工業(yè)頻道
江西省國科軍用集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票 并且在新三板轉(zhuǎn)板經(jīng)營風(fēng)險尤其公示（上接C5版）
（上接C5版）
7、外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資總金額75,000.00萬余元。按本次發(fā)行價錢43.67元/股和3,667億港元的新股上市總數(shù)測算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總額為160,137.89萬余元，扣減約15,846.55萬余元（沒有企業(yè)增值稅）的發(fā)行費后，預(yù)估募資凈收益為144,291.34萬余元（若有末尾數(shù)差別，為四舍五入而致）。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。
8、此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所科創(chuàng)板發(fā)售之日起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
戰(zhàn)略配售層面，保薦代表人有關(guān)分公司此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個月。
9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。
10、本次發(fā)行認(rèn)購，任一投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。
11、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加認(rèn)購的投資人。
12、請股民盡量關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：
（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；
（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；
（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；
（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；
（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條：證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。
如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。
13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅鈬顿Y者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況于2023年6月12日（T日）再決定是否運行回?fù)軝C制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。實際回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制”。
14、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月14日（T+2日）16:00前至賬。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終得全額的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。
15、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，發(fā)生線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
16、配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購額度不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納新股申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所作出的自行服務(wù)承諾。
18、證監(jiān)會、上海交易所、別的政府機構(gòu)對外國投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者股票的價格或投資人的盈利做出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。
19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年6月2日（T-6日）發(fā)表在上海交易所（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，慎重判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。
20、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險，提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險性，客觀分析本身風(fēng)險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。
外國投資者：江西省國科軍用集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2023年6月9日
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