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9、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。
10、線下網(wǎng)上搖號(hào):此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年7月3日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年7月3日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
11、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年7月3日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
12、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決:網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《信音電子(中國(guó))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年7月5日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《信音電子(中國(guó))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年7月5日(T+2日)日終得全額的新股申購(gòu)資產(chǎn)。投資人申購(gòu)資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
13、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見本公告“十、中斷發(fā)售狀況”。
14、合同違約責(zé)任:提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
15、此次新股發(fā)行后計(jì)劃在科創(chuàng)板上市,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及公司《招股意向書》中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。
投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉(cāng)情況等合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
16、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。
相關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。
公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范
新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場(chǎng)估值、價(jià)格與投資:
1、依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定,信音電子器件行業(yè)類別為“電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(編碼C39)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國(guó)投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。
2、2022年度,企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收87,373.74萬余元,同比減少8.16%;歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為9,643.56萬余元,同比減少7.03%;扣非后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為11,105.23萬余元,同比增加18.20%。收益降低的重要原因?yàn)槭苄酒倘薄⒔K端需求降低及部分知名品牌生產(chǎn)商交貨對(duì)策危害,全世界以及中國(guó)筆記本電腦銷售量提高變緩,及其2021年度數(shù)量比較高危害;扣非后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)提高但歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)下降的重要原因?yàn)?022年度匯率變動(dòng)比較大,企業(yè)2022年貼現(xiàn)純收益較2021年同時(shí)期提升比較多但公司采購(gòu)的遠(yuǎn)期外匯構(gòu)成了比較大損失造成最后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)有所下降。短時(shí)間筆記本電腦、消費(fèi)電子產(chǎn)品等終端需求降低局勢(shì)還在持續(xù),如外國(guó)投資者關(guān)鍵下游企業(yè)銷售量持續(xù)走低,外國(guó)投資者可能面臨立即銷售訂單或降低流失風(fēng)險(xiǎn)性,若2023年費(fèi)率產(chǎn)生不好變化,外國(guó)投資者2023年仍然存在收益、純利潤(rùn)同比下降風(fēng)險(xiǎn)。
外國(guó)投資者2023年一季度經(jīng)審查的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為18,486.68萬余元、歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為1,812.48萬余元,扣非后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為1,697.98萬余元,2022年一季度經(jīng)審查的同時(shí)期數(shù)據(jù)信息分別是22,420.03萬余元、2,292.31萬余元、1,889.42萬余元。2023年一季度,不斷受終端需求降低及部分知名品牌生產(chǎn)商交貨對(duì)策危害,全世界以及中國(guó)筆記本電腦銷售量提高變緩,及其2022年一季度早期數(shù)量比較高危害,企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2022年同時(shí)期下滑了17.54%。企業(yè)2023年一季度歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)較2022年同時(shí)期降低了20.93%,與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降力度基本一致。企業(yè)扣非后歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)較上年同期降低了10.13%,減幅較扣非前歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)有一定的下挫,主要系2023年一季度企業(yè)為避開匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性,選購(gòu)的遠(yuǎn)期外匯合約產(chǎn)生的盈利低于2022年一季度。隨之環(huán)境因素轉(zhuǎn)變減輕,企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的推廣幅度,且伴隨著產(chǎn)品構(gòu)造的改善,企業(yè)收入及銷售業(yè)績(jī)預(yù)估穩(wěn)步發(fā)展。
外國(guó)投資者2023年上半年度預(yù)估實(shí)現(xiàn)營(yíng)收42,969.29萬余元,較2022年同時(shí)期降低2.64%,歸屬于母公司純利潤(rùn)4,512.38萬余元,較2022年同時(shí)期降低8.66%,扣非后歸屬于母公司純利潤(rùn)4,603.52萬余元,較2022年同時(shí)期降低17.91%。企業(yè)2023年上半年度歸屬于母公司純利潤(rùn)下降主要系受收益下降和匯率變動(dòng)產(chǎn)生的影響,2022年上半年美金兌人民幣匯率大幅上升造成構(gòu)成了比較大金額的匯兌收益。外國(guó)投資者2023年上半年度扣非后歸屬于母公司純利潤(rùn)較2022年同時(shí)期降幅比較大主要系受匯率變動(dòng)危害,企業(yè)2022年上半年度選購(gòu)遠(yuǎn)期外匯形成了額度比較大的非習(xí)慣性損害。企業(yè)以上2023年上半年度經(jīng)營(yíng)效益狀況預(yù)估系企業(yè)基本計(jì)算和分析數(shù)據(jù),沒經(jīng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶椋粯?gòu)成企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。
3、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉(cāng)情況等合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
重要提醒
1、信音電子器件首次公開發(fā)行股票4,300.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1010號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為湘江證券承銷。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“信音電子器件”,股票號(hào)為“301329”,該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定,信音電子器件行業(yè)類別為“電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(編碼C39)”。
2、此次公開發(fā)行股票4,300.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.26%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為17,020.00億港元。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為215.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為2,859.50億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,225.50億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
3、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售(若有)、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站承擔(dān)組織落實(shí);網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。
線下和線上投資人在認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
4、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),投資人應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。
深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu),根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)每一個(gè)買賣日9:30-15:00。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買賣日(即2023年6月26日,T-5日)的中午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)。
保薦代表人(主承銷商)已依據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配之(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。
僅有合乎保薦代表人(主承銷商)及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次基本詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。
報(bào)請(qǐng)投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者理應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關(guān)信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價(jià)或向開展配股。
5、本次發(fā)行中外國(guó)投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月30日(T-1日)開展網(wǎng)上路演,有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月29日(T-2日)發(fā)表的《信音電子(中國(guó))股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。
6、保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),并且不超出1,400億港元。配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元。
網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu),保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評(píng)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)為失效認(rèn)購(gòu)。
7、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月30日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。
8、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年7月3日(T日)確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購(gòu)。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。
10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。2023年7月5日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。
11、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)充分考慮本次發(fā)行狀況、市場(chǎng)溝通情況等,本次發(fā)行將不會(huì)選用超額配售選擇權(quán)。
12、網(wǎng)下投資者存有以下情形的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào):
(1)申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;
(2)應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的;
(3)由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外;
(4)在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本組織價(jià)格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的;
(5)與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的;
(6)運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的;
(7)有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的;
(8)根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>
(9)接納外國(guó)投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等;
(10)未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;
(11)未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的;
(12)不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)無定價(jià)原則的;
(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的;
(14)獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;
(15)未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)定價(jià)原則不成熟的;
(16)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的;
(17)未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金;
(18)未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的;
(19)向保薦代表人(主承銷商)遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;
(20)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;
(21)別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。
13、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月20日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
(下轉(zhuǎn)C3版)
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