（上接C10版）

3、若因上海交易所互聯(lián)網技術交易網站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其互聯(lián)網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與主承銷商聯(lián)絡。

（八）擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到《實施細則》、投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確，為華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司（參加投股的保薦代表人有關分公司）。

截止到公示公布之日，以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年6月8日（T-1日）公示的《海通證券股份有限公司關于重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售之專項核查報告》和《北京市中銀（上海）律師事務所關于重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結論

2023年6月7日（T-2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論，共同商定本次發(fā)行價格是37.88元/股，本次發(fā)行總數(shù)量大約為347,283.84萬余元。

根據(jù)《實施細則》，發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣，華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產15,000.00萬余元，此次獲配股票數(shù)263.9915億港元，原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月15日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結論如下所示：

（三）戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年6月1日（T-6日）公示的《發(fā)行安排與初步詢價公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為458.4000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)263.9915億港元，占本次發(fā)行數(shù)量2.88%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值194.4085億港元將回拔至網下發(fā)行。

（四）限售期分配

華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責任公司服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24月。

四、網下發(fā)行

（一）參加目標

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，可參加此次網下申購的高效價格配售對象為3,783個，其相對應的合理擬認購總產量為7,366,060億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯(lián)網技術買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數(shù)量。

（二）網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加本次發(fā)行的網下申購，根據(jù)該網站之外形式進行認購的視為無效。

1、網下申購時間是在2023年6月9日（T日）9:30-15:00。網下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網技術交易網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢37.88元/股，股票數(shù)量向其合理價格相對應的合理擬股票數(shù)量。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。網下申購期內，網下投資者可數(shù)次遞交認購紀錄，但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

2、在網下申購環(huán)節(jié)，網下投資者不用繳納認購資產，獲配之后在2023年6月13日（T+2日）交納申購資產。

3、網下申購時，投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機構收付款賬號務必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。

4、合理價格配售對象未參加認購或具體股票數(shù)量低于合理擬股票數(shù)量的，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定，并自主承擔相應的責任。

（三）發(fā)布基本配股結論

2023年6月13日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將公布《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，基本內容本次發(fā)行得到配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、應交納申購款額度等相關信息，及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數(shù)量顯著低于價格時擬股票數(shù)量的網下投資者信息內容。之上公示一經發(fā)刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

（四）申購資金繳納

2023年6月13日（T+2日）16:00前，得到基本配股資質的網下投資者應依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權總數(shù)，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年6月13日（T+2日）16:00前至賬。請股民留意資產在途時間。

1、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發(fā)行價×基本獲配總數(shù)。

2、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網下投資者應當依據(jù)下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購賬款須劃至中國結算上海分公司在清算銀行辦理的網下發(fā)行專用賬戶，每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結算上海分公司在各個清算銀行辦理的網下發(fā)行專用賬戶信息和各清算金融機構聯(lián)系電話詳細中國結算網址（http://www.chinaclear.cn）“服務保障—業(yè)務流程材料—銀行信息表”欄中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發(fā)行專用賬戶情況表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發(fā)行專用賬戶一覽表”，在其中，“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構網下發(fā)行專用賬戶一覽表”里的有關帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關資產。

（3）為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對象向對于在中國證券業(yè)協(xié)會備案金融機構收付款賬號同一銀行線下申購資產專用賬戶劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號“688443”，如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、申購失效。比如，配售對象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789688443”，證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記，以免造成電子器件劃賬。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯(lián)網技術買賣平臺查詢資產到帳狀況。

3、網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。

4、保薦代表人（主承銷商）依照中國結算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為毀約，將在2023年6月15日（T+4日）在《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結果公告》（下稱“《發(fā)行結果公告》”）中直接公布，并把毀約狀況報證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

對未能2023年6月13日（T+2日）16:00前全額交納申購資金配售對象，保薦代表人（主承銷商）將按照下列公式換算得到的結果向下取整明確新股申購總數(shù)：

實繳金額

新股申購總數(shù)=————————

股價

向下取整計算出來的新股申購總數(shù)低于新股獲配數(shù)量，欠缺一部分視作放棄認購，由保薦代表人（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時，將中斷發(fā)售。

5、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對應的申購款額度，2023年6月15日（T+4日），中國結算上海分公司依據(jù)保薦代表人（主承銷商）所提供的網下配售結論數(shù)據(jù)信息向配售對象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

（五）網下發(fā)行限售期分配

此次網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

五、網上發(fā)行

（一）認購時長

此次網上搖號時間是在2023年6月9日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認購當日通告申請辦理。

（二）認購價錢

本次發(fā)行的發(fā)行價為37.88元/股。網上搖號投資人應當按照本次發(fā)行價錢開展認購。

（三）認購通稱和編碼

認購稱之為“智翔認購”；認購編碼為“787443”。

（四）網上發(fā)行目標

擁有上海交易所證券賬戶卡并已開通創(chuàng)業(yè)板買賣權限普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)嚴禁及外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）的證券承銷帳戶不得參加本次發(fā)行的認購。

