２、投資者核實情況

經(jīng)發(fā)起人（主承銷商）和德恒上海律師事務(wù)所核實，3名線下投資者管理的6名配售對象未按初步詢價和推廣公告要求提交相關(guān)資格驗證文件；24名線下投資者管理的32名配售對象屬于禁止配售范圍；1名線下投資者管理的配售對象超過備案材料中提交的總資產(chǎn)規(guī)模。上述27家線下投資者管理的39個配售對象的報價已被確定為無效報價，擬認(rèn)購總額為25210萬股。具體請參見“附表：初步詢價報價”中標(biāo)注為“無效報價1”、“無效報價2”和“無效報價3”部分。

排除上述無效報價后，共有311名線下投資者管理的7、189名配售對象均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者條件，報價范圍為27人．１０元／股－６６．９０元／擬認(rèn)購股份總數(shù)為4601、450萬股。

(二)消除最高報價

１、剔除情況

初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)消除上述無效報價后的初步詢價結(jié)果，所有合格的線下投資者配售對象的報價，按照認(rèn)購價格由高到低，按照相同的認(rèn)購價格，按照相同的認(rèn)購價格，按照申報時間（申報時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)），按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前排序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量不低于合格線下投資者擬認(rèn)購總量的1％。當(dāng)擬剔除的最高認(rèn)購價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的申報。

經(jīng)發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商，認(rèn)購價格高于62．１０元／股（不含６２．１０元／股票)的所有配售對象都被淘汰。上述流程共淘汰90個配售對象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購總額為46490萬股，約占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認(rèn)購總額為4601450萬股的1．０１０３％。

排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。詳見本公告“附表：初步詢價報價”中標(biāo)注為“高價排除”的部分。

２、剔除后的整體報價情況

排除無效報價和最高報價后，參與初步查詢的投資者為297人，配售對象為7099人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價計劃認(rèn)購總額為4540000股，戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€上線下回?fù)軝C制啟動前為2547股．１６倍。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細(xì)報價，包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請參見本公告“附表：初步詢價報價”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

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(三)發(fā)行價格的確定

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人的基本面、市場狀況、同一行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為53．２７元／本發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２６．12倍（每股收益按會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則扣除非經(jīng)常性損益前的2022年母公司凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；

（２）２６．48倍（每股收益按會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則扣除非經(jīng)常性損益后的2022年母公司凈利潤計算）；

（３）３４．83倍（每股收益按會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則扣除非經(jīng)常性損益前的2022年母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）；

（４）３５．31倍（每股收益按會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則扣除非經(jīng)常性損益后的2022年母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。

發(fā)行價格確定后，發(fā)行人上市時市值約為53．２９億元。2021年和2022年經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10和661．８２萬元和１５，０９４．近兩年凈利潤為06萬元，累計凈利潤不低于5000萬元，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第二條．１．“(一)近兩年凈利潤均為正，累計凈利潤不低于人民幣5000萬元”。

（4）確定投資者的有效報價

在本次初步詢價中，由42名投資者管理的1592個配售對象的申報價格低于53個發(fā)行價格．２７元／股票，為低價消除，具體名單見本公告附表中注明的“低價未入圍”配售對象。

在剔除擬認(rèn)購總量中報價最高的部分后，申報價格不得低于發(fā)行價格53．２７元／256家線下投資者管理的5507個配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象，共計3357、990萬股有效認(rèn)購，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C制啟動前線下初始發(fā)行規(guī)模的1877。．８１倍。具體報價信息見“附表：初步詢價報價”中注明為“有效報價”的配售對象。有效的報價配售對象可以，必須按照本次發(fā)行的價格參與線下認(rèn)購，并在獲得初步配售后及時足額繳納認(rèn)購款。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者及其管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

（5）與行業(yè)市盈率和可比上市公司的估值水平進行比較

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，公司所屬行業(yè)為“汽車制造”（Ｃ36)截至2023年6月7日（Ｔ－4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的汽車制造業(yè)（Ｃ36)上個月靜態(tài)平均市盈率為24．５６倍。

