工業頻道
興通海運有限責任公司 有關招待投資者走訪情況的通知
證券代碼：603209證券簡稱：興通股權公示序號：2023-058
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
興通海運有限責任公司（下稱“企業”）于近日根據現場會議和網絡會議方式接待了投資者調查，現就關鍵狀況公告如下：
一、調查基本概況
調查時長：2023年5月14日-6月7日
調研方式：現場會議、網絡會議
市場調研機構名字（英文字母順序）：興業銀行交運、光大保德信、瑞澤富沃、農銀匯理、南方基金、博時基金、深圳前海協同、凱豐投資、華創交運、新華基金、太平養老、建發創業投資、中歐基金、睿駿財產、OLP、君主交運、平安大華基金、國海交運、中油財產、華寶基金、中銀基金、交銀施羅德、中國人民保險、平安養老、廣發證券、源樂晟財產、廣發基金、浙商直營、東方證券、易鑫安財產、平安基金、泰達宏利、東北證券、東方基金、中英人壽、華富基金、鑫元基金、興業證券、萬里長城財運、恒越基金、國壽安保、OctoRiversAssetManagement(HK)Limited、萬家基金、建信理財、天安人壽、世誠投資、明河項目投資、趣時財產、卓財項目投資、國泰君安、華富基金、華亭利豐、上海信托、杭州聯合銀行、京能貴誠私募基金、諾安基金、興全基金、國泰證券、敦和資產、ValuePartnersGroup、中郵基金、ChinaREAssetManagementGroup、華泰私募基金、ZHSecuritiesLimited、國金證券、上銀基金、華泰柏瑞、九坤投資、泰康資產、易方達
企業工作人員：董事長助理歐陽廣，證券事務代表柳思穎
二、調查具體內容
（一）2023年第一季度運營狀況
1、運輸能力經營規模
截止到2023年3月31日，企業在營船只29艘，總運量達34.59萬貨重，較2022年年末提高33.29%。在其中化工品船只24艘，總運輸能力28.09萬貨重，較2022年年末提高44.42%；成品油批發船只3艘，總運輸能力5.87萬貨重；LPG船只2艘，總運輸能力0.63萬貨重。企業新建船只3艘，總運輸能力3.25萬貨重。（包括上海市興通億豐航運業有限公司船只）
2、貨運物流狀況
2023年第一季度進行總業務量286.24萬噸級，同比增加47.46%。在其中化工品184.25萬噸級，同比增加46.63%，成品油批發99.14萬噸級，同比增加47.53%，壓縮天然氣2.85萬噸級，同比增加128.00%。
3、整體銷售業績
伴隨著興通億豐3月份列入合并報表范圍，及其新增加內貿運輸能力的投運和全面開啟國際性散稱液態危險品運輸業務流程，業績展現較快增長，2023年第一季度實現營收3.39億，同比增加89.74%；純利潤0.77億，同比增加57.32%。
（二）溝通交流的關鍵問題以及公司回應概述
難題1、請問一下現階段危化品行業行業整體情況怎么樣？
回應：受宏觀政策危害，二季度中下游一部分煉油廠分配設備維護，總體產銷率明顯下降，預估三季度伴隨著各種煉油廠設備維護結束并相繼動工，物流需求將逐步恢復。
依據市場形勢，企業從容應對，同歩分配船只開展本年度維修，并及時糾正業務架構，降低低利潤的出租船只業務流程。企業進口替代、品牌化、低齡化船只構造優勢比較明顯，具備較強的競爭能力，確保顧客的貨物運輸安全與交貨期規定，和客戶建立了長期平穩合作伙伴關系，故受市場影響小。
難題2、現階段出口外貿貨運價格處于下降區段，企業出口外貿水路運輸狀況？貨運價格及利潤率怎樣？
回應：公司現階段在營出口外貿船只3艘，總運輸能力6.51萬貨重。國際貿易業務企業采用差異化營銷對策，在船只在結構上發展趨勢大馬力高檔不銹鋼板船只，經營模式層面采用多票組裝，商務接待與實際操作建立一套完善相互配合，航次方案有機結合，努力提高船只輕載率。雖最近發生出口外貿貨運價格下滑的發展趨勢，但公司憑借綜合性優點，確保國際貿易業務TCE水準高過銷售市場平均。
難題3、企業在今年的運輸能力推廣節奏感？
回應：企業已經在5月初公布定向增發公示，擬籌建4艘不銹鋼板化學品船及2艘LPG船只，其中不少船只會采用購買二手船方法迅速投入使用；企業新建3艘高檔不銹鋼板化學品船，總運輸能力3.25萬貨重，計劃于年之內和來年上半年度相繼交貨經營；與此同時，企業將加速促進2022年獲得新增運輸能力的船只落地式。此外，企業還在積極尋找適宜市場存量的收購機遇及其出口外貿船舶的選購標底，依據商談進展及其市場的需求落實各項統籌規劃。
難題4、中船重工億豐報表合并后運營狀況？
回應：企業已經完成原中船億豐的各種產權年限交收與決策制定，在今年3月份改名為“上海市興通億豐航運業有限公司”，完成會計報表合并。目前為止，興通億豐運營和管理狀況良好，企業可能按照其自身優勢，根據逐漸提升安全體系建設，提升水手配備，靈活運用目前物流資源擴大經營等方式提高整體經營效率。
難題5、企業前5大客戶集中度非常高，將來這一比例轉變？
回應：企業客戶集中度是通過中下游所在行業產業布局決定的，核心客戶通常是大型央企、國營企業、合資企業、大中型私營煉化企業及其外資企業煉化企業，包含中石化、中海殼牌、浙江石化、BP、SABIC等，在全球范圍內煉化行業的市場集中度都非常高。近些年，隨著我國新增加煉制生產能力裝置建成投產，企業運輸能力經營規模提升，顧客數量的增加，前五大顧客每一年均有所改變，占比也隨時隨地產生變化，但行業的用戶高市場集中度不會產生全局性更改。
難題6、企業船只貨運價格和行業差不多依然會高過領域均價，將來是否存在漲價室內空間？
回應：企業內貿運輸業務主要包含期租和程租二種經營模式，以簽署年度合同為主導。期租層面，房租相比去年相差不大；程租層面，企業絕大多數是和顧客簽署COA本年度包運合同書，貨運價格相比去年略微增漲，基本上維持往年均值上漲幅度水準。因為內貿運輸能力推行國家宏觀政策，運輸能力維持穩定平衡情況，在未來貨運價格將繼續保持穩定升高趨勢。
難題7、企業的期租協議合同COA合同書多長時間簽一次？假如產品價格下滑的情況下簽訂合同得話，是否企業鎖定的價格也是也會比較低？
回應：企業的期租協議中，有兩船船只和客戶簽署5年協議，別的均是一年一簽。COA包運合同書大多數都是一年一簽，一般都是年末進行下一年度合同的簽署。因為內貿運輸能力推行國家宏觀政策，運輸能力維持穩定平衡情況，且顧客更在意貨品安全和交貨期，確保上中下游供應鏈管理流暢，貨運價格受市場走勢危害比較小。
三、風險防范
企業鄭重提醒廣大投資者，相關企業信息以企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和法律規定信息公開新聞媒體發表的有關公告為準。本公告中如涉及對環境因素分辨、公司戰略規劃、未來的計劃等敘述，不構成企業對投資的本質服務承諾，煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
特此公告。
興通海運有限責任公司股東會
2023年6月9日
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