證券代碼:688103 證券簡稱:國力股份 公告編號:2023-040
昆山國力電子科技有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券提示公告
保薦人(主承銷商):招商證券有限公司
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
特別提示
昆山國力電子科技有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“國力股份”)已獲得中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)證監會許可,向不特定對象發行4.8萬元可轉換公司債券(以下簡稱“國力可轉換債券”)。〔2023〕同意注冊1065號文件。招商證券有限公司(以下簡稱招商證券)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。本次發行的募集說明書摘要及發行公告已于2023年6月8日發布(T-2日)《上海證券報》。投資者也可以在上海證券交易所網站上(http://www.sse.com.cn)查詢本次發行的募集說明書全文及相關資料。
根據《中華人民共和國證券法》、《證券發行承銷管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發行承銷業務實施細則》、《上海證券交易所證券發行承銷業務指南》、《上市公司證券發行上市業務辦理》等有關規定,公司組織實施向不特定對象發行可轉換公司債券。
在股權登記日(2023年6月9日),向非特定對象發行的可轉換公司債券將向發行人發行T-1日)中國證券登記結算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)注冊的原股東優先配售,原股東優先配售余額部分(包括原股東放棄優先配售部分)通過上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)交易系統在線向公眾投資者(以下簡稱“在線發行”)。請仔細閱讀本公告。
可轉換公司債券在發行流程、認購、支付、投資者棄購等方面的重要提示如下:
1、本次發行可轉換債券4.8萬元,面值100元,發行量48萬手(480萬張),按面值發行。本次發行的可轉換債券簡稱“國力可轉換債券”,債券代碼為“118035”。
2、原股東優先配售特別注意事項
(1)原股東的優先配售是通過在線認購進行的。可轉換債券發行優先向原股東配售證券,不再區分有限銷售條件流通股和無限銷售條件流通股。原股東原則上通過上海證券交易所交易系統在線認購配售,由中國結算上海分公司統一結算、交付和證券登記。原股東獲得的證券均為無限銷售條件流通證券。
本次發行沒有原股東通過線下配售。
本次發行的原股東優先配售日和付款日為2023年6月12日(T日),所有原股東(含限售股東)優先認購均通過上海證券交易所交易系統進行。認購時間為2023年6月12日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00.配售代碼為“726103”,簡稱“國力配債”。
(2)原股東實際配售比例未調整。《昆山國力電子科技有限公司可轉換公司債券發行公告》(以下簡稱《發行公告》)披露的原股東優先配售比例為0.005031手/股。截至本次發行可轉債股權登記日(2023年6月9日),T-1日)公司可參與配售的股本數量未發生變化,優先配售比例未發生變化。請原股東在股權登記日收盤后仔細核對證券賬戶中“國力配債”的可配余額,并做好相應的資金安排。
(3)發行人現有總股本95,390,000股,均可參與原股東優先配售。根據本次發行的優先配售比例,原股東可優先配售的可轉換債券總上限為48萬手。
3、在股權登記日(2023年6月9日),原股東可優先配售的國力轉債數量為其,T-1日)收盤后,持有國力股份的股份數量按每股5.031元面值可轉換債券的比例計算,然后按1.000元/手的比例轉換為手的數量,每1手(10張)為認購單位。原股東可根據自身情況確定實際認購的可轉換債券數量。
原股東的優先認購是通過上海證券交易所交易系統進行的。配售簡稱“國力債務配置”,配售代碼為“726103”。原股東優先配售不足一手的部分,按照精確算法原則進行整理。
原股東不僅可以參與優先配售,還可以參與優先配售后余額的認購。原股東參與網上優先配售的部分,應當在T日認購時支付全額資金。原股東參與網上優先配售后余額的網上認購時,無需支付認購資金。
4、參與可轉換債券認購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發行的〔2022〕91號)相關要求。