截至２０２３年６月７日（Ｔ－4日)主營業(yè)務(wù)類似發(fā)行人的上市公司市盈率如下:

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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ截至2023年6月7日

注１：尾數(shù)差異可能存在于市盈率計算中，這是四舍五入造成的。

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非經(jīng)常性損益前／回到母親的凈利潤／Ｔ－４日總股本。

注３：凌云股份除從事汽車塑料管道的生產(chǎn)和銷售外，其主營業(yè)務(wù)還包括汽車金屬零部件的生產(chǎn)和銷售，以及市政塑料管道的生產(chǎn)和銷售，其中2021年汽車金屬和塑料零部件的營業(yè)收入占85%．９９％，2021年市政塑料管道系統(tǒng)營業(yè)收入約占91%．５０％。由于凌云汽車金屬零部件和市政管道的業(yè)務(wù)比例較高，整體資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力與發(fā)行人的可比性較低，因此在消除凌云股份后列出了可比公司的市盈率算術(shù)平均值。

本次發(fā)行價格53．２７元／2022年，歸屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，相應(yīng)股份的發(fā)行人扣除非經(jīng)常性損益前后，市盈率為35．31倍高于2023年6月7日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率，超過43倍．７７％；超過可比公司2022年扣除后的平均靜態(tài)市盈率約為16．５７％，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參與者

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。

本次發(fā)行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

(二)戰(zhàn)略配售的分配結(jié)果

根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為53．２７元／股。發(fā)行價格不超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，最高報價后公開發(fā)行基金、養(yǎng)老金、社會保障基金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行不安排向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售。

(三)戰(zhàn)略配售股份回?fù)?/P>

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為125．05萬股占發(fā)行數(shù)量的5005萬股．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行不安排向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為125．05萬股將回?fù)艿骄€下發(fā)行。

四、線下發(fā)行

(一)參與者

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認(rèn)，線下查詢有效報價投資者256人，管理配售對象5507人，相應(yīng)有效認(rèn)購總額335790萬股。參與初步查詢的配售對象可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價和有效認(rèn)購數(shù)量。

(二)線下認(rèn)購

線下投資者管理的配售對象，在初步詢價期間提交有效報價，必須參與本次發(fā)行的線下認(rèn)購。

１、2023年6月13日，線下認(rèn)購時間為（Ｔ日）９：３０－１５：００。線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，為其管理的有效報價配售對象輸入認(rèn)購記錄。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價格為53．２７元／股票認(rèn)購數(shù)量為與其有效報價對應(yīng)的有效擬認(rèn)購數(shù)量。線下投資者為參與認(rèn)購的所有配售對象輸入認(rèn)購記錄后，應(yīng)一次性提交。有效報價一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交認(rèn)購，視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式認(rèn)購要約，具有法律效力。

２、有效報價配售對象只能參與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認(rèn)購。配售對象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效認(rèn)購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會注冊信息不一致而造成的后果，由配售對象自行負(fù)責(zé)。

３、2023年6月13日，線下投資者（Ｔ日)認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

４、有效報價線下投資者未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

５、有效報價配售對象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(三)線下初步配售

2023年6月2日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將（Ｔ－7日)發(fā)布的《初步查詢推廣公告》中確定的配售原則，將于2023年6月15日向提供有效報價并參與線下認(rèn)購的配售對象提供線下發(fā)行股票的初步配售。（Ｔ＋2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露了初步配售情況。

(四)公布初步配售結(jié)果

２０２３年６月１５日（Ｔ＋2日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發(fā)布了《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，包括線下投資者名稱、每個線下投資者報價、每個配售對象認(rèn)購數(shù)量、每個配售對象初步配售數(shù)量，以及在初步詢價期間提供有效報價但未參與認(rèn)購或?qū)嶋H認(rèn)購數(shù)量明顯低于報價時擬認(rèn)購數(shù)量的線下投資者信息。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出配送通知。

