(上接17版)

因此，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為285人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為726人，相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為14、772、260萬(wàn)股，是回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模的2.806.73倍。請(qǐng)參閱本公告的“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”，有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格及擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。有效的報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須按照本次發(fā)行的價(jià)格參與線下認(rèn)購(gòu)。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

(5)與可比上市公司的估值水平相比較

按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB截至2023年6月2日，公司所在行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(M74)”（T-3日)，中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)(M74)”平均靜態(tài)市盈率為34.66倍。

與發(fā)行人相似的主營(yíng)業(yè)務(wù)可比上市公司的市盈率如下：

■

截至2023年6月2日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息（T-3）。

注1：2022年扣除前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日(2023年6月2日)總股本；

注2：如果各種數(shù)據(jù)計(jì)算出現(xiàn)尾數(shù)差異，是四舍五入造成的；

注3：在計(jì)算2022年扣除非前/后靜態(tài)市盈率算術(shù)平均值時(shí)，將電科院的異常值剔除。

發(fā)行價(jià)格14.16元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人扣除非經(jīng)常性損益前后市盈率為39.96倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人最近一個(gè)月的平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司的平均靜態(tài)市盈率，但未來發(fā)行人股價(jià)下跌仍有給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，合理投資。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次公開發(fā)行的股票數(shù)量為7000股，914.486700股，約占公司發(fā)行后總股本的25.0%，均為公開發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后，總股本為31657.946萬(wàn)股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為395.7243萬(wàn)股，約占發(fā)行總規(guī)模的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為316.5795萬(wàn)股，約占發(fā)行總額的4.00%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為79.1448萬(wàn)股，將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為5342.3072萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.31%；網(wǎng)上發(fā)行量為255.6000萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的29.69%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為7000股，597.9072萬(wàn)股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

(三)發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，充分考慮線下投資者的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，綜合評(píng)估公司合理的投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為14.16元/股。

(四)籌集資金

發(fā)行人的募集資金預(yù)計(jì)為91000.00萬(wàn)元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格14.16元/股和7.914.4867萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量，如果發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額約為112.069.13萬(wàn)元，扣除約6.090.83萬(wàn)元(含印花稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為105.978.30萬(wàn)元。

(5)線上線下回?fù)軝C(jī)制

本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)將于2023年6月7日(T日)15日發(fā)行:00同時(shí)結(jié)束。在線和離線認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將于2023年6月7日（T日）決定是否啟動(dòng)在線和離線認(rèn)購(gòu)的整體情況，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認(rèn)購(gòu)，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過50倍，則不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過50倍，但低于100倍（含），則應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；原則上，回?fù)芎鬅o限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量，按扣除最終戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的線下、線上發(fā)行總量計(jì)算；

2、如果網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者仍未全額認(rèn)購(gòu)的，暫停發(fā)行；

3、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)埽瑫和０l(fā)行。

2023年6月8日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起，配售對(duì)象最終獲得配售股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）的限制期為6個(gè)月。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個(gè)月。線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售安排見“三、戰(zhàn)略配售”。

（7）本次發(fā)行的重要日期安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(八)擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所科技創(chuàng)新板。

(九)承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參與者

在本次發(fā)行中，考慮到投資者的資質(zhì)和市場(chǎng)情況，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇僅由發(fā)起人的相關(guān)子公司和投資組成。投資機(jī)構(gòu)為中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金財(cái)富”），無其他戰(zhàn)略投資者安排。

參與戰(zhàn)略配售的投資者名單和支付金額如下：

■

上述參與戰(zhàn)略配售的投資者自公告披露之日起，已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗(yàn)證詳見2023年6月6日（T-1日)《中國(guó)國(guó)際金融有限公司西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京海問律師事務(wù)所關(guān)于西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并參與上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)果

2023年6月5日（T-2日)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為14.16元/股，總規(guī)模約為112069.1317萬(wàn)元。

