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浙江省興華科技發展有限公司首次公開發行股票新三板轉板公告書提示性公告
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我們公司及整體執行董事、公司監事、高管人員確保信息公開內容真正、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海交易所表決通過,浙江省興華科技發展有限公司(下稱“我們公司”、“外國投資者”、“企業”、“興華高新科技”)公開發行的rmb普通股票將在2023年6月8日上海證券交易所新三板轉板,上市公告書全篇和首次公開發行股票的招股書全篇公布于上海交易所網址(http://www.sse.com.cn/)和合乎證監會規定的條件網址(中證網,網站地址:http://www.cs.com.cn;中證網,網站地址:http://www.cnstock.com;證券時報網,網站地址:http://www.stcn.com;國際金融報網,網站地址:http://www.zqrb.cn),供股民查看。
一、發售概述
(一)股票簡稱:興華高新科技
(二):擴位通稱:興華高新科技
(三)股票號:688623
(四)首次公開發行股票后總市值:5,914.2700億港元
(五)首次公開發行股票總數:1,478.5700億港元,均為公開發行新股上市,無老股轉讓
二、風險防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行股票(下稱“新股上市”)發售早期的經營風險,廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。
具體來說,發售早期的風險性包含但是不限于以下這些:
(一) 漲跌停下款
依據《上海證券交易所交易規則》(2023年修定),科創板新股買賣推行價錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發行股票上市個股上市后的前5個交易日內不設置價錢漲跌停。科創板新股存有股票波動力度較猛烈的風險性。
(二) 流通股本數量不多
本次發行后企業總市值為5,914.2700億港元,發售前期,因原始股票股東股份鎖定期為12個月到36月,保薦代表人有關分公司投股股份鎖定期為24月,網下投資者最后獲配股權數量10%鎖定期為6月。公司本次上市無限售流通股為1,343.9510億港元,占發行后總股本的占比大約為22.72%。企業上市前期流通股本數量不多,存有流動性枯竭風險。
(三) 發行市盈率高過同行業平均值將來股票價格很有可能下跌的風險性
依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),企業所屬行業為“C35 專用設備制造業”。截止到2023年5月24日(T-3日),中證指數有限公司公布的 “C35 專用設備制造業”近期一個月均勻靜態市盈率為31.40倍。
截止到2023年5月24日(T-3日),相比上市企業均值靜態市盈率(扣非后)為94.31倍,實際估值水平如下所示:
信息來源:同花順軟件iFind,數據信息截止到2023年5月24日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑為:扣非前/后2022年歸屬于母公司純利潤/2023年5月24日(T-3日)總市值。
注2:市盈率計算可能出現末尾數差別,為四舍五入而致。
本次發行價格是125.88元/股,此價錢相對應的股票市盈率為:
(1)57.87倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);
(2)59.87倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);
(3)77.16倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);
(4)79.83倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。
本次發行價錢125.88元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為79.83倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率,小于同業競爭可比公司2022年扣非后靜態市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。
(四) 個股上市首日既可以做為兩融標的
科創板新股自上市首日起可以作為兩融標的,很有可能會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指,股票融資會加重標的股票的價格調整;銷售市場風險是,投資人在把個股做為擔保物開展股權融資時,不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失,還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失,并支付相對應利息;擔保金增加風險是,投資人在交易中必須實時監控貸款擔保比例水準,以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比;流通性風險是,標的股票產生強烈價格調整時,股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風險。
三、聯系電話
(一)外國投資者:浙江省興華科技發展有限公司
法人代表:鄭建
詳細地址:杭州莫干山路1418號工業園廠房2棟樓(上城高新科技工業基地)
手機聯系人:方東良
手機:0571-88854902
(二)保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
法人代表(暫代):景忠
詳細地址:我國(上海市)自貿區浦新路8號
手機聯系人:資本市場部
手機:010-85127979
外國投資者:浙江省興華科技發展有限公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年6月7日
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