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湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結(jié)論公示
湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過1,347.0000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已經(jīng)在2022年7月22日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并且于2023年4月12日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕589號(hào)文允許申請注冊,本次發(fā)行由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)證券承銷、并和申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”,中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)聯(lián)席會(huì)主承銷。發(fā)行人的股票簡稱為“飛沃高新科技”,股票號(hào)為“301232”。
外國投資者與保薦代表人共同商定此次股票發(fā)行價(jià)格為72.50元/股,發(fā)行數(shù)量為1,347.0000億港元,本次發(fā)行沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行股份均為新股上市。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值(下稱“四個(gè)值”)孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值67.3500億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
最后本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限購 A 股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為963.1500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為383.8500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。
依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,514.19995倍,高過100倍,外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即269.4000億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行數(shù)量為693.7500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為653.2500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0261250295%,認(rèn)購倍率為3,827.74688倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月8日(T+2日)完畢。
一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析
聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的信息,對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。
(二)在網(wǎng)上新股申購狀況
聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):5,752,349
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):417,045,302.50
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):780,151
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):56,560,947.50
(三)線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):6,937,500
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):502,968,750.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到697,002股,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.0469%,占此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.1745%。
三、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由中信證劵承銷,中信證劵承銷股份的數(shù)量達(dá)到780,151股,承銷總金額56,560,947.50元,中信證劵承銷比例是5.7918%。
2023年6月12日(T+4日),中信證劵將余股承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至中信證劵特定股票賬戶。
四、發(fā)行費(fèi)
本次發(fā)行總費(fèi)用為12,506.89萬余元,在其中:
1、證券承銷及承銷費(fèi)用:9,586.41萬余元;
2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用:1,485.85萬余元;
3、律師費(fèi):943.40萬余元;
4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi):467.42萬余元;
5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用:23.83萬余元。
注:之上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅,若發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表加總額與發(fā)售總費(fèi)用有所差異系四舍五入而致。
五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話
以上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
1、手機(jī)聯(lián)系人:中信證劵資本市場部
聯(lián)系方式:010-85127979
2、手機(jī)聯(lián)系人:申萬宏源證券承銷保薦資本市場部
聯(lián)系方式:010-88085885
外國投資者:湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):民生工程證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月12日
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