音樂頻道
安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市發布公告
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
重要提示
安徽芯動聯科微系統有限公司(以下簡稱“芯動聯科”)、根據中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)，“發行人”或“公司”、證監會頒布的《證券發行承銷管理辦法》(證監會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕），上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、《上海市場首次公開發行網上發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕35號)(以下簡稱“網上發行實施細則”)、《上海市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕36號)(以下簡稱“線下發行實施細則”)，中國證券業協會頒布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中國證券業協會頒布的證券承銷業務規則）〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業務規則”)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》、《首次公開發行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協會發行證券)〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規則”、“線下投資者分類評價與管理指引”)等相關規定，以及上海證券交易所關于股票發行上市規則和最新操作指南的相關規定，首次公開發行股票，并在科技創新委員會上市。
中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。主承銷商負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢、線上線下發行。本次發行的戰略配售在主承銷商處進行。初步查詢和線下發行通過上海證券交易所互聯網交易平臺（IPO線下查詢認購）（以下簡稱“互聯網交易平臺”）進行。在線發行通過上海證券交易所的交易系統進行。請仔細閱讀本公告。關于初步查詢和線下電子發行的詳細信息，請參考上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。
投資者可以通過以下網站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。
■
發行人和主承銷商鄭重提醒投資者注意投資風險，合理投資，認真閱讀本公告，同日在上海證券交易所網站上發布（www.sse.com.cn）安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市投資風險特別公告(以下簡稱“投資風險特別公告”)。
本公告僅簡要說明股票發行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月9日發布在上海證券交易所網站上的信息（www.sse.com.cn）安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股意向書(以下簡稱“招股意向書”)。發行人和主承銷商要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，由此產生的投資風險由投資者自行承擔。
本次發行股票的上市事宜將另行公告。
一、初步詢價結果及定價
芯動聯科首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所上市審計委員會批準，并經中國證監會批準注冊(證監會許可證)〔2023〕1012號）。發行人股票簡稱“芯動聯科”，擴位簡稱“芯動聯科”，股票代碼為“688582”。該代碼也用于本次發行的初步查詢和線下認購。本次發行的在線認購代碼為“787582”。
本次發行采用戰略配售、線下發行、線上發行相結合的方式進行。
(一)初步詢價
1、整體申報情況
本次發行的初步詢價期為2023年6月14日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年6月14日（T-3日）15:00.主承銷商通過上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)(以下簡稱“業務管理系統平臺”)收到344家線下投資者管理的8768個配售對象的初步詢價報價信息。報價范圍為6.48元/股-47.60元/股，擬認購總數為1218210萬股。配售對象具體報價見本公告“附表：投資者報價信息統計表”。
2、投資者核實情況
根據2023年6月9日發布的《安徽芯動聯科微系統有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發行安排及初步查詢公告》)發布的參與初步查詢的線下投資者條件，經主承銷商核實。由兩名線下投資者管理的四個配售對象未按要求提供審核材料或材料，但未通過主承銷商資格審核；由19名線下投資者管理的48個配售對象屬于禁止配售范圍。上述20家線下投資者管理的52個配售對象的報價已被確定為無效報價，相應的認購總額為62380萬股。上述20名線下投資者管理的52個配售對象的報價已被確定為無效報價，相應的認購總額為62380萬股。詳見“附表：投資者報價信息統計表”中標注的“無效報價1”和“無效報價2”部分。
排除上述無效報價后，其余344家線下投資者管理的8716個配售對象均符合《發行安排及初步詢價公告》規定的線下投資者條件。報價范圍為6.48元/股-47.60元/股，擬認購總數為12、119、730萬股。
(二)消除最高報價
1、剔除情況
根據消除上述無效報價后的詢價結果，發行人和主承銷商，根據擬認購價格由高到低，根據配售對象的擬認購數量從小到大，根據申報時間（以互聯網交易平臺記錄為準），根據業務管理系統平臺自動生成的配售對象順序排序相同的擬認購價格、相同的擬認購價格、相同的擬認購數量和相同的認購時間，排除報價最高部分的配售對象的報價，所有符合條件的線下投資者擬認購總額不得低于1%。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，該價格的申報不能再刪除。當擬刪除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時，該價格上的申報不能再刪除。不包括的部分不得參與離線和在線認購。
經發行人與主承銷商協商一致，取消擬認購價格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的所有配售對象；在擬認購價格為30.89元/股的配售對象中，不包括認購價格低于1090萬股(不包括1090萬股)的配售對象。在上述過程中，共淘汰了154個配售對象，相應淘汰的擬認購總額為121460萬股，約占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額的120022%，119730萬股。排除部分不得參與線下和線上認購。請參見“附表：投資者報價信息統計表”中注明的“高價消除”部分。
2、剔除后的整體報價情況
排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者335人，配售對象8562人，均符合《發行安排及初步查詢公告》規定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價為11、998、270萬股，整體認購倍數為戰略配售前線下初始發行規模的3、195.87倍。
（下轉30版）
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2