根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，如果發(fā)行規(guī)模超過10億元或不足20億元，發(fā)起人相關(guān)子公司（中金財(cái)富）的后續(xù)投資比例為公開發(fā)行股份數(shù)量的4%，但不超過6000萬(wàn)元。中金財(cái)富已全額支付戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金，配股數(shù)量為316.5795萬(wàn)股，初始支付金額超過最終配股數(shù)量對(duì)應(yīng)金額的多余金額，2023年6月13日，保薦人(主承銷商)（T+4日前，按原付款路徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

■

(三)戰(zhàn)略配售回?fù)?/P>

根據(jù)2023年5月30日公布的《發(fā)行安排與初步查詢公告》，本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為395.7243萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為316.5795萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的4.00%。

(四)限售期安排

自發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市之日起24個(gè)月，中金財(cái)富對(duì)配股的限售期為。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

四、線下發(fā)行

(一)參與者

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認(rèn)，可參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者數(shù)量為285人，有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為726人，相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)總額為14、772、260萬(wàn)股。參與初步查詢的配售對(duì)象可以通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

(二)線下認(rèn)購(gòu)

在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者管理的配售對(duì)象必須參與本次發(fā)行的線下認(rèn)購(gòu)，平臺(tái)以外認(rèn)購(gòu)視為無效。

1、2023年6月7日(T日)，線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00。線下投資者必須在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)上為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象輸入認(rèn)購(gòu)記錄。認(rèn)購(gòu)記錄中的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格14.16元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。線下投資者為參與認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象輸入認(rèn)購(gòu)記錄后，應(yīng)一次性提交。在線下認(rèn)購(gòu)期間，線下投資者可以多次提交認(rèn)購(gòu)記錄，但以最后一次提交的所有認(rèn)購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

2、2023年6月9日，在線下認(rèn)購(gòu)階段，線下投資者無需繳納認(rèn)購(gòu)資金。（T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)資金。

3、線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，投資者的配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號(hào)、銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無效認(rèn)購(gòu)。

4、未參與認(rèn)購(gòu)或?qū)嶋H認(rèn)購(gòu)數(shù)量少于有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(三)公布初步配售結(jié)果

2023年6月9日（T+2日)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)布《線下初步配售結(jié)果及線上中標(biāo)結(jié)果公告》，包括本次發(fā)行獲得配售的線下投資者名稱、每個(gè)獲得配售的線下投資者報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、初步獲得配售數(shù)量、應(yīng)付認(rèn)購(gòu)金額等。以及在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或?qū)嶋H認(rèn)購(gòu)數(shù)量明顯低于報(bào)價(jià)時(shí)擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量的線下投資者信息。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者發(fā)出配送通知。

(四)認(rèn)購(gòu)資金的繳納

2023年6月9日（T+2日）16:00前，獲具有初步配售資格的線下投資者，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格及其管理的配售對(duì)象獲得配股數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶轉(zhuǎn)入中國(guó)結(jié)算上海分公司線下發(fā)行專戶。認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2023年6月9日全額轉(zhuǎn)移（T+2日）16:00前到達(dá)。請(qǐng)注意資金在途時(shí)間。

1、計(jì)算認(rèn)購(gòu)資金

每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的支付及賬戶要求

線下投資者應(yīng)按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關(guān)要求，配售對(duì)象將無效配置新股。

（1）線下投資者認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。

(2)認(rèn)購(gòu)資金必須轉(zhuǎn)入中國(guó)結(jié)算上海分行在結(jié)算銀行開立的線下發(fā)行專戶，每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中一個(gè)。中國(guó)結(jié)算上海分行在各結(jié)算銀行開立的線下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司線下發(fā)行專戶清單”、“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司線下發(fā)行專戶清單”、“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司QFII結(jié)算銀行線下發(fā)行專戶清單”，其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司QFII結(jié)算銀行線下發(fā)行專戶清單”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII轉(zhuǎn)賬。

（3）為保證資金及時(shí)到達(dá)，提高付款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)記錄的銀行收付款賬戶同一銀行的線下認(rèn)購(gòu)資金專用賬戶轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬時(shí)，必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象的證券賬戶號(hào)和本次發(fā)行的股票代碼“68334”。如果未注明或注明信息錯(cuò)誤，將導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗和認(rèn)購(gòu)無效。例如，如果配售對(duì)象的股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注中填寫：“B123456788834”，不要在證券賬戶和股票代碼之間添加任何符號(hào)，以免影響電子轉(zhuǎn)賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。轉(zhuǎn)賬后，請(qǐng)及時(shí)登錄互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢資金到達(dá)情況。

