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線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為100萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.42%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格與認購數(shù)量對應的認購金額是否超過保薦人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫的招股說明書的最后一個自然日（即2023年5月31日）的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)，配售對象成立時間不足一個月的，原則上在查詢前的第五個交易日，即2023年6月14日（T-8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。如果認購規(guī)模超過總資產(chǎn)的價值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。

2023年6月20日，參與智尚科技線下詢價的投資者應參與（T-4日）中午12:00前通過五礦證券IPO項目線下投資者服務系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://emp.wkzq.com.cn/)提交給保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下詢價前一個工作日(2023年6月20日)T-4日）上午8:30至詢價日(2023年6月21日)T-3日)當天上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應根據(jù)內部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提交配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明文件，包括EXCEL總結表電子版和配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明文件。線下投資者及其管理的配售對象應確保其填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL匯總表與上述證明材料中相應的資產(chǎn)規(guī)模金額一致，此外，配售對象的認購金額不得超過上述證明材料和EXCEL匯總表中填寫的招股說明書（即2023年5月31日）的總資產(chǎn)金額和詢價前的總資產(chǎn)價值；配售對象成立不足一個月的，原則上不得超過詢價前第五個交易日（即2023年6月14日，T-8日)總資產(chǎn)金額和詢價前總資產(chǎn)價值較低。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在五礦證券IPO項目線下投資者服務系統(tǒng)上傳的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關證明文件中相應的總資產(chǎn)與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔。

投資者提交資產(chǎn)規(guī)模證明材料時，應當滿足以下要求：

①配售對象為公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者資本證券投資賬戶的，應當提供上月最后一個自然日（即2023年5月31日）的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告，或者由托管機構出具資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章；配售對象成立不足一個月的，截至詢價日前的第五個交易日(即2023年6月14日)，T-8)產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，或托管機構出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章；

②專業(yè)機構投資者自營投資賬戶配售對象的，應當提供《招股說明書》上月最后一個自然日的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋公章；

③配售對象為證券期貨經(jīng)營機構私募股權資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權證券投資基金等產(chǎn)品的，應當提供托管機構出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章。如果銀行和其他托管機構不能出具資產(chǎn)規(guī)模報告，托管機構應出具基金估值表，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章，線下投資者應出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章。基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應保持一致。

填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》內容必須清晰打印，不得手寫或涂改。

特別提示3：為了促進線下投資者的審慎報價，促進創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模的驗證，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了資產(chǎn)規(guī)模驗證功能。要求線下投資者按以下要求操作：初步詢價前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）如實填寫《招股說明書》發(fā)表日上一月最后一個自然日(即2023年5月31日)的總資產(chǎn)；配售對象成立時間不足一個月的，應當填寫截至詢價第一天前第五個交易日(即2023年6月14日)。T-8)總資產(chǎn)。投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模，認購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）和交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模，查詢前總資產(chǎn)價值較低。投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模，認購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）和交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模，以及詢價前總資產(chǎn)的低價值。認購規(guī)模超過總資產(chǎn)的，發(fā)起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。

5、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合要求的投資者的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低，按照相同的認購價格，按照相同的認購價格，按照申報時間(申報時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準)由晚到早，按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號順序，同一擬購價格，同一擬購數(shù)量，同一申報時間。排除報價最高部分配售對象的報價，排除報價的擬認購總額為排除無效報價后擬認購總額的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合有效認購倍數(shù)、同一行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數(shù)量和有效認購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。

如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均值較低，或發(fā)行價格對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場的平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將發(fā)布深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

6、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式。線下投資者應承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

7、市值要求：

線下投資者:本次發(fā)行初步詢價前兩個交易日(即2023年6月19日)，T-5日)為基準日。參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在本基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在1000萬元(含)以上。參與本次發(fā)行的其他線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規(guī)則按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年6月28日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權限。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月26日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月28日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

8、線下網(wǎng)上認購:線下認購日和線上認購日同為2023年6月28日(T日)，其中線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月28日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時，無需支付認購資金。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認購結束后，將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2023年6月28日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回撥機制”。

9、獨立表達認購意向：網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

10、分配投資者支付和放棄股份處理：線下分配投資者應在2023年6月30日，根據(jù)深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步分配結果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步分配結果公告”），根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步分配數(shù)量（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金，認購資金應為T+2日16:00前到賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當天所有新股無效，后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《深圳市智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月30日（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。

11、暫停發(fā)行：當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見“十、暫停發(fā)行”。

12、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與線下認購、未全額認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

13、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險和公司《深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風險因素，并認真做出投資決定。

投資者應充分了解新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

14、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本公告及本發(fā)行相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

股票發(fā)行后將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，投資風險較高。投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真做出投資決策：

1、根據(jù)上市公司行業(yè)分類的有關規(guī)定，智尚科技所屬行業(yè)為“計算機、通信等電子設備制造業(yè)”（行業(yè)分類代碼為C39）。中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、智尚科技首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，中國證監(jiān)會已作出注冊決定(證監(jiān)會許可證)〔2023〕1022號）。發(fā)行人股票簡稱“智尚科技”，股票代碼為301486，也用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認購和網(wǎng)上認購。根據(jù)上市公司行業(yè)分類的有關規(guī)定，公司所在行業(yè)為“計算機、通信等電子設備制造”(行業(yè)分類代碼為C39)。五礦證券有限公司是本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