(五)認(rèn)購資金的繳納

１、２０２３年６月１５日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：00、取得初步配售資格的線下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行情況進行分配銀行價格及其管理的配售對象獲得的股份數(shù)量，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶轉(zhuǎn)移到中國結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行的認(rèn)購資金，認(rèn)購資金應(yīng)于2023年6月15日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

認(rèn)購資金不足或未能及時到達的，視為無效認(rèn)購。請注意資金在途時間。未及時足額繳納認(rèn)購款的線下投資者，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報告中國證券業(yè)協(xié)會。

２、計算認(rèn)購資金

每個配售對象應(yīng)支付認(rèn)購款項＝發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量。

３、認(rèn)購款項的支付及賬戶要求

線下投資者應(yīng)按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關(guān)要求，配售對象將無效配置新股。

（1）線下投資者認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶一致。

(2)認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，否則配售對象獲得的新股全部無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，所有配售對象獲得的新股無效。

（3）線下投資者在辦理認(rèn)購資金轉(zhuǎn)移時，應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購對應(yīng)的股票代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ301397年，如果沒有注明或注明信息錯誤，將導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗。

(4)如果同一配售對象同日獲得多只新股，必須分別全額支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，所有配售對象當(dāng)日獲得的新股將無效，后果由投資者自行承擔(dān)。

（5）中國結(jié)算深圳分公司開立了線下發(fā)行銀行專用賬戶，收取配售對象轉(zhuǎn)移的認(rèn)購資金。配售對象在證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶所屬銀行在下列銀行系統(tǒng)中的，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在同一銀行系統(tǒng)中轉(zhuǎn)移；配售對象注冊的銀行賬戶所屬銀行不列入下列銀行系統(tǒng)的，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入工行線下發(fā)行專用賬戶。

中國結(jié)算深圳分行網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶信息表如下：

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注：以上賬戶信息以中國結(jié)算官網(wǎng)公布的版本為準(zhǔn)?？傻卿洝埃鳎鳎鳎悖瑁椋睿幔悖欤澹幔颍悖睿?wù)支持－銀行賬戶信息表－查詢中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行的專戶信息表。

(6)不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。

對于未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額支付認(rèn)購資金的配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股，相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。離線和在線投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行的70份％暫停發(fā)行。

４、發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司提供的實際分配資金的有效分配對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。未及時足額支付新股認(rèn)購資金的線下投資者，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）視為違約，并將于2023年6月19日（Ｔ＋4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中披露，并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

５、如果初步配售對象支付的認(rèn)購金額大于初步配售金額對應(yīng)的認(rèn)購金額，2023年6月16日，中國結(jié)算深圳分公司（Ｔ＋3日)將認(rèn)購款退還給配售對象原付款賬戶，認(rèn)購款金額退還給配售對象＝配售對象有效支付的認(rèn)購金額？配售對象應(yīng)支付認(rèn)購金額。

６、凍結(jié)期間線下投資者支付的所有認(rèn)購款項產(chǎn)生的所有利息均歸證券投資者保護基金所有。

(六)其他重要事項

１、律師見證：德恒上海律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項法律意見。

２、發(fā)起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達到本次發(fā)行后發(fā)行人總股本的5％以上（含５％），及時履行信息披露義務(wù)。

３、配售對象已參與線下報價、認(rèn)購、配售的，不得再參與線上認(rèn)購。中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)線下投資者提交的配售對象管理的相關(guān)賬戶，監(jiān)控配售對象參與網(wǎng)上認(rèn)購的行為。

４、違約處理：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢配售業(yè)務(wù)。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上認(rèn)購時間

網(wǎng)上認(rèn)購時間為2023年6月13日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：00.網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司代表其認(rèn)購新股。發(fā)行受重大突發(fā)事件或不可抗力影響的，應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購當(dāng)天的通知辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量和價格

發(fā)行價格為53．２７元／股票。網(wǎng)上認(rèn)購?fù)顿Y者必須按照本次發(fā)行價格進行認(rèn)購。

網(wǎng)上發(fā)行是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行的。戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行量為712．７５００萬股。保薦人(主承銷商)應(yīng)在指定時間內(nèi)(2023年6月13日)（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）將７１２．作為股票唯一的“賣方”，在深交所指定的專用證券賬戶中輸入7500萬股“可追溯股份”。

