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浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并公布創(chuàng)業(yè)板上市結果
保薦人(主承銷商)：財通證券有限公司
浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡稱“美碩科技”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1800萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)會許可證[2023]623號)批準注冊。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為財通證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“保薦人”)。發(fā)行人的股票簡稱“美碩科技”，股票代碼為“301295”。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份數為1800萬股，全部發(fā)行新股，無舊股轉讓；發(fā)行價格為37.40元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發(fā)起人相關子公司財通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為90.00萬股。
本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結合。
線上線下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售回撥后，線下初始發(fā)行量為1.287.00萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網上初始發(fā)行量為513.00萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。根據《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，因為網上初步有效認購倍數為7、354.08450倍，高于100倍。線下回撥360.00萬股(20%的公開發(fā)行股票上漲至500股的整數倍)。回撥后，線下最終發(fā)行量為927.00萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網上最終發(fā)行量為873.00萬股，占本次發(fā)行量的48.50%。回撥后，線下最終發(fā)行量為927.00萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網上最終發(fā)行量為873.00萬股，占發(fā)行量的48.50%。回撥后，網上發(fā)行中獎率為0.0231402615%，有效認購率為4.321.47234倍。
2023年6月19日，本次發(fā)行的網上和線下認購支付工作已經發(fā)布（T+2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統(tǒng)計
根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，發(fā)起人（主承銷商）統(tǒng)計了戰(zhàn)略配售、網上和線下新股認購，結果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后通過公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低。因此，發(fā)起人相關子公司財通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量(股票)：8,598,176
2、網上投資者認購的金額(元)：321,571,782.40
3、網上投資者放棄認購數量(股票)：131,824
4、網上投資者放棄認購金額(元)：4,930,217.60
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量(股票)：9,270,000
2、線下投資者支付認購金額(元)：346,698,000.00
3、線下投資者放棄認購數量(股票)：0
4、線下投資者放棄認購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發(fā)行線下限售6個月的股份數量為929428股，約占線下發(fā)行總量的10.03%，約占本次公開發(fā)行股份總量的5.16%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的所有股份均由保薦人（主承銷商）承銷。保薦人（主承銷商）承銷的股份數量為131、824股，承銷金額為4、930、217.60元，承銷股份數量占發(fā)行股份總數的0.73%。
2023年6月21日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將包銷資金與線上線下發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費后分配給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發(fā)行費用
發(fā)行費用總額(不含增值稅)為6000元，917.09萬元，明細如下:
1、保薦及承銷費用：4,878.80萬元；
2、審計驗資費用：100.00萬元；
3、律師費：500.00萬元；
4、本次發(fā)行的信息披露費用：412.26萬元；
5、發(fā)行費及其它費用：26.03萬元。
注:(1)上述發(fā)行費用不含增值稅；(2)發(fā)行費用包括本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：財通證券有限公司
聯(lián)系電話：0571-87827953；
0571-87821503；0571-87825137
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：浙江美碩電氣科技有限公司
保薦人(主承銷商)：財通證券有限公司
2023年6月21日
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