保薦人(主承銷商)：五礦證券有限公司

深圳市智尚科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)、“智尚科技”或“公司”)首次公開發(fā)行股票，申請(qǐng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)決定(中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕1022號(hào)）。《深圳市智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及其附件在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn；中國(guó)金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站www.financialnews.com.cn；中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)站https://cn.chinadaily.com.cn/），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷商）五礦證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請(qǐng)關(guān)注發(fā)行流程、網(wǎng)上線下認(rèn)購(gòu)支付、棄買股份處理等。，并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡(jiǎn)稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月28日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月28日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

2、2023年6月20日，所有擬參與初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(jià)（T-4日）12:00前注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料時(shí)，請(qǐng)登錄五礦證券IPO項(xiàng)目線下投資者服務(wù)系統(tǒng)（https://emp.wkzq.com.cn/）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、保薦人（主承銷商）五礦證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施初步查詢和線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)和中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“交易系統(tǒng)”）進(jìn)行。

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果確定的發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”）披露參與發(fā)起人相關(guān)子公司配售股票總額、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”）披露與發(fā)起人相關(guān)子公司配售的股票總額、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行股票數(shù)量的比例和持有期限。投資主體為五礦金鼎投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦金鼎”）。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、線下發(fā)行對(duì)象：線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價(jià)：2023年6月21日發(fā)行初步詢價(jià)（T-3日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫并提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

線下詢價(jià)開始前一個(gè)工作日(2023年6月20日)，T-4日）上午8:30至詢價(jià)日(2023年6月21日)T-3日)當(dāng)天上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與本次詢價(jià)。

參與本次發(fā)行線下查詢的投資者可分別填寫多個(gè)配售對(duì)象的不同報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。原則上，線下投資者報(bào)價(jià)后不得修改價(jià)格。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫解釋價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過100萬(wàn)股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為100萬(wàn)股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.42%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)。

原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過1月最后一個(gè)自然日（即2023年5月31日）提供給保薦人（主承銷商）和在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫的招股說明書的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)的低值。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在查詢前第五個(gè)交易日（即2023年6月14日），T-8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。如果認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過總資產(chǎn)的價(jià)值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)確定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效，并提交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

2023年6月20日，參與智尚科技線下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與（T-4日）中午12:00前，資產(chǎn)證明材料通過五礦證券IPO項(xiàng)目線下投資者服務(wù)系統(tǒng)（https://emp.wkzq.com.cn/)提交給保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

線下詢價(jià)前一個(gè)工作日(2023年6月20日)T-4日）上午8:30至詢價(jià)日(2023年6月21日)T-3日)當(dāng)天上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提交配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模證明文件，包括EXCEL總結(jié)表電子版和配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模證明文件。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)確保其填寫的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL匯總表與上述證明材料中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模金額一致，此外，配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額不得超過上述證明材料和EXCEL匯總表中填寫的招股說明書（即2023年5月31日）的總資產(chǎn)金額和詢價(jià)前的總資產(chǎn)價(jià)值；配售對(duì)象成立不足一個(gè)月的，原則上不得超過詢價(jià)前第五個(gè)交易日（即2023年6月14日，T-8日)總資產(chǎn)金額和詢價(jià)前總資產(chǎn)價(jià)值較低。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在五礦證券IPO項(xiàng)目線下投資者服務(wù)系統(tǒng)上傳的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為了促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模的驗(yàn)證，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證功能。要求線下投資者按以下要求操作：初步詢價(jià)前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）如實(shí)填寫《招股說明書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年5月31日)的總資產(chǎn)；配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)填寫截至詢價(jià)第一天前第五個(gè)交易日(即2023年6月14日)。T-8)總資產(chǎn)。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，認(rèn)購(gòu)金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）和交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模，以及詢價(jià)前總資產(chǎn)的低價(jià)值。認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過總資產(chǎn)的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合要求的投資者的初步詢價(jià)結(jié)果，所有合格的線下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低，同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格按照配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量計(jì)算 根據(jù)申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從晚到早，同一申報(bào)價(jià)格，同一申報(bào)時(shí)間，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除報(bào)價(jià)的擬認(rèn)購(gòu)總額為排除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷商）聘請(qǐng)廣東華商律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、投資風(fēng)險(xiǎn)提示：如果發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金報(bào)價(jià)和合格境外投資者資金中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)，詳細(xì)說明定價(jià)合理性。提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

五礦金鼎股票限制期為24個(gè)月（如發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)和加權(quán)平均，最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售），限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

10、市值要求：

線下投資者:前兩個(gè)交易日(2023年6月19日)開始初步詢價(jià)。T-5日)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行的其他線下投資者及其管理的配售對(duì)象在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。根據(jù)《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)(深證上)，具體市值計(jì)算規(guī)則〔2023〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者，可于2023年6月28日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開設(shè)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。市值每5000元可認(rèn)購(gòu)500股，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月26日，投資者持有的市值（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2023年6月28日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳證券〔2018〕279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)。

11、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購(gòu)后，將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況，決定是否在2023年6月28日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見今天發(fā)布的《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、2023年6月30日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月30日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

14、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價(jià)推廣公告》中的“十、暫停發(fā)行”。

15、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：深圳智尚科技有限公司

保薦人(主承銷商)：五礦證券有限公司

2023年6月15日