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阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票，并在科技創新委員會上市發行結果
阿特斯陽光電力集團有限公司(以下簡稱阿特斯)、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)，在科技創新板上市的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創新板上市委員會批準，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證)〔2023〕620號）。發行人的股票簡稱“阿特斯”，擴位簡稱“阿特斯陽光電力”，股票代碼為“688472”。
中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(聯合主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(聯合主承銷商)、華泰聯合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯合證券”)、東吳證券有限公司(以下簡稱“東吳證券”)擔任本次發行的聯合主承銷商(中金公司、華泰聯合證券、東吳證券)。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。
根據初步詢價結果，發行人與聯合主承銷商協商確定發行價格為11.10元/股，綜合發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風險等因素。
發行人與聯合主承銷商協商確定541、058、824股初始公開發行，發行股份占公司發行后股份總數的15.00%(行使超額配售選擇權前)，均為公開發行新股，無舊股轉讓。發行人授予中金公司不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權。超額配售選擇權全額行使的，發行總股份數量將擴大至622、217、324股，約占公司發行后總股本的16.87%(超額配售選擇權全額行使后)。
本次公開發行后，公司總股本為3、607、058、824股(超額配售選擇權行使前)。超額配售選擇權全額行使的，公司總股本為3、688、217、324股(超額配售選擇權全額行使后)。
本次發行的初始戰略配售數量為189、370、588股，約占初始發行數量的35.00%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總股數的30.43%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內匯至發起人（聯合主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行的最終戰略配售數量為173、771、314股，約占初始發行數量的32.12%，約占超額配售選擇權全額行使后發行數量的27.93%。15、599、274股初始戰略配售股與最終戰略配售股之間的差額將回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為296、950、010股，約占超額配售選擇權行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行量的80.85%，約占超額配售選擇權全額行使后扣除最終戰略配售數量后總發行量的66.22%。網上線下回撥機制啟動前，超額配售啟動前，網上初始發行量為70、337、500股，約占超額配售選擇權行使前扣除最終戰略配售數量后初始發行量的19.15%；網上線下回撥機制啟動前，超額配售啟用后，網上初始發行量為151、496、000股，全額行使超額配售選擇權后，扣除最終戰略配售發行數量后，本次發行總量的33.78%。
根據《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的超額配售選擇機制，聯合主承銷商已按發行價向網上投資者超額配售81、158、500股，占初始發行股份的15.00%。
根據《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發行股票及在科技創新板上市發行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發行安排及初步查詢公告》)、由于網上初步有效認購倍數約為1036.33倍，高于100倍，發行人和聯合主承銷商決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售部分后，本次公開發行股票數量的10.00%(向上取整至500股的整數倍，即36、729、000股)將從線下回撥至網上發行。
超額配售選擇權和線上線下回撥機制啟動后，線下最終發行量為260、221、010股，約占扣除最終戰略配售后公開發行量的58.03%，約占超額配售選擇權全額行使后總發行量的41.82%，其中線下無鎖定期最終發行量為234、194、524股，線下有鎖定期最終發行量為26股。026、486股；網上最終發行量為188、225、000股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的41.97%，約占超額配售選擇權全額行使后發行總量的30.25%。
回撥機制啟動后，網上發行的最終中獎率約為0.1198913%。
2023年6月2日發行的網上和線下認購支付工作（T+2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統計
根據參與戰略配售的投資者的支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司提供的數據，聯合主承銷商統計了戰略配售、網上和線下發行的新股認購情況。結果如下：
(一)戰略配售
在本次發行中，考慮到投資者的資質和市場狀況，參與戰略配售的投資者的選擇主要包括以下四類：
(1)中國中金財富證券有限公司(以下簡稱“中金財富”)；
（2）中金阿特斯1號員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃、中金阿特斯2號員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃、中金阿特斯3號員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃（發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃）；
(三)與發行人經營有戰略合作關系或者長期合作愿景的大型企業或者其下屬企業；
(4)具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家大型投資基金或其下屬企業。
截至2023年5月26日（T-3日)參與戰略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。保薦人(聯合主承銷商)將于2023年6月6日（T+4日前，參與戰略配售的投資者初始支付金額超過最終配股金額對應金額的多余款項將退還。
最終戰略配售結果如下：
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(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量為187、398、865股；
2、網上投資者認購金額：2、080、127、401.50元；
3、網上投資者放棄認購數量：826、135股；
4、網上投資者放棄認購金額：9，170，098.50元。
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量：260、221、010股；
2、網下投資者認購金額：2、888、453、211.00元；
3、線下投資者放棄認購數量：0股；
4、線下投資者放棄認購金額：0元。
二、聯合主承銷商的包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由聯合主承銷商承銷，總承銷股份數量為826、135股，承銷金額為9、170、098.50元。承銷股份數量約占最終戰略配售后發行數量的0.18%，承銷股份數量約占超額配售后發行總量的0.13%。
2023年6月6日（T+4)，聯合主承銷商余額包銷資金、戰略配售募集資金和線下在線發行募集資金扣除超額配售股票募集資金和承銷贊助費，發行人將向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，包銷股份登記到聯合主承銷商指定的證券賬戶。
根據《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行證券)﹝2023﹞33)自發行人股票上市之日起30個自然日內，授權主承銷商不得使用超額配售選擇權專用賬戶以外的其他資金或通過他人賬戶交易發行人股票。聯合主承銷商承諾自上海證券交易所上市之日起30個自然日內不出售其包銷股份。
三、聯合主承銷商聯系方式
如投資者對本公告公布的發行結果有疑問，請聯系本公告的聯合主承銷商。具體聯系方式如下：
1、保薦人(聯合主承銷商)：中國國際金融有限公司
聯系人：資本市場部
電話：010-89620580
2、聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司
聯系人：股票資本市場部：
咨詢電話：010-56839542
3、聯合主承銷商：東吳證券有限公司
聯系人：資本市場部
咨詢電話：0512-62936311
發行人：阿特斯陽光電力集團有限公司
保薦人(聯合主承銷商)：中國國際金融有限公司
聯合主承銷商：華泰聯合證券有限公司
聯合主承銷商：東吳證券有限公司
2023年6月6日
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