2、公開發(fā)行的股份全部為新股，公開發(fā)行的股份數(shù)量為3000股，217.0300股。公開發(fā)行后，公司總股本為12000股，868.09500股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%。

如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權平均值，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售額為160.8515萬股，占本次發(fā)行額的5.00%，最終戰(zhàn)略配售額與初始戰(zhàn)略配售額的差額部分回撥至線下發(fā)行。

回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為2.139.3285萬股，占扣除初步戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為916.8500萬股，占扣除初步戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)。線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥確定，并將在T+1日公布的《深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票及創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購及中標率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認購及中標率公告》)中披露。

3、本次發(fā)行僅為發(fā)行人公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)行其持有的股份。也就是說，本次發(fā)行不轉讓舊股。

4、保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺組織實施本次發(fā)行的初步詢價和線下發(fā)行。深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，合格的線下投資者應通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認購。通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。關于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的相關操作方法，請參考深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機構投資者。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。線下投資者應于2023年6月20日前一個交易日進行初步詢價（T-4日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

保薦人(主承銷商)已按照《管理辦法》執(zhí)行、《業(yè)務實施細則》、制定了《線下投資者實施細則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關制度的要求。具體標準及安排見本公告“三、線下初步詢價安排”。只有符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調查。參與本次發(fā)行初步查詢不符合相關標準的，必須承擔本次發(fā)行造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關信息。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過五礦證券IPO項目的線下投資者服務系統(tǒng)（https://emp.wkzq.com.cn/)完成相關信息的在線輸入和驗證材料的上傳。一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調查結束后和配售前檢查線下投資者是否禁止，并要求線下投資者提供相關驗證文件。如果線下投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調查和配售。

6、本次發(fā)行，發(fā)行人將推廣線下路演和線上路演。2023年6月27日，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。請參考2023年6月26日在線路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

7、線下投資者申報價格的最低單位為0.01元；單個配售對象參與線下發(fā)行的最低申報金額為100萬股，申報金額超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，不得超過1100萬股。投資者應當按照規(guī)定進行初步調查，并承擔相應的法律責任。

線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為100萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.42%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格與認購數(shù)量對應的認購金額是否超過提供給發(fā)起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫的招股說明書的最后一個自然日（即2023年5月31日）資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)；配售對象成立時間不足一個月的，詢價前第五個交易日(即2023年6月14日)T-8日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。如果認購規(guī)模超過總資產(chǎn)的價值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。

8、2023年6月27日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露了線下投資者的報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量和有效報價投資者名單。

9、每個配售對象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行進行認購。所有參與初步查詢的配售對象，無論是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線認購，但除非公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

10、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在網(wǎng)上和線下認購后，將根據(jù)網(wǎng)上和線下認購的總體情況決定是否啟用回撥機制，并調整線下和線上發(fā)行的數(shù)量。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

11、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。

12、2023年6月30日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結果公告》全額繳納新股認購資金。

13、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月15日（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、智尚科技首次公開發(fā)行3000股、217.03萬股人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕1022號）。發(fā)行人股票簡稱“智尚科技”，股票代碼為301486，也用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認購和網(wǎng)上認購。

2、本次發(fā)行采用定向配售(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售，線上定價發(fā)行深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關子公司后續(xù)投資(或有)組成。如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權平均值，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，參與投資主體為五礦金鼎。

4、本次發(fā)行直接確定發(fā)行價格，通過對符合條件的投資者進行初步詢價，不再進行累計投標詢價。

5、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機構投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經(jīng)理等專業(yè)機構投資者的具體標準見本公告“三、（1）線下投資者的參與條件和報價要求”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

6、廣東華商律師事務所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉讓安排

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股(以下簡稱“發(fā)行新股”)3217.03萬股。全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行不轉讓舊股。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

1、擬公開發(fā)行3000股，217.03萬股，公司總股本為12868.095萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%。

2、如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權平均值，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為160.8515萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥。

3、回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為2.139.3285萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為916.8500萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終離線和在線發(fā)行的總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)的最終發(fā)行總數(shù)。最終在線發(fā)行的數(shù)量和最終離線發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回撥確定。

(四)初步詢價時間

本次發(fā)行的初步詢價期為2023年6月21日（T-3日）的9:30-15:00。線下投資者可以使用CA證書登錄深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進行初步查詢。在上述時間內，合格的線下投資者可以獨立決定是否參與初步詢價，并確定擬議的認購價格和數(shù)量。參與初步詢價的，應當按照規(guī)定通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報，并承擔相應的法律責任。

(五)網(wǎng)下投資者資格

保薦人(主承銷商)已按照《管理辦法》執(zhí)行、《業(yè)務實施細則》、《線下發(fā)行實施細則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關制度的要求制定了線下投資者的標準。具體標準和安排見本公告“3、（1）線下投資者的參與條件和報價要求”。

只有符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與初步調查。參與初步調查不符合相關標準的，應當承擔行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺上設置為無效，并在發(fā)行公告中披露相關信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調查結束后和配售前檢查線下投資者是否禁止，并要求線下投資者提供相關驗證文件。如果線下投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調查和配售。

線下投資者需要對關聯(lián)方進行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無直接或間接關系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

(六)定價方式

(下轉15版)