保薦人(主承銷商)：國金證券有限公司

特別提示

青島盤古智能制造有限公司(以下簡稱盤古智能)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法》〔2020〕343號(以下簡稱“投資者適當(dāng)性管理辦法”)，中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的初步詢價(jià)和線下發(fā)行均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”)和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請?jiān)L問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、線上線下認(rèn)購及支付、暫停發(fā)行、棄買股份處理等。具體內(nèi)容如下:

1、2023年7月4日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30、13:00-15:00.投資者在2023年7月4日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金。

2、2023年6月27日，所有擬參與本次初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(jià)（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗(yàn)證材料，注冊并提交驗(yàn)證材料時(shí)，請登錄國金證券有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦人（主承銷商）”）線下投資者報(bào)告系統(tǒng)（線下投資者需通過國金證券官方網(wǎng)站）（http://www.gjzq.com.cn/)首頁-業(yè)務(wù)中心-投資銀行-IPO信息披露進(jìn)入線下投資者報(bào)告系統(tǒng)或直接訪問以下網(wǎng)站進(jìn)入報(bào)告系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，操作指南可以在網(wǎng)頁右上角下載。如有問題，請致電021-6826139、021-68826138）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”），線上定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”），結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。

國金證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。戰(zhàn)略配售在國金證券辦公室進(jìn)行；通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步查詢和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。如果發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價(jià)：2023年6月28日發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認(rèn)購價(jià)格和擬認(rèn)購數(shù)量。

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

參與詢價(jià)的線下投資者可以分別為其管理的多個(gè)配售對象填寫不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的申購數(shù)量不得超過100萬股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為100萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.76%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價(jià)格和數(shù)量，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

參與初步詢價(jià)時(shí)，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額原則上不得超過配售對象最近一個(gè)月末(招股說明書發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日)的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上在詢價(jià)第一天前第五個(gè)交易日(即2023年6月19日)。T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月27日，參與盤古智能線下查詢的投資者應(yīng)參與（T-5日）中午12:00前通過國金證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在《青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。在詢價(jià)開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者不得參與本次詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。

特別提示2：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，如實(shí)填寫配售對象最近一個(gè)月末的總資產(chǎn)金額（招股說明書上月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日）；配售對象成立不足一個(gè)月的，原則上在初步查詢前第五個(gè)交易日（即2023年6月19日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾國金證券線下投資者報(bào)告系統(tǒng)提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上向發(fā)起人（主承銷商）填寫的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

7、離線排除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將對離線投資者進(jìn)行驗(yàn)證，不符合本公告“三、。離線初步詢價(jià)安排”和相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報(bào)價(jià)視為無效，并予以排除。

投資者初步確定后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照以下原則對所有合格的線下投資者的配售對象進(jìn)行排序：按申報(bào)價(jià)格從高到低排序；同一申報(bào)價(jià)格，按小到大排序；同一申報(bào)價(jià)格相同，按提交時(shí)間排序；同一申報(bào)價(jià)格相同，提交時(shí)間相同，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號，從大到小排列。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購總額中最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除擬認(rèn)購總額為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購總額中最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)擬排除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請上海金天城律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個(gè)過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)：初步調(diào)查后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過發(fā)行公告中披露的剩余報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，或者本次發(fā)行定價(jià)對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市場利潤率（中國證券指數(shù)有限公司最近一個(gè)月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

（下轉(zhuǎn)18版）