保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意,蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“英華特”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年7月13日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披露于中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)指定信息披露網(wǎng)站:巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com和證券日報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn,供投資者查閱。
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一、上市概況
(一) 股票簡稱:英華特
(二) 股票代碼:301272
(三) 首次公開發(fā)行后總股本:58,515,700股
(四) 首次公開發(fā)行股票數(shù)量:14,630,000股,全部為公開發(fā)行的新股,原股東不公開發(fā)售股份
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,該市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎做出投資決定。
(一)公司發(fā)行市盈率高于同行業(yè)平均水平的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),發(fā)行人所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”。截至2023年6月28日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為32.12倍,請投資者決策時(shí)參考。
截至2023年6月28日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:
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注:1、2023年6月28日(T-4)日收盤價(jià)數(shù)據(jù)來源于Wind;
2、2022年扣非前(后)EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前(后)歸母凈利潤/T-4日總股本;
3、2022年扣非前(后)靜態(tài)市盈率=T-4日收盤價(jià)/2022年扣非前(后)EPS;
4、計(jì)算市盈率平均值時(shí)剔除了極值(海立股份)的影響。
本次發(fā)行價(jià)格51.39元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為45.19倍,高于中證指數(shù)有限公司2023年6月28日(T-4日)發(fā)布的“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率32.12倍,超出幅度約為40.69%;高于可比上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤的平均靜態(tài)市盈率32.99倍,超出幅度約為36.98%,存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
(二)凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)
由于募集資金投資項(xiàng)目存在一定的建設(shè)期,產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間和過程,在上述期間內(nèi),股東回報(bào)仍主要通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。在公司股本及所有者權(quán)益因本次公開發(fā)行股票而增加的情況下,公司的每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能在短期內(nèi)出現(xiàn)一定幅度的下降。
三、聯(lián)系方式
(一) 發(fā)行人:蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司
聯(lián)系地址:常熟市東南街道銀通路5號(hào)
聯(lián)系人:田婷
電話:0512-52905990
傳真:0512-52905996
(二) 保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號(hào)紫竹國際大廈23樓
保薦代表人:陳菲、謝佼杏
電 話:021-68826801
傳 真:021-68826800
蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司
保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
2023年7月12日
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