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恒勃控股股份有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市網上認購，并公告成功率
特別提示
恒勃控股有限公司(以下簡稱“恒勃股份”或“發行人”)首次公開發行2.588．普通股000萬股人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所(以下簡稱“本次發行”)創業板上市委員會審議通過了在創業板上市的申請(以下簡稱“深圳證券交易所”)，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證)［２０２３］５２８號）。
發行人與發起人（主承銷商）中信建設投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設投資證券”或“發起人（主承銷商）”）協商確定發行價格為35元．６６元／股。
發行價格不超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，除證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。
根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終只為發行人高級管理人員和核心員工設立了戰略配售專項資產管理計劃，即中信建設投資管家恒波控股1戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“恒波控股1資產管理計劃”）和中信建設投資管家恒波控股2戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“恒波控股2資產管理計劃”）。恒勃控股1號資產管理計劃根據最終確定的發行價格，最終戰略配售股份數量為64．2176萬股占本次發行數量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號資產管理計劃最終戰略配售股份25份．5860萬股，占本次發行數量的00．９９％。
本次發行的初始戰略配售量為388．20萬股占本次發行數量的150萬股．００％，最終戰略配售量為89．8036萬股占本次發行數量的3036萬股．４７％。本次發行初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為298．3964萬股將回撥線下發行。
本次發行最終針對參與戰略配售的投資者進行定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發行”)進行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進行非限售Ａ公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1，839．1964萬股，扣除最終戰略配售數量后約占本次發行數量的73．６２％；網上發行的初始數量為659．扣除最終戰略配售數量后，約占本次發行數量的2600萬股．３８％。戰略配售回撥后的最終線下和線上發行總數為2，498．1964萬股，線上線下最終發行數量將根據線上線下回撥確定。
2023年6月6日，恒勃股份（Ｔ日)利用深圳證券交易所交易系統網上定價，初始發行“恒勃股份”659股票．００萬股。
請關注2023年6月8日發行的付款環節。（Ｔ＋2)及時履行付款義務。
１、2023年6月8日，線下獲配投資者應根據《恒勃控股有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。
網上投資者申購新股中標后，應按照《恒勃控股有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月8日（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
２、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數量為10％限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本發行披露的線下限售期安排。
在戰略配售方面，恒波控股1號資產管理計劃和恒波控股2號資產管理計劃配置股票的限售期為12個月。限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。
３、當線下和線上投資者認購的股份總數不足時，扣除最終戰略配售數量后，公開發行數量為70％發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。
４、提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或未全額認購或初步配售的線下投資者未按最終確定的發行價格和數量按時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購情況
保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據，統計了網上發行的認購情況。網上發行的有效認購戶數為8、136、208戶，有效認購股數為44、153、409、000股，總數為88、306、818個。
二、二。實施回撥機制、發行結構和網上發行成功率
根據《恒勃控股有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》公布的回撥機制，由于網上投資者的初步有效認購倍數為6700．06206倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售數量后公開發行股票數量的20倍％(向上取整到500股的整數倍，即４９９．65萬股)從線下回撥到網上。回撥后，線下最終發行量為1，339．扣除最終戰略配售數量后，5464萬股占本次發行數量的53．６２％；最終在線發行的數量為1，158．扣除最終戰略配售數量后，65萬股占發行數量的46萬股．３８％。回撥后，線下最終發行量為1，339．扣除最終戰略配售數量后，5464萬股占本次發行數量的53．６２％；最終在線發行的數量為1，158．扣除最終戰略配售數量后，65萬股占發行數量的46萬股．３８％。回撥后，本次網上發行的中獎率為0．０２６２４１４６１９％，有效認購倍數為3，810．７６３３０倍。
三、網上抽簽抽簽
發行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月7日（Ｔ＋1日上午，深圳市羅湖區深南東路5045號深圳工業中心311室抽簽，2023年6月8日（Ｔ＋2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公布網上抽簽結果。
發行人：恒勃控股有限公司
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
２０２３年６月７日
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
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