2023年6月9日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年6月7日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均1多萬元（含1萬）的投資人即可參加網上搖號。

投資人所持有的總市值必須符合《網上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

（五）網上發(fā)行方法

此次網上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，回撥機制運行前，在網上原始發(fā)行數(shù)量為1,741.9000億港元。保薦代表人（主承銷商）在規(guī)定期限內（2023年6月9日（T日）9:30-11:30，

13:00-15:00）將1,741.9000億港元“智翔德弘利”個股鍵入在上海交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（六）網上搖號標準

1、投資人只能選網下發(fā)行或網上發(fā)行中的一種方式開展認購。全部參加此次戰(zhàn)略配售、網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

2、此次網上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。參加網上搖號的投資人（擁有上海交易所個股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴禁消費者以外））按照其持有的上海市場非限售A股股權與非限購存托的總市值確認其在網上可新股申購額度。擁有總市值10,000元以下（含10,000元）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù)，但最大不能超過此次在網上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即17,000股。

3、股民參加在網上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年6月7日（T-2日）日終為標準。

4、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

5、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、投資人必須遵守有關法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定，并自主承擔相應的責任。

7、在網上投資人認購日2023年6月9日（T日）認購不用交納申購款，2023年6月13日（T+2日）依據(jù)中簽結果交納申購款。

（七）網上搖號程序流程

1、市值計算

參加此次網上發(fā)行的投資人需于2023年6月7日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。市值計算實際請參閱《網上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

2、認購程序流程

參加此次網上發(fā)行的投資人應已經在中國結算上海分公司開立證券賬戶，并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權限。

認購辦理手續(xù)和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣，在網上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認購期限內（2023年6月9日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）根據(jù)上海交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托。一經申請，不可撒單。

（八）投資人申購股票數(shù)的確認方式

在網上投資人申購股票數(shù)的明確方式為：

1、如在網上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網上發(fā)行總數(shù)（回拔后），也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2、如在網上合理股票數(shù)量超過此次最后網上發(fā)行總數(shù)（回拔后），則按照每500股配一個號標準對合理認購進行統(tǒng)一持續(xù)新股配號，再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購500股新股上市。

中標率=（最后網上發(fā)行總數(shù)/在網上合理認購總產量）×100%。

（九）新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年6月9日（T日），上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認購總產量，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業(yè)網點。

2023年6月12日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業(yè)網點處確定申購配號。

2、發(fā)布中標率

2023年6月12日（T+1日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網上發(fā)行中標率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結果

2023年6月12日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，并且于當天根據(jù)衛(wèi)星網絡將搖簽結論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網點。2023年6月13日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中發(fā)布中簽結果。

4、明確申購股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號碼，明確申購股票數(shù)，每一中簽號碼只有申購500股。

（十）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據(jù)2023年6月13日（T+2日）公示的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執(zhí)行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。2023年6月13日（T+2日）日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據(jù)，由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

（十一）放棄認購個股的處理方式

如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現(xiàn)象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2023年6月14日（T+3日）15:00前事先向中國結算上海分公司申請，然后由中國結算上海分公司發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）。放棄認購的股票數(shù)按實際不夠資產為標準，最小的單位為1股。投資人放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十二）發(fā)售地址

全國各地與上海交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業(yè)網點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

線下和線上投資人交款申購完成后，保薦代表人（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時，將中斷發(fā)售。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見2023年6月15日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將采用中斷發(fā)售對策：

1、網下申購總產量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

2、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額申購的；

3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

4、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

5、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條：證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關事宜開展調查核實。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售。線下、在網上投資人交款申購的股權數(shù)量達到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒有達到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量時，交款不夠由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

產生余股承銷狀況時，2023年6月15日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產、戰(zhàn)略配售募資和線下網上發(fā)行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發(fā)行費

此次網下發(fā)行不往配售對象扣除過戶費用和合同印花稅相關費用。投資人網上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅相關費用。

十、外國投資者及保薦代表人（主承銷商）

1、外國投資者：成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責任公司

法人代表：單繼寬

公司注冊地址：重慶市巴南區(qū)麻柳大路699號2棟樓A區(qū)

通訊地址：重慶市巴南區(qū)麻柳大路699號2棟樓A區(qū)

手機聯(lián)系人：李春生

手機：023-61758666轉8621

發(fā)傳真：023-61758011

2、保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

法人代表：陳曉

通訊地址：上海中山南路888號

手機聯(lián)系人：資本市場部

手機：021-23187958、021-23187957、

021-23187956、021-23187191

外國投資者：成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

2023年6月8日