3、如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

4、發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際分配資金的有效分配對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金的線下投資者，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)視為違約，將于2023年6月13日視為違約（T+4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

2023年6月9日（T+2日）16:對(duì)于00前全額支付認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)以下公式計(jì)算的結(jié)果向下取整，確定新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量：新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量=實(shí)收金額/發(fā)行價(jià)格。

向下取整計(jì)算的新股認(rèn)購(gòu)數(shù)量少于被分配數(shù)量的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由保薦人(主承銷商)承銷。扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，本次發(fā)行數(shù)量的70%以下，將暫停線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)。

5、如果配售對(duì)象支付的認(rèn)購(gòu)金額大于配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額，2023年6月13日（T+4日)，中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦人(主承銷商)提供的線下配售結(jié)果數(shù)據(jù)將認(rèn)購(gòu)款退還給配售對(duì)象，認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效支付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)支付認(rèn)購(gòu)款金額。

6、凍結(jié)期間線下投資者支付的所有認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)產(chǎn)生的所有利息均歸證券投資者保護(hù)基金所有。

(五)線下發(fā)行限售期安排

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)認(rèn)購(gòu)時(shí)間

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月7日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00.網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司代表其認(rèn)購(gòu)新股。發(fā)行受重大突發(fā)事件或不可抗力影響的，應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天的通知辦理。

(二)認(rèn)購(gòu)價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為14.16元/股。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者必須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

(三)認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱及代碼

認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱“西高認(rèn)購(gòu)”；認(rèn)購(gòu)代碼為“787334”。

(四)網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

持有上海證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者（國(guó)家法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）。本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）的證券自營(yíng)賬戶不得參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。

2023年6月7日(T日)前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，2023年6月5日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值日均1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者，方可參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

(五)網(wǎng)上發(fā)行方式

網(wǎng)上發(fā)行是通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行的。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行量為2.255.600萬(wàn)股。保薦人(主承銷商)在指定時(shí)間內(nèi)(2023年6月7日(T日)900萬(wàn)股。:30-11:30，13:00-15:00)在上海證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入255.6000萬(wàn)股“西高院”股票，作為股票唯一的“賣方”。

(六)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)規(guī)則

1、投資者只能選擇線下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行的一種方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。所有參與戰(zhàn)略配售、線下詢價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配售的投資者不得再參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。投資者同時(shí)參與線下、線上認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)部分無效。

2、網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月7日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象為境內(nèi)自然人、法人等機(jī)構(gòu)(法律法規(guī)禁止買方除外)，持有上海證券交易所股票賬戶卡，開立科技創(chuàng)新板投資賬戶。根據(jù)投資者持有的市值，確定網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額。市值在1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）的投資者可以參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過22500股。

3、參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無效認(rèn)購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。2023年6月5日，證券賬戶注冊(cè)資料（T-2日)以日終為準(zhǔn)。

4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購(gòu)新股。

5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

6、投資者必須遵守有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7、2023年6月7日(T日)網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)日不需要繳納認(rèn)購(gòu)款，2023年6月9日（T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。

(7)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)程序

1、市值計(jì)算

2023年6月5日，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與網(wǎng)上發(fā)行（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證，平均市值在1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)。具體市值計(jì)算請(qǐng)參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

2、申購(gòu)程序

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，并開立科技創(chuàng)新委員會(huì)的交易權(quán)限。

認(rèn)購(gòu)程序與在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買上海證券交易所上市股票的方式相同。網(wǎng)上投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)(2023年6月7日(T日)9，根據(jù)其市值數(shù)據(jù):30-11:30、13:00-15:00)通過上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券公司認(rèn)購(gòu)委托。一經(jīng)申報(bào)，不得撤銷訂單。

(八)確定投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的方法

確定網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的方法如下：

1、如果在線有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于最終在線發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅瑒t無需抽簽。所有配號(hào)均為中標(biāo)號(hào)，投資者根據(jù)有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量認(rèn)購(gòu)股票；

