保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司

特別提示

重慶智翔金泰生物制藥有限公司(以下簡稱“智翔金泰”)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會(huì)審議通過了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請。中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕725號）。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為9.168.萬股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為458.4000萬股，占本次發(fā)行總量的5.00%。投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為263.915萬股，占本次發(fā)行總額的2.88%，初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為194.4085萬股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為7,162.1085萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.44%；網(wǎng)上發(fā)行量為1741.900萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的19.56%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為8904.0085萬股，線上、線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

本次發(fā)行價(jià)為37.88元/股。

根據(jù)《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》)和《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上發(fā)行的初步有效認(rèn)購倍數(shù)為2。386.73倍，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即890.4500萬股)從線下回?fù)艿骄€上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為6,271.6585萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.44%，其中線下無鎖定期最終發(fā)行量為564.358萬股，線下有鎖定期最終發(fā)行量為627.297萬股。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2632.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.56%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.0631652%。

2023年6月13日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年6月13日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，新股認(rèn)購資金按最終發(fā)行價(jià)格37.88元/股及分配數(shù)量及時(shí)足額繳納，認(rèn)購資金應(yīng)于2023年6月13日繳納（T+2日）16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月13日中標(biāo)（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購的股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月內(nèi)獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購、未足額認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金，其他違反《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價(jià)管理指引》（中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行證券）〔2023〕19號)投資者將被視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人(主承銷商)將違約情況及時(shí)報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月未全額支付，自中國結(jié)算上海分公司收到放棄購買申報(bào)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認(rèn)購并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對象送達(dá)配售付款通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)(以下簡稱“實(shí)施細(xì)則”)、海通創(chuàng)新證券投資有限公司(參與后續(xù)投資的保薦人相關(guān)子公司)是投資者資質(zhì)和市場狀況后綜合確定的。

上述參與戰(zhàn)略配售的投資者自公告披露之日起，已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗(yàn)證詳見2023年6月8日（T-1日)海通證券有限公司關(guān)于重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售專項(xiàng)核查報(bào)告和北京中國銀行(上海)律師事務(wù)所關(guān)于重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售投資者核查事項(xiàng)的法律意見。

(二)獲配結(jié)果

2023年6月7日（T-2日)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為37.88元/股，總發(fā)行規(guī)模約為347、283.84萬元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，如果發(fā)行規(guī)模超過20億元或不足50億元，跟隨投資的比例為3%，但不超過1億元。海通創(chuàng)新證券投資有限公司已全額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金1.5萬元，配股數(shù)量為263.915萬股，初始支付金額超過最終配股數(shù)量對應(yīng)的額外金額，2023年6月15日，保薦人(主承銷商)（T+4日前，按原付款路徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果

2023年6月12日，根據(jù)發(fā)行公告，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，智翔金泰首次在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室公開發(fā)行股票。彩票儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，彩票過程和結(jié)果已經(jīng)上海東方公證處公證。中標(biāo)結(jié)果如下：

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重慶智翔金泰生物制藥有限公司a股投資者持有的認(rèn)購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的，為中標(biāo)號碼。中標(biāo)號52647個(gè)，每個(gè)中標(biāo)號只能認(rèn)購500股智翔金泰a股。

三、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業(yè)務(wù)規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

本次發(fā)行的線下認(rèn)購工作于2023年6月9日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的129名線下投資者管理的3783名有效報(bào)價(jià)配售對象按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了線下認(rèn)購，線下有效認(rèn)購數(shù)量為7.366.06萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的線下配售原則和計(jì)算方法，對線下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售。初步配售結(jié)果如下:

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注：如果總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

其中，467股按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的線下配售原則分配給“上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司”－東方紅金和選擇持有期為18個(gè)月的混合證券投資基金”，是A類投資者中認(rèn)購數(shù)量最大、認(rèn)購時(shí)間最早的配售對象（以上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺上顯示的申報(bào)時(shí)間和認(rèn)購號為準(zhǔn)），而且配售總量不超過配售對象的有效認(rèn)購數(shù)量。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。最后，各配售對象的初步配售詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-23187958、021-23187957、

021-23187956、021-23187191

發(fā)行人：重慶智翔金泰生物制藥有限公司

保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司

2023年6月13日