一般公眾投資者通過上海證券交易所交易系統參與發行人原股東優先配售后余額的認購。認購簡稱“國力債券發行”,認購代碼為“718103”。每個賬戶的最小認購單位為1手(10張,1000元),每1手為一個認購單位,超過1手必須是1手的整數倍,每個賬戶的認購上限為1000手(1萬張,100萬元),超過認購上限的,認購無效。投資者在申購時不需要支付申購資金。
投資者應根據行業監管要求和相應的資產規模或資本規模,合理確定認購金額。發起人(主承銷商)發現投資者不符合行業監管要求,超過相應資產規模或資本規模認購的,發起人(主承銷商)有權認定投資者認購無效。參與網上認購的投資者應獨立表達認購意向,不得委托證券公司全權認購。對于參與網上認購的投資者,證券公司不得在中標認購資金交付日(含T+3日)前撤銷指定交易,并注銷相應的證券賬戶。
5、當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于可轉換債券發行總額的70%時,或當原股東優先認購的可轉換債券數量和網上投資者認購的可轉換債券總數低于可轉換債券發行總額的70%時,發行人和發起人(主承銷商)將協商是否采取暫停發行措施,并及時向上海證券交易所報告,如暫停發行,公告暫停發行的原因,并在批準有效期內選擇重啟發行的機會。
暫停發行時,網上投資者簽署的可轉換債券無效,未以投資者名義登記。
原股東優先配售余額(包括原股東放棄優先配售)通過上海證券交易所交易系統在線向公眾投資者發行。本次發行認購金額不足4.8萬元的部分,由保薦人(主承銷商)承銷。原則上,包銷比例不得超過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為14400萬元。當實際承銷比例超過發行總額的30%時,發起人(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,決定是否暫停發行。如果確定繼續執行發行程序,發起人(主承銷商)將調整最終包銷比例,全額包銷投資者認購金額不足,并及時向上海證券交易所報告;發起人(主承銷商)發行人將及時向上海證券交易所報告,宣布暫停原因,并在批準有效期內重新啟動發行。
6、優先配售給發行人原股東的股權登記日為2023年6月9日(T-1)當日收盤后,所有在注冊公司注冊的發行人原股東均可參與優先配售。本次發行的優先配售日和網上認購日為2023年6月12日(T日)。
7、本次發行的國力可轉換債券沒有設定持有期限,投資者可以在國力可轉換債券上市第一天進行交易。投資者應當遵守《中華人民共和國證券法》、《可轉換公司債券管理辦法》等有關規定。
8、請詳細閱讀本次發行的具體情況,2023年6月8日(T-2日)發布的《發行公告》、上海證券交易所網站上的募集說明摘要和披露(http://www.sse.com.cn)募集說明全文。
9、上海證券交易所制定了《向不特定對象發行可轉換公司債券投資風險披露必要條款》。自2020年10月26日起,投資者參與向不特定對象發行的可轉換債券認購交易的,應當以紙面或者電子形式簽署《可轉換公司債券投資風險披露書》(以下簡稱《風險披露書》)。如果投資者未簽署風險披露,證券公司不得接受其認購或購買委托,持有相關可轉換債券的投資者可以選擇繼續持有、轉換、回售或出售。符合《證券期貨投資者適宜性管理辦法》規定條件的專業投資者,不適用上述要求,可轉換債券發行人董事、監事、高級管理人員以及持股比例超過5%的股東認購交易可轉換債券。
一、優先配售發行人原股東
在股權登記日(2023年6月9日),向非特定對象發行的可轉換公司債券將向發行人發行T-1日)收市后登記的原股東優先配售。
(一)優先配售數量
在股權登記日(2023年6月9日),原股東可優先配售的可轉換債券數量為其,T-1日)收市后登記的持有國力股份的股份數量,按每股5.031元面值可轉換債券的比例計算可轉換債券的配售金額,然后按1.000元/手的比例轉換為手的數量,每手(10張)為認購單位,即每股0.005031手可轉換債券。原股東可根據自身情況確定實際認購的可轉換債券數量。
原股東網上優先配售不足一手部分按精確算法取整,即根據配售比例和每個賬戶股數計算可認購部分,計算不足一手部分(尾數保留三位小數),所有賬戶按尾數從大到小(尾數隨機排序),直至每個賬戶可認購可轉換債券總額與原股東可配售總額一致。
如果原股東的有效認購數量小于或等于其可優先認購總額,則可以根據其實際有效認購數量獲得國力可轉換債券;如果原股東的有效認購數量超過其可優先認購總額,則認購無效。請仔細檢查證券賬戶中“國力債務分配”的可配余額。
發行人現有總股本95,390,000股,均可參與原股東優先配售。根據本次發行的優先配售比例,原股東可優先配售的可轉換債券總上限為48萬手。
(二)原股東優先認購方式
1、原股東的優先認購方式
