽街5號
聯系方式:0512-62936311
手機聯系人:資本市場部
外國投資者:阿特斯陽光電力集團股份有限公司
保薦代表人(聯席主承銷商):中國國際金融有限責任公司
聯席主承銷商:華泰聯合證券有限公司
聯席主承銷商:吳國證券股份有限公司
2023年6月8日
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