證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行 公告編號：2023-039

浙商銀行股份有限公司A股配股提示性公告

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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”、“公司”或“發(fā)行人”）向原A股股東配售股份（以下簡稱“A股配股”）方案已經(jīng)公司于2021年10月28日召開的第六屆董事會第三次會議、2021年11月23日召開的2021年第三次臨時(shí)股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會審議通過。2022年11月21日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會同意將公司配股公開發(fā)行證券的股東大會決議有效期、原股東大會對董事會全權(quán)辦理配股相關(guān)事宜授權(quán)等事項(xiàng)的有效期延長12個(gè)月。

本次A股配股申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）第十八屆發(fā)行審核委員會2023年第12次發(fā)審委會議審核通過，并獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2023〕339號文核準(zhǔn)。

2、本次A股配股對全體A股股東采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行，本次A股配股價(jià)格為2.02元/股，A股配股代碼為“760916”，A股配股簡稱為“浙銀配股”。

3、本次A股配股向截至2023年6月14日（T日）下午上交所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”或“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的浙商銀行全體A股股東配售。

4、本次A股配股繳款起止日期：2023年6月15日（T+1日）起至2023年6月21日（T+5日）的上交所正常交易時(shí)間，請股東注意配股繳款時(shí)間。

5、本次A股配股網(wǎng)上認(rèn)購期間及中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)上清算日，即2023年6月15日（T+1日）至2023年6月26日（T+6日），公司股票停牌；2023年6月27日（T+7日）刊登配股發(fā)行結(jié)果公告，公司股票復(fù)牌交易。

6、本次A股配股上市時(shí)間在A股配股發(fā)行成功后根據(jù)上交所的安排確定，將另行公告。

7、本公告僅就浙商銀行本次A股配股的有關(guān)事宜向全體股東進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本次A股配股的任何投資建議。股東欲了解本次發(fā)行的一般情況，請?jiān)敿?xì)閱讀于2023年6月12日（T-2日）刊登在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《浙商銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《浙商銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說明書》（以下簡稱“《A股配股說明書》”）全文及其他相關(guān)資料。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（聯(lián)席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（聯(lián)席主承銷商）”）及聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合”）、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源”）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）、興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”）、財(cái)通證券股份有限公司（以下簡稱“財(cái)通證券”）（中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯(lián)合、申萬宏源、國泰君安、興業(yè)證券和財(cái)通證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）將視需要在上述媒體上及時(shí)公告，敬請投資者留意。

一、本次A股配股的基本情況

1、A股配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A股）

2、A股每股面值：1.00元

3、A股配股比例及數(shù)量：本次A股配股以股權(quán)登記日2023年6月14日（T日）上交所收市后的發(fā)行人A股總股本16,714,696,778股為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售，共計(jì)可配售A股股份總額為5,014,409,033股，均為無限售條件流通股。

浙商銀行現(xiàn)有A股總股本16,714,696,778股，全部有權(quán)參與本次A股配股發(fā)行。

4、主要股東認(rèn)購本次A股配股的承諾：本公司第一大股東浙江省金融控股有限公司已承諾，將根據(jù)公司本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購根據(jù)公司配股方案確定的可獲配股份。

5、募集資金的用途：本次A股、H股配股合計(jì)募集資金總額不超過人民幣180.00億元（含180.00億元）。本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力及綜合競爭力。

6、A股配股價(jià)格：本次A股配股價(jià)格為2.02元/股，配股代碼為“760916”，配股簡稱為“浙銀配股”。

7、A股發(fā)行對象：截至2023年6月14日（T日）下午上交所收市后，在登記公司登記在冊的浙商銀行全體A股股東。

8、A股發(fā)行方式：網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

9、承銷方式：代銷。

10、本次A股配股主要日期：

本次A股配股發(fā)行期間的主要日期與停牌安排如下：

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注1：以上時(shí)間均為正常交易日，香港聯(lián)合交易所有限公司于2023年6月22日因假期而休市，上海證券交易所于2023年6月22日和2023年6月23日因假期而休市。

注2：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

二、本次A股配股的認(rèn)購方法

1、A股認(rèn)購方式

通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上參與認(rèn)購。

2、A股配股繳款時(shí)間

2023年6月15日（T+1日）起至2023年6月21日（T+5日）的上交所正常交易時(shí)間，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄A股配股認(rèn)購權(quán)。

3、A股配股認(rèn)購數(shù)量

本次A股配股按每10股配售3股的比例向全體A股股東配售股份。A股股東認(rèn)購A股配股，可配股數(shù)量為截至股權(quán)登記日持有浙商銀行A股股票數(shù)量乘以配售比例（0.30），可認(rèn)購數(shù)量不足1股的部分，上交所根據(jù)有關(guān)規(guī)則按照精確算法原則取整，即先按照配售比例（0.30）和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分，對于計(jì)算出不足1股的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶獲得的可配股票數(shù)量加總與可配股票總數(shù)量一致。

發(fā)行人為內(nèi)地與香港股市互聯(lián)互通標(biāo)的公司，需通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制安排向香港投資者配股。香港投資者通過內(nèi)地與香港互聯(lián)互通持有發(fā)行人股份并參與本次A股配股的，對配售股份不足1股的部分，香港交易及結(jié)算所有限公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)有關(guān)規(guī)則的規(guī)定將該等零碎股份的數(shù)額調(diào)整至整數(shù)單位。

4、A股認(rèn)購繳款方法

股東于繳款期內(nèi)可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式，在股票托管券商處通過上交所交易系統(tǒng)辦理A股配股繳款手續(xù)，A股配股代碼“760916”，A股配股簡稱“浙銀配股”，A股配股價(jià)2.02元/股。在A股配股繳款期內(nèi)股東可多次申報(bào)，但申報(bào)的A股配股總數(shù)不得超過A股配股數(shù)量限額。原股東所持股份托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上營業(yè)部的，分別到相應(yīng)營業(yè)部認(rèn)購。

三、發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商

1、發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

法定代表人：張榮森（代行法定代表人職責(zé)）

辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)民心路1號

聯(lián)系人：陳晟

聯(lián)系電話：0571-88268966

2、保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君

辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈

聯(lián)系人：股票資本市場部

聯(lián)系電話：010-60833640

3、聯(lián)席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

法定代表人：沈如軍

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：010-89620581

4、聯(lián)席主承銷商：中信建投證券股份有限公司

法定代表人：王常青

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座10層

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

5、聯(lián)席主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

法定代表人：江禹

辦公地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號A座6層

聯(lián)系人：股票資本市場部

聯(lián)系電話：010-57617081

6、聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

法定代表人：張劍

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2004室

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-54047165、021-54047376

7、聯(lián)席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：賀青

辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號博華廣場37層

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-38031877、021-38031878

8、聯(lián)席主承銷商：興業(yè)證券股份有限公司

法定代表人：楊華輝

辦公地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號興業(yè)證券大廈10樓

聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務(wù)總部股權(quán)資本市場處

聯(lián)系電話：021-20370808

9、聯(lián)席主承銷商：財(cái)通證券股份有限公司

法定代表人：章啟誠

辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財(cái)通雙冠大廈東19樓

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

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