原股東優先認購通過上海證券交易所交易系統進行,認購時間為2023年6月12日(T日)上海證券交易所交易系統正常交易時間,即9日:30-11:30,13:00-15:00.如果本次發行受到重大突發事件的影響,將推遲到下一個交易日。配售代碼為“726103”,簡稱“國力配債”。
2、原股東優先認購數量
認購一手“國力配債”的價格是1000元,每個賬戶的最小認購單位是1手(10張,1000元),超過1手必須是1手的整數倍。
如果原股東的有效認購數量小于或等于其可優先認購總額,則可以根據其實際有效認購數量獲得國力可轉換債券;如果原股東的有效認購數量超過其可優先認購總額,則認購無效。請仔細檢查證券賬戶中“國力債務分配”的可配余額。
3、原股東優先認購程序
(1)原股東應在股權登記日收盤后核對證券賬戶中“國力配債”的可配余額。
(二)原股東參與網上優先配售的部分,應當在T日認購時繳納足額資金。
(3)原股東面對面委托時,填寫認購委托書內容,持身份證或法人營業執照、證券賬戶卡、資本賬戶卡(確認資本存款必須大于或等于認購所需的資金)到認購人與上海證券交易所網絡的證券交易網點,辦理委托手續。柜臺經理檢查投資者交付的憑證,審核后可接受委托。
(4)原股東通過電話或其他自動委托方式委托的,應當按照各證券交易網點的規定辦理委托手續。
(五)原股東委托一經接受,不得撤銷訂單。
4、原股東不僅可以參與優先配售,還可以參與優先配售后余額的認購。原股東參與優先配售的部分,應當在T日認購時支付全額資金。原股東參與優先配售后余額的網上認購時,無需支付認購資金。
二、向公眾投資者網上銷售
(一)發行對象
境內自然人、法人、證券投資基金和其他符合法律規定的投資者(國家法律、法規禁止的除外)在上海證券交易所開立證券賬戶。
(二)發行數量
國力轉債發行總額4.8萬元。原股東優先配售后余額(包括原股東放棄優先配售部分)通過上海證券交易所交易系統在線向公眾投資者出售。
(三)發行價格
可轉換公司債券的發行價格為100元/張。
(四)認購時間
2023年6月12日(T日),上海證券交易所交易系統的正常交易時間為9:30-11:30,13:00-15:00.如果本次發行受到重大突發事件的影響,將推遲到下一個交易日。
(五)配售原則
上海證券交易所交易系統主機根據委托認購情況統計有效認購總額和認購戶數,確定認購人及其可認購的國力可轉換債券數量。確定方法如下:
1、當有效認購總額小于或等于最終確定的在線發行數量時,投資者根據其有效認購數量認購國力可轉換債券。
2、當有效認購總量大于最終確定的在線發行數量時,上海證券交易所交易系統主機自動確定每1手(10、1、000元)的認購號,并按順序排序,然后通過抽簽確定中獎號碼,每個中獎號碼可認購1手國力可轉換債券。
(六)認購方式
1、認購代碼為“718103”,認購簡稱“國力發債”。
2、認購價格為100元/張。
3、參與網上定價發行的每個證券賬戶的最低認購數為1手(10張、1000元),每1手為一個認購單位,超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶的申購數量上限為1000手(1萬張,100萬元),如果超過,申購無效。具體認購持有可轉換公司債券的投資者數量,應當按照有關法律、法規和中國證監會的有關規定執行,并承擔相應的法律責任。投資者應遵守行業監管要求,合理確定認購金額,認購金額不得超過相應的資產規模或資本規模。發起人(主承銷商)發現投資者不符合行業監管要求,超過相應資產規模或資本規模認購的,發起人(主承銷商)有權認定投資者認購無效。
4、投資者只能使用一個證券賬戶參與網上可轉債認購。同一投資者使用多個證券賬戶參與國力可轉換債券認購,投資者多次使用同一證券賬戶參與國力可轉換債券認購的,投資者第一次認購為有效認購,其余認購為無效認購。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。一經申報,不得撤單。
參與可轉換債券認購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發行的〔2022〕91號)相關要求。
5、不合格、休眠、注銷的證券賬戶不得參與可轉換債券的認購。
6、投資者在T日參與網上可轉債認購時,無需支付認購資金。
(七)認購程序
1、辦理開戶手續
參與網上認購的投資者必須持有上海證券交易所證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者,必須在2023年6月12日(T日)(含當日)前辦理上海證券交易所證券賬戶開戶手續。
2、申購手續
認購程序與在二級市場購買股票的方式相同。投資者在認購時不需要支付認購資金。
當投資者面對面委托時,應認真、清楚地填寫購買可轉換債券委托單的內容,持身份證或法人營業執照、證券賬戶卡、資本賬戶到與上海證券交易所聯網的證券交易網點辦理認購委托。柜臺經理檢查投資者交付的憑證,審查內容后可接受認購委托。投資者通過電話或其他方式委托時,應當按照各證券交易網點的規定辦理委托手續。