(三)認(rèn)購簡稱及代碼

認(rèn)購簡稱“追溯股份”；認(rèn)購代碼為“301397”。

(四)網(wǎng)上投資者認(rèn)購資格

2023年6月9日，網(wǎng)上認(rèn)購時間前，在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日)日均持有深圳市場非限售Ａ股票和非限制性存托憑證具有一定市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買在線發(fā)行的股票，其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。

2023年6月9日，投資者相關(guān)證券賬戶的市值（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日)日均持有深圳市場非限售Ａ計算股份和非限售存托憑證的市值。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。以證券賬戶注冊資料為準(zhǔn)Ｔ－以2日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購金額，市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計入認(rèn)購金額。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過按市值計算的認(rèn)購金額上限，不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一，即不得超過7000股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按證券賬戶單獨計算市場價值并參與認(rèn)購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售Ａ上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有股份或者非限售存托憑證的司法凍結(jié)、質(zhì)押，不影響證券賬戶持有市值的計算。

(五)網(wǎng)上認(rèn)購規(guī)則

１、投資者或其管理的配售對象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行的一種方式進行認(rèn)購。所有參與離線查詢、認(rèn)購和配售的投資者均不得再次參與在線認(rèn)購。如果投資者同時參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

２、每個認(rèn)購單位有500股，超過500股必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過回?fù)芮熬W(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過7000股。

深圳證券交易所交易系統(tǒng)認(rèn)為認(rèn)購量超過保薦人（主承銷商）確定的認(rèn)購上限的新股認(rèn)購無效，不予確認(rèn)；中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。

３、參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者，只能使用市值證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，中國結(jié)算深圳分公司將有效認(rèn)購深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一個市值證券賬戶，其余認(rèn)購無效。發(fā)行每只新股，每個證券賬戶只能認(rèn)購一次。同一證券賬戶多次參與同一新股認(rèn)購的，以深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余為無效認(rèn)購。

４、不合格、休眠、注銷、無市值證券賬戶不得參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購。如果上述賬戶參與認(rèn)購，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理。

(六)網(wǎng)上認(rèn)購程序

１、開戶登記

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，并開立創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。

２、市值計算

2023年6月9日，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與網(wǎng)上發(fā)行（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日，持有深圳市場非限制銷售Ａ股票和非限制性存托憑證的日平均市值超過1萬元（含1萬元）。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日平均市值持有。具體市值計算標(biāo)準(zhǔn)請參見《在線發(fā)行實施細(xì)則》的規(guī)定。

３、開立資金賬戶

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)于2023年6月13日在線認(rèn)購（Ｔ日前，在與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。

４、申購手續(xù)

認(rèn)購程序與在二級市場購買深圳證券交易所上市股票的方式相同。網(wǎng)上投資者在認(rèn)購時間內(nèi)(2023年6月13日)根據(jù)其市值數(shù)據(jù)（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：00)通過深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券公司申購委托。

（1）投資者面對面委托時，填寫認(rèn)購委托單的內(nèi)容，將身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡帶到與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的文件，審核正確后可接受委托。

(二)投資者通過電話委托或者其他自動委托方式，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點的要求辦理委托手續(xù)。

(3)一旦接受投資者的認(rèn)購委托，不得撤銷訂單。

（4）參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者應(yīng)獨立表達認(rèn)購意向，證券公司不得接受投資者的總結(jié)和委托，代表其認(rèn)購新股。

(5)投資者在網(wǎng)上認(rèn)購時，不需要繳納認(rèn)購資金。

(7)確定投資者認(rèn)購股票數(shù)量的方法

確定網(wǎng)上投資者認(rèn)購股票數(shù)量的方法如下：

１、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量，則無需抽簽。所有配號均為中標(biāo)號，投資者按有效認(rèn)購數(shù)量認(rèn)購股票；

