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廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市發布公告
（上接29版）
排除無效報價和最高報價后，有333名投資者參與初步查詢，配售對象8325人，均符合《發行安排及初步查詢公告》規定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價為200000股，317080萬股，整體認購倍數為3484.32倍。
排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細報價，包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數量，請參見“附表：投資者報價信息統計表”。
排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：
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(三)發行價格的確定
消除無效報價和最高報價部分后，發行人和發起人（主承銷商）根據線下發行查詢報價，綜合評價公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認購倍數、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為10.68元/股。本次確定的發行價格低于11.2050元/股。
10.68元/股對應的市盈率為：
1、78.81倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算)；
2、142.93倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
3、105.08倍(每股收益按2022年會計師事務所按中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；
4、190.57倍(每股收益按2022年會計師事務所按中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。
發行價格確定后，發行人上市時市值為41.8656億元，近兩年凈利潤分別為4.69.11萬元和2.196.81萬元(扣除非經常性損益前后較低者)，累計凈利潤不低于5.00萬元，近兩年營業收入為51.481.25萬元和50.889.82萬元，不少于1億元；符合招股說明書中明確選擇的市值標準和財務指標上市標準，即《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》第二章2.1.第(一)條第二條規定：
“預計市值不低于10億元，過去兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于5000萬元，或市值不低于人民幣 10 近一年凈利潤為1億元，營業收入不低于人民幣 1 億元。”
（4）確定投資者的有效報價
根據《發行安排及初步詢價公告》規定的有效報價確定方法，擬申報價格不低于發行價格10.68元/股，符合發行人和保薦人(主承銷商)事先確定并公布的條件，未高價刪除的配售對象為本次發行的有效報價配售對象。
在本次初步調查中，71家投資者管理的938個配售對象的申報價格低于發行價格的10.68元/股，相應的申購數量為2460400萬股。詳見附表中注明的“低價消除”部分。
因此，線下發行提交有效報價的投資者數量為264人，管理的配售對象數量為7、387人，有效認購總數為17、856、680萬股，是回撥前線下初始發行規模的3062.37倍。請參閱本公告的“附表：投資者報價信息統計表”，有效報價配售對象名單、擬認購價格及擬認購數量。有效的報價配售對象可以，必須按照本次發行的價格參與線下認購。
發起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發起人（主承銷商）將拒絕配售。
(5)與可比上市公司的估值水平相比較
根據國家統計局《國民經濟產業分類》（GB截至2023年6月8日，公司所屬行業為計算機、通信等電子設備制造業(C39)。（T-3日)上個月計算機、通信等電子設備制造業(C39)平均靜態市盈率為33.81倍，由中證指數有限公司發布。
與發行人相似的主營業務可比上市公司的市盈率如下：
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數據來源：Wind，截至2023年6月8日（T-3日）
注1：市盈率計算可能存在尾數差異，這是四舍五入造成的；
注2：2022年扣除前/后EPS計算口徑：2022年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-總股本3日(2023年6月8日)。
2022年扣除非經常性損益前，發行價格為10.68元/股對應的發行人發行的市盈率為105.08倍，高于中證指數有限公司發行的發行人最近一個月的平均靜態市盈率。高于同行業可比公司扣除前歸母凈利潤對應的靜態市盈率平均水平；2022年扣除非經常性損益后，發行價格為10.68元/股對應發行人的發行市盈率為190.57倍，高于同行業可比公司扣除后歸母凈利潤對應的靜態市盈率平均水平，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，合理投資。
二、本次發行的基本情況
(一)股票類型
本次發行的股票為國內上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行的股份數量為9.8萬股，占發行后公司總股本的25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。本次公開發行后，總股本為39.2萬股。
本次發行初始戰略配售金額為1.47萬股，占發行總規模的15.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內匯入發起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行的最終戰略配售額為813.3483萬股，占發行總額的8.30%。初始戰略配售額與最終戰略配售額之間的差額為656.6517萬股，將回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為6487.6517萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的72.19%；網上發行量為2.499.000萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的27.81%。最終線下和線上初始發行總數為8000股，986.6517萬股，線上和線下最終發行總數將根據回撥情況確定。
(三)發行價格
發行人和發起人（主承銷商）根據初步詢價結果，充分考慮線下投資者的有效認購倍數、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，綜合評估公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平等因素，協商確定發行價格為10.68元/股。
(四)籌集資金
本次募集項目發行人預計募集資金額為100萬元，610.00萬元。根據發行價格10.68元/股和9.8萬股的新股發行數量，如果發行成功，發行人募集資金總額預計為104、664.00萬元，扣除約12、168.10萬元(不含稅)的發行費用后，募集資金凈額預計為92、495.90萬元(如有尾數差異，為四舍五入造成)。
(5)線上線下回撥機制
2023年6月13日(T日)，本次網上、線下認購將于15日發行:00同時結束。在線和離線認購結束后，發行人和贊助商（主承銷商）將于2023年6月13日（T日）決定是否根據在線和離線認購的總體情況啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。回撥機制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數來確定：
網上投資者初步有效認購倍數=網上有效認購數量/回撥前網上發行數量。
回撥機制的具體安排如下：
1、如果網上和線下獲得全額認購，如果網上投資者的初步有效認購倍數不超過50倍，則不啟動回撥機制；如果網上投資者的初步有效認購倍數超過50倍，但低于100倍（含），則應從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發行股票數量的5%；網上投資者初步有效認購倍數超過100倍，回撥率為本次公開發行股票數量的10%；原則上，回撥后無限期線下發行數量不得超過本次公開發行無限期股票數量的80%；本款所指的公開發行股票數量，是指扣除戰略配售股票數量后的線下、線上發行總量；
2、如果網上認購不足，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者仍未能全額認購，將暫停發行；
3、在線下發行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發行。
2023年6月14日，發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制（T+1日)在《廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票及在科技創新板上市網上發行申購及中簽率公告》(以下簡稱《網上發行申購及中簽率公告》)中披露。
(六)限售期安排
在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
發行人和發起人（主承銷商）將在廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票，在科技創新委員會上市初步配售結果和在線成功結果公告（以下簡稱“離線初步配售結果和在線成功結果公告”）披露離線配售對象配股數量限制。上述公告一經發布，視為已向離線配售對象發出相應的安排通知。
戰略配售股份限售安排見“三、戰略配售”。
（7）本次發行的重要日期安排
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注：1、T日為線上線下發行認購日；
2、上述日期為交易日。如果發行受到重大突發事件的影響，主承銷商將及時公布并修改發行日程。
3、如因上海證券交易所互聯網交易平臺系統故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯網交易平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯系主承銷商。
(八)擬上市地點
上海證券交易所科技創新板。
(九)承銷方式
余額包銷。
三、戰略配售
(一)參與者
在本次發行中，戰略配售投資者的選擇正在考慮實施細則、綜合確定投資者資質和市場狀況后，主要包括：
(1)富城海富通安凱微員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“安凱微專項資產管理計劃”)(發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃)；
(2)海通創新證券投資有限公司(參與后續投資的發起人相關子公司)；
（下轉31版）
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