2、如果在線有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量大于最終在線發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅行дJ(rèn)購(gòu)將按照每500股配置一個(gè)號(hào)碼的規(guī)則統(tǒng)一連續(xù)配置，然后通過抽簽確定有效認(rèn)購(gòu)中標(biāo)號(hào)碼，每個(gè)中標(biāo)號(hào)認(rèn)購(gòu)500股新股。

中獎(jiǎng)率=(最終網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量)×100%。

(九)配號(hào)和抽簽

如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標(biāo)號(hào)碼進(jìn)行配售。

1、認(rèn)購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

2023年6月7日(T日)，上海證券交易所根據(jù)投資者新股認(rèn)購(gòu)情況確認(rèn)有效認(rèn)購(gòu)總額，每500股配置一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，按時(shí)間順序連續(xù)配置所有有效認(rèn)購(gòu)號(hào)，直至最后一次認(rèn)購(gòu)，并將配置結(jié)果傳遞到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2023年6月8日（T+1)向投資者公布配號(hào)結(jié)果。認(rèn)購(gòu)人應(yīng)到原委托認(rèn)購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)認(rèn)購(gòu)配號(hào)。

2、公布中簽率

2023年6月8日（T+1日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、彩票抽簽，公布中標(biāo)結(jié)果

2023年6月8日（T+1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果，并通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳遞給證券交易網(wǎng)點(diǎn)。2023年6月9日，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）（T+2日)中標(biāo)結(jié)果將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》中公布。

4、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

投資者根據(jù)中標(biāo)號(hào)確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每個(gè)中標(biāo)號(hào)只能認(rèn)購(gòu)500股。

(十)中標(biāo)投資者支付

2023年6月9日，投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)根據(jù)（T+2日)公告的《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行支付義務(wù)。網(wǎng)上投資者支付時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。2023年6月9日（T+2日)日底，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

(十一)放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理

因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的，結(jié)算參與人(包括證券公司和托管人等。)應(yīng)仔細(xì)核實(shí)，并于2023年6月12日（T+3日）15:00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào)，由中國(guó)結(jié)算上海分公司提供給保薦人(主承銷商)。放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)，最小單位為1股。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票。

(十二)發(fā)行地點(diǎn)

全各證券交易網(wǎng)點(diǎn)與上海證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

六、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)后，發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)實(shí)際支付情況確認(rèn)線下和線上實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量。線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足70%的，暫停發(fā)行。

2023年6月13日，網(wǎng)上投資者獲得未付款金額，保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況請(qǐng)參閱（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、暫停發(fā)行

發(fā)行人及保薦人(主承銷商)在發(fā)生下列情況時(shí)，將采取暫停發(fā)行的措施:

1、線下認(rèn)購(gòu)總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

2、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

5、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停或者暫停發(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因，并恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)督要求后，在向上海證券交易所備案后，選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

八、余股包銷

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行。線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%(含70%)，但扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量未達(dá)到時(shí)，保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷支付不足的部分。

余股包銷發(fā)生時(shí)，2023年6月13日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將剩余股份包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和線下發(fā)行募集資金扣除承銷發(fā)起人費(fèi)，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)用

線下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和印花稅。投資者在線定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅。

線下投資者應(yīng)根據(jù)認(rèn)購(gòu)金額預(yù)留足夠的認(rèn)購(gòu)資金，確保認(rèn)購(gòu)資金在分配后按時(shí)足額支付。配售對(duì)象應(yīng)在協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶中轉(zhuǎn)讓認(rèn)購(gòu)資金。

十、發(fā)行人及保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：西安高壓電氣研究院有限公司

法定代表人：賈濤

聯(lián)系地址：西安市蓮湖區(qū)西二環(huán)北段18號(hào)

聯(lián)系人：王輝

電話：029-81509258

傳真：029-84225570

2、保薦人(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

法定代表人：沈如軍

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外街1號(hào)國(guó)際貿(mào)易大廈2座27層和28層

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話：010-89620582

發(fā)行人：西安高壓電氣研究院有限公司

保薦人(主承銷商)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司

2023年6月6日