(八)確定投資者認購債券數量的方法
1、如果網上有效認購數量小于或等于網上發行數量,則無需抽簽。所有配號均為中標號,投資者根據其有效認購數量認購可轉換債券;
2、如果網上有效認購數量大于網上發行數量,則在公證部門的監督下,根據總數和中獎率組織抽簽,根據抽簽結果確定有效認購中獎號碼,每個中獎號碼認購1手。
中獎率=(網上發行量/網上有效申購總量)×100%。
(九)配號和抽簽
如果網上有效認購總量大于本次最終網上發行數量,則通過抽簽確定中標號碼進行配售。
1、認購配號確認
2023年6月12日(T日),參與網上認購的投資者可通過其指定交易的證券公司在認購時間內委托認購。上海證券交易所將在T日確認網上投資者的有效認購數量,并根據有效認購數據配置號碼,每1手(10張、1萬元)配置一個認購號碼,并將配置結果傳輸到證券交易網點。各證券公司營業部應在T日向投資者發布配號結果。
2、公布中簽率
2023年6月13日,發行人、保薦人(主承銷商)(T+1日)網上發行中簽率公布在《網上中簽率及優先配售結果公告》中。
3、彩票抽簽,公布中標結果
2023年6月13日(T+1日)在公證部門公證下,發行人、發起人(主承銷商)主持抽簽,確認抽簽結果。上海證券交易所當天將抽簽結果傳遞給各證券交易網點。2023年6月14日,發行人、保薦人(主承銷商)(T+2日)《昆山國力電子科技有限公司發行可轉換公司債券網上中標結果公告》公布中標結果。
投資者根據中標號確定認購數量,并準備認購資金。每個中標號只能認購一手(10張,1000元)。
(十)付款程序
2023年6月14日(T+2)日底,中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。網上投資者放棄認購的部分以實際資金不足為準,最小單位為一手。投資者放棄認購的部分,由發起人(主承銷商)承銷。
當投資者連續12個月內中標3次但未全額支付時,新股、存托憑證、可轉換債券和可交換債券的認購不得在中國結算上海分公司收到放棄購買申報的次日起6個月內(按180個自然日計算,包括次日)內計算。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換債券和可交換債券的次數計算。
具體情況見發行人、保薦人(主承銷商)2023年6月16日的發起人、保薦人(主承銷商)未付款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。(T+4日)《昆山國力電子科技有限公司可轉換公司債券發行結果公告》披露。
三、暫停發行安排
當原股東優先認購和網上投資者認購的可轉換債券總數低于可轉換債券發行總額的70%時;或者當原股東優先認購和網上投資者認購的可轉換債券總數低于可轉換債券發行總額的70%時,發行人、發起人(主承銷商)將協商是否采取暫停發行措施,并及時向上海證券交易所報告。暫停發行的,公告暫停發行的原因,并在批準有效期內選擇重啟發行的機會。
暫停發行時,網上投資者簽署的可轉換債券無效,未以投資者名義登記。
四、包銷安排
原股東優先配售后余額部分(包括原股東放棄優先配售部分)通過上海證券交易所交易系統在線向公眾投資者出售。本次發行認購金額不足4.8萬元的部分,由保薦人(主承銷商)承銷,承銷基數為4.8萬元。發起人(主承銷商)根據資金到達情況確定最終配售結果和包銷金額。原則上,發起人(主承銷商)的包銷比例不得超過發行總額的30%,即原則上最大包銷金額為14400萬元。當包銷比例超過發行總額的30%時,發起人(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,并在與發行人協商后繼續履行發行程序或采取暫停發行措施,并及時向上海證券交易所報告。暫停發行的,公告暫停發行的原因,并在批準有效期內選擇重啟發行的機會。
五、發行人和保薦人(主承銷商)
(一)發行人:昆山國力電子科技有限公司
地址:江蘇省昆山開發區西湖路28號
聯系電話:0512-36915759
聯系人:證券投資部
(二)保薦人(主承銷商):招商證券有限公司
地址:福華一路111號,深圳市福田區
聯系電話:0755-23189773、0755-23189776
聯系人:股票資本市場部:
發行人:昆山國力電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券有限公司
發行人:昆山國力電子科技有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券有限公司
2023 年6月12日
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