２、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量，中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機將每500股確定為申報號，然后通過抽簽確定有效認(rèn)購中標(biāo)申報號，每個中標(biāo)申報號認(rèn)購500股。

中簽率＝(網(wǎng)上最終發(fā)行的數(shù)量／網(wǎng)上有效申購總量)×１００％。

(八)配號和抽簽

如果網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量，則通過抽簽確定中標(biāo)號碼進行配售。

１、認(rèn)購配號確認(rèn)

２０２３年６月１３日（Ｔ日)中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股認(rèn)購情況確認(rèn)有效認(rèn)購總額，每500股配置一個認(rèn)購號，所有有效認(rèn)購按時間順序連續(xù)配置，直至最后一次有效認(rèn)購，并將配置結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點。

２０２３年６月１４日（Ｔ＋1)向投資者公布配號結(jié)果。認(rèn)購人應(yīng)到原委托認(rèn)購的交易網(wǎng)點確認(rèn)認(rèn)購配號。

２、公布中簽率

２０２３年６月１４日（Ｔ＋1日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發(fā)布的《網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》公布了網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

３、彩票抽簽，公布中標(biāo)結(jié)果

２０２３年６月１４日（Ｔ＋1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果。中國結(jié)算深圳分公司當(dāng)天將抽簽結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點。2023年6月15日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（Ｔ＋2日，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發(fā)布的《網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公告》公布了中獎結(jié)果。

４、確定認(rèn)購股數(shù)

投資者根據(jù)中標(biāo)號確定認(rèn)購股數(shù)，每個中標(biāo)號只能認(rèn)購500股。

(九)中簽投資者繳費

2023年6月15日，投資者申購新股中獎后，應(yīng)按照（Ｔ＋2日)《網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公告》公告履行支付義務(wù)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。２０２３年６月１５日（Ｔ＋2)日底，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

(十)放棄認(rèn)購股票的處理

２０２３年６月１５日（Ｔ＋2日)日末，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購。因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的，結(jié)算參與人(包括證券公司和托管人等。)應(yīng)仔細(xì)核實，并于2023年6月16日（Ｔ＋３日）１５：00前如實向中國結(jié)算深圳分公司申報。截至Ｔ＋３日１６：00結(jié)算參與人資金交付賬戶資金不足以完成新股認(rèn)購資金交付的，中國結(jié)算深圳分公司無效認(rèn)購。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認(rèn)購的股票。

(十一)發(fā)行地點

各證券交易網(wǎng)點與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

六、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于本次公開發(fā)行的70份％當(dāng)時，保薦人（主承銷商）包銷因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股票。

請參見2023年6月19日，線下和線上投資者獲得的未付金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。（Ｔ＋4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、暫停發(fā)行

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在發(fā)生下列情況時，將采取暫停協(xié)商的措施:

１、線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

２、網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

３、線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行的70股％；

４、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

５、根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時宣布暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊決定有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

八、余股包銷

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70％當(dāng)時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行。線下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)超過公開發(fā)行的70份％（含７０％），但未達到本次公開發(fā)行數(shù)量時，保薦人(主承銷商)將承銷支付不足的部分。

余股包銷發(fā)生時，2023年6月19日（Ｔ＋4日)，發(fā)起人(主承銷商)將剩余股份的包銷資金與網(wǎng)上、線下發(fā)行的募集資金扣除承銷保薦費后分配給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

九、發(fā)行費用

本次線下發(fā)行不向線下投資者收取傭金、轉(zhuǎn)讓費和印花稅。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅。

十、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

(一)發(fā)行人:重慶溯聯(lián)塑料有限公司

法定代表人：韓宗俊

聯(lián)系地址：重慶市江北區(qū)港寧路18號

聯(lián)系人：董事會辦公室：

電話：０２３－６７５５１９９１

(二)保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司

法定代表人：寧敏

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)西單北街110號7層

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

聯(lián)系電話：０１０－６６５７８９９９

發(fā)行人：重慶可追溯塑料有限公司

保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司

２０２３年６月１２日

（上接34版）