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山東恒邦冶煉有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標(biāo)號(hào)公告
證券代碼：002237 證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份 公告編號(hào)：2023-043
山東恒邦冶煉有限公司
向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標(biāo)號(hào)公告
保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司
山東恒邦冶煉有限公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
山東恒邦冶煉有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒邦股份”)、國(guó)泰君安證券有限公司“公司”或“發(fā)行人”(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”)、根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》，“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[208])、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[206])、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第15號(hào)可轉(zhuǎn)換公司債券(深圳證券交易所)〔2022〕731號(hào))、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》〔2023〕101號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理(2023年2月修訂)〔2023〕可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“恒邦可轉(zhuǎn)換債券”)向不特定對(duì)象發(fā)行。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將在股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行，T-1日)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)注冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的有關(guān)規(guī)定。
可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、認(rèn)購(gòu)、支付、投資者棄購(gòu)等方面的重點(diǎn)提示如下：
1、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月14日開立（T+2日)日終有足夠的認(rèn)購(gòu)資金，投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最低單位為1個(gè)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分，由保薦人(主承銷商)按協(xié)議承銷。
2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告。如果暫停發(fā)行，則公告暫停發(fā)行的原因，并將在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由國(guó)泰君安以余額包銷的形式承銷，認(rèn)購(gòu)金額不足3.16萬(wàn)元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任，包銷基數(shù)為3.16萬(wàn)元。保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，原則上包銷比例不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為94。800.00萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過(guò)發(fā)行總額的30%時(shí)，國(guó)泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商：如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國(guó)泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足，并及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告；如果發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人決定暫停發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告暫停發(fā)行的原因，并將在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。
3、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次中標(biāo)但未全額支付的，自結(jié)算參與人最近申報(bào)放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)。
放棄認(rèn)購(gòu)以投資者為單位判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的數(shù)量按投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，放棄認(rèn)購(gòu)的任何證券賬戶的累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認(rèn)購(gòu)也包括在統(tǒng)計(jì)數(shù)量中。
企業(yè)年金賬戶和職業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號(hào)”相同的，按不同投資者統(tǒng)計(jì)。
2023年6月13日，根據(jù)《山東恒邦冶煉有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，恒邦股份及可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行保薦人（主承銷商）（T+1日)主持恒邦可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上發(fā)行彩票儀式。彩票儀式在相關(guān)單位代表的監(jiān)督下按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，彩票結(jié)果由廣東省深圳市羅湖公證處公證。
中標(biāo)結(jié)果公告如下：
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參與恒邦可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者持有的認(rèn)購(gòu)號(hào)碼尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，為中標(biāo)號(hào)碼。有109,065個(gè)中標(biāo)號(hào)碼，每個(gè)中標(biāo)號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)10個(gè)恒邦可轉(zhuǎn)換債券（即1000元）。
特此公告。
發(fā)行人：山東恒邦冶煉有限公司
保薦人(主承銷商)：國(guó)泰君安證券有限公司
2023年6月14日
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