特別提示

蘇州浩帆生物有限公司（以下簡稱“浩帆生物”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證券發(fā)行承銷管理辦法（中國證監(jiān)會(huì)令[第208號]）（以下簡稱“管理辦法”）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第205號])，深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號。以下簡稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(以下簡稱《投資者適宜性管理辦法》)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱《證券業(yè)協(xié)會(huì)》)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)行證券)〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號，以下簡稱“管理規(guī)則”)等相關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票，并計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步詢價(jià)和線下認(rèn)購均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺(tái)”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下認(rèn)購的詳細(xì)信息，請?jiān)L問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》公布的有關(guān)規(guī)定。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

保薦人(主承銷商)民生證券有限公司(以下簡稱“民生證券”、“保薦人(主承銷商)”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。通過線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、其他參與戰(zhàn)略配售的投資者和發(fā)起人的相關(guān)子公司組成。如果發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格的海外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，保薦人相關(guān)子公司將按規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售的相關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、線下發(fā)行對象：中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

4、初步查詢：本次發(fā)行的初步查詢時(shí)間為2023年6月27日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫并提交認(rèn)購價(jià)格和擬認(rèn)購數(shù)量。

線下詢價(jià)前一個(gè)工作日(2023年6月26日)T-5日）上午8:30至詢價(jià)日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。未在詢價(jià)開始前提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價(jià)。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個(gè)配售對象的不同報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)在線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為50萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的申購數(shù)量不得超過700萬股。線下發(fā)行每個(gè)配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為700萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的46.30%。

2023年6月26日，參與浩帆生物線下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與（T-5日）12:00前通過民生證券線下投資者管理系統(tǒng)，通過民生證券進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證材料（https://emp.mszq.com）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。要求線下投資者按以下要求操作:線下詢價(jià)前一個(gè)工作日(2023年6月26日，T-5日）上午8:30至詢價(jià)日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過EIPO平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象最后一個(gè)月末（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，并確保《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年6月16日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：初步詢價(jià)前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）為擬參與本次認(rèn)購的配售對象，如實(shí)填寫配售對象最近一個(gè)月末(招股說明書上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年5月31日)總資產(chǎn)金額，配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)前第五個(gè)交易日，即2023年6月16日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，為配售對象填寫的認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個(gè)月末總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)，配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月，原則上在詢價(jià)前第五個(gè)交易日產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算較低。如果配售對象的認(rèn)購金額超過上個(gè)月末（招股說明書上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)價(jià)值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報(bào)價(jià)，并提交中國證券業(yè)協(xié)會(huì)。

5、線下消除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查線下投資者的報(bào)價(jià)資格，消除不符合本公告“三、線下投資者資格條件和驗(yàn)證程序”要求的投資者報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購價(jià)格由高到低的順序?qū)细衽涫蹖ο蟮膱?bào)價(jià)進(jìn)行排序；如果認(rèn)購價(jià)格相同，根據(jù)擬認(rèn)購價(jià)格對應(yīng)配售對象的擬認(rèn)購數(shù)量由少至多排序；擬認(rèn)購數(shù)量相同的，按認(rèn)購時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)的時(shí)間記錄為準(zhǔn)）從后到前排序；如果認(rèn)購時(shí)間相同，則按照深圳證券交易所線下發(fā)行平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對象順序從后到前排序，不包括最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除報(bào)價(jià)的擬認(rèn)購總量為排除無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再消除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。贊助商（主承銷商）已聘請北京微明律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個(gè)過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

6、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步詢價(jià)后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行和創(chuàng)業(yè)板上市公告（以下簡稱“發(fā)行公告”），剔除最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或發(fā)行定價(jià)對應(yīng)的市盈率高于同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（上個(gè)月中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在認(rèn)購前發(fā)布《蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（以下簡稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》）。

7、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

在線下發(fā)行部分，所有參與本次發(fā)行初步查詢并最終獲得線下配售的線下投資者，其管理的配售對象獲得的股份數(shù)量按比例進(jìn)行限售，限售比例為10%。如果少于1股，則向上計(jì)算。限售期為自發(fā)行人公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售相關(guān)安排”。

8、2023年6月21日，初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日（T-6)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行初步查詢的其他線下機(jī)構(gòu)投資者及其管理配售對象賬戶在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（包括基準(zhǔn)日）持有的深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的平均日市值應(yīng)超過6000萬元（包括）。配售對象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日平均持有市場價(jià)值。市場價(jià)值計(jì)算規(guī)則按照《離線發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。離線投資者管理的市場價(jià)值由其管理的每個(gè)配售對象單獨(dú)計(jì)算。

網(wǎng)上發(fā)行對象為境內(nèi)自然人、法人及其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買方除外），持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開立創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限賬戶，符合《投資者適宜性管理辦法》。2023年6月29日，根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上認(rèn)購額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)的，可在T日參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。每5000元的市值可以購買一個(gè)認(rèn)購單位，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購額度。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過6000股。具體投資者持有市值的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或認(rèn)購金額。

9、線下網(wǎng)上認(rèn)購:線下認(rèn)購日和線上認(rèn)購日為2023年7月3日(T日)。線下認(rèn)購時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2023年7月3日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購后，將決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并根據(jù)2023年7月3日（T日）的在線和線下認(rèn)購情況調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“七、回?fù)軝C(jī)制”。

10、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購新股。

11、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應(yīng)根據(jù)蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市初步分配結(jié)果公告（以下簡稱“線下分配結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格和初步分配數(shù)量，2023年7月5日（T+2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照發(fā)行價(jià)格和中標(biāo)數(shù)量，按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月5日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購資金而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

12、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見“十一、暫停發(fā)行”。

13、違約責(zé)任：有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與線下認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。在限制名單、異常名單或黑名單中，配售對象不得參與證券交易所各市場部門相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

14、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）承諾不存在影響發(fā)行的重大事項(xiàng)。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價(jià)公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資：

1、浩凡生物所屬行業(yè)為“化工原料和化工制品制造業(yè)”（行業(yè)分類代碼為C26）。中國證券指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價(jià)下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、2022年8月2日，蘇州浩帆生物有限公司首次公開發(fā)行不超過2.7萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并于2023年4月19日獲得中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕806號文件同意注冊。發(fā)行人股票簡稱“浩帆生物”，股票代碼為“301393”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認(rèn)購和網(wǎng)上認(rèn)購。發(fā)行人所屬行業(yè)為“化工原料及化工制品制造業(yè)(C26)”。

2、公開發(fā)行股份2.7萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開發(fā)行后，公司總股本為1萬股，8萬股，占公司公開發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為5.4萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為2.7萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%，認(rèn)購金額不超過5。380.00萬元；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者初始戰(zhàn)略配售額為1.35萬股，占本次發(fā)行額的5.00%，認(rèn)購額不超過1萬.0萬元；保薦人相關(guān)子公司初始戰(zhàn)略配售額預(yù)計(jì)為1.35萬股，占本次發(fā)行額的5.00%。按照“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)與初始戰(zhàn)略配售數(shù)之間的差額將回?fù)堋８鶕?jù)“七、回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋；負(fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行數(shù)量為1512.000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6.48.0萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者在認(rèn)購時(shí)不需要支付認(rèn)購資金。

保薦人(主承銷商)：■

（下轉(zhuǎn)18版）