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廣東省明陽電氣設備有限責任公司 首次公開發行股票并且在科創板上市發售公示（下轉C2版）
保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
特別提醒
廣東省明陽電氣設備有限責任公司（下稱“明陽電氣設備”、“外國投資者”或“企業”）依據中國證監會（下稱“證監會”）《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕，下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號，下稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上〔2018〕279號，下稱“《網上發行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號，下稱“《網下發行實施細則》”）、《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》（下稱“《投資者適當性管理辦法》”）和中國證券業協會（下稱“中國證券業協會”）《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號，下稱“《管理規則》”）及其深圳交易所和中國證券業協會相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。
申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發行初步詢價和網下申購都通過深圳交易所網下發行平臺網站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，請在網上投資人仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》等有關規定。
煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、限售期設定及棄購股權管理等層面，詳情如下：
1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規定的去除標準，在去除不符合規定投資人報價的初步詢價結論后，協商一致將擬認購價錢高過45.00元/股（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是45.00元/股且擬股票數量低于2，180億港元（沒有）的配售對象所有去除；在擬認購價格是45.00元/股，股票數量相當于2，180億港元，且認購時長同是2023年6月13日13：55：00：360的配售對象中，依照深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序由后到前去除30個配售對象。之上共去除10家網下投資者管理的70個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為104，480億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量10，433，150億港元的1.0014%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見本公告附注里被標明為“高價位去除”的那一部分。
2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后，充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是38.13元/股，網下發行不進行累計投標詢價。
投資人請照此價格是2023年6月19日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同為2023年6月19日（T日），在其中，網下申購時間是在9：30-15：00，網上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。
3、本次發行的價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值。故保薦代表人（主承銷商）有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。
本次發行原始戰略配售數量達到1，561.00億港元，占本次發行數量20.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。依據最終決定的發行價，本次發行的戰略配售由別的參加戰略配售的投資人構成。
別的參加戰略配售的投資者類型為與外國投資者生產經營活動具備戰略伙伴關系而長期合作愿景的大企業或者其下屬單位，具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位。依據最終決定的發行價，別的戰略投資最后獲配股權數量達到629.4255億港元，約為本次發行股權數量8.06%。
本次發行最后戰略配售數量達到629.4255億港元，占本次發行數量8.06%。原始戰略配售與最后戰略配售的差值931.5745億港元將回拔至網下發行。
4、限售期分配：本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所發售的時候起算起。
參加此次網下發行中的所有投資人已經通過申萬宏源證券承銷保薦網下投資者服務平臺（https：//ipo-jxc.swhysc.com）線上簽定承諾書及遞交審查原材料，網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。
戰略配售層面，別的參加戰略配售的投資人獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起算起。限售期期滿后，戰略投資對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。
5、獨立表述認購意愿：網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。
6、本次發行回撥機制：在網上網下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據網上搖號整體情況于2023年6月19日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。實際回撥機制請見“一、（六）回撥機制”。
7、獲配投資人交款與棄購股權解決：網下投資者應依據《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），按最終決定的發行價與基本配股總數于2023年6月21日（T+2日）16：00前立即全額交納新股申購資產。
網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求則該管理的配售對象獲配新股上市失效：
（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。
（2）申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。
（3）網下投資者在申請申購資產劃付時，需在支付憑證備注標明申購對應的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301291”，未注明或備注信息不正確可能導致劃付不成功。
（4）中國結算深圳分公司在獲得中國結算清算金融機構資質的每家銀行辦理了網下發行專用賬戶，配售對象辦理備案銀行帳戶屬清算銀行帳戶的，申購資產應當同一銀行業務內劃付，不可跨行轉賬劃付；配售對象辦理備案銀行帳戶不屬于清算銀行帳戶的，申購資產統一劃付至工行網下發行專用賬戶。
（下轉C2版）
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