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賽維時代科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市進行初步詢價和推廣公告
特別提示
賽維時代科技有限公司(以下簡稱賽維時代)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０８號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０５號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕100號(以下簡稱“實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔２０２３〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》〔２０１８〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”)，中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務規(guī)則）〔２０２３〕１８號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔２０２３〕19號)(以下簡稱“首發(fā)線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。
東方證券承銷保薦有限公司(以下簡稱東方投資銀行)、“保薦人(主承銷商)”、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人”或“主承銷商”。
股票發(fā)行初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請仔細閱讀本公告。關(guān)于初步查詢和線下發(fā)行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：
１、2023年7月3日，線下發(fā)行認購日和線上認購日（Ｔ日)，其中線下認購時間為9：３０－１５：網(wǎng)上認購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：2023年7月3日，投資者（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認購時無需支付認購資金。
２、2023年6月26日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（Ｔ－５日）中午１２：00前注冊并提交驗證材料時，請登錄東方投資銀行線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｏｒｉｅｎｔｓｅｃ－ｉｂ．ｃｏｍ）。
３、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售合格的線下投資者(以下簡稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場的線上非限制性銷售Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。
保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）實施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺，網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)實施。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產(chǎn)管理計劃、發(fā)起人相關(guān)子公司（如有）等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如果確定的發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司是后續(xù)投資的主體。后續(xù)投資者為上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司。戰(zhàn)略配售詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
４、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。
５、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。
６、初步查詢：本次發(fā)行的初步查詢時間為2023年6月27日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫并提交擬認購價格和擬認購數(shù)量。
在線查詢開始前一個工作日(2023年6月26日)Ｔ－５日）上午８：30至詢價日(2023年6月27日)Ｔ－4日)上午9日：線下投資者應在30前通過ＥＩＰＯ平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。
在提交定價依據(jù)之前，線下投資者應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。
參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120％。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據(jù)和（或）價格變更決策程序的重新執(zhí)行歸檔備查。
線下投資者申報價格的最小變動單位為0．01元，初步查詢階段線下配售對象最低認購數(shù)為100萬股，最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象100萬股必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象不得超過13000股．００萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的50．６５％。
線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定擬認購價格和數(shù)量。線下投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認定超過資產(chǎn)規(guī)模的認購為無效認購。
參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格和認購數(shù)量對應的認購金額是否超過保薦人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上最后一個自然日（即2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)，配售對象成立時間不足一個月，原則上，產(chǎn)品總資產(chǎn)在詢價第一天前第五個交易日計算低值。如果認購規(guī)模超過總資產(chǎn)的價值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。
保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司
(下轉(zhuǎn)14版)
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