特別提示

上海威士頓信息技術(shù)有限公司(以下簡稱“威士頓”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕730號(hào)）。

本次發(fā)行最終通過線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）興業(yè)證券有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為200.2萬股，發(fā)行價(jià)格為32.29元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額為11000萬股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1573.00萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始在線發(fā)行數(shù)量為627.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為2.2萬股，線上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上和線下回?fù)艽_定。

根據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，也就是說，440.00萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為1.133.0萬股，占公開發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1067.000萬股，占公開發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為1.133.0萬股，占公開發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1.067.0萬股，占公開發(fā)行量的48.50%。回?fù)芎螅W(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.023751925%，有效認(rèn)購率為4.210.17310倍。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月13日（T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月13日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

發(fā)行價(jià)格不超過最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。

二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[208])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[205])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號(hào))、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào))、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)[2023]19號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

線下認(rèn)購已于2023年6月9日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的232名線下投資者管理的5980名有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購，有效認(rèn)購數(shù)量為3971900萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對(duì)線下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，各類線下投資者的有效認(rèn)購和初步配售如下：

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注：①上表中各類投資者的配售比例未考慮余股調(diào)整后對(duì)初始配售比例的影響。

②若總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

上述配售安排和結(jié)果符合《初步查詢推廣公告》公布的配售原則，其中剩余1股按照《初步查詢推廣公告》公布的線下配售原則分配給泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)有限公司－股息保險(xiǎn)投資賬戶。最終配售對(duì)象的配置詳見附表“線下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對(duì)本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司

聯(lián)系電話：021-20370806、021-20370807

聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務(wù)總部股權(quán)資本市場

發(fā)行人：上海威士頓信息技術(shù)有限公司

保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司

2023年6月13日