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2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，發(fā)行價格為42.45元/股對應的發(fā)行人的市盈率為32.66倍，高于2023年6月7日發(fā)布的中證指數(shù)有限公司最近一個月平均靜態(tài)市盈率為15.79倍。超出范圍約為106.84%；2022年扣除非經常性損益后，屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率是同行業(yè)可比上市公司的23.01倍。未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
(3)根據本次發(fā)行確定的發(fā)行價格，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為244人，管理的配售對象數(shù)量為5772人，占無效報價后配售對象總數(shù)的80.29%，相應的有效擬認購數(shù)量為2831930萬股，占無效報價后認購總數(shù)的79.11%。相應的有效認購倍數(shù)是戰(zhàn)略配售回撥后和線上線下回撥機制啟動前線下初始發(fā)行規(guī)模的2.140.33倍。
(4)投資者應注意發(fā)行價格與線下投資者報價的差異，詳見《中國證券報》同日刊登的線下投資者報價。、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)。
(5)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)披露的募集資金需求金額為6918.78萬元，發(fā)行價格為42.45元/股，相應募集資金總額為78.532.50萬元，高于上述募集資金需求金額。
（6）本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者應根據實際認購意圖進行報價。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應根據初步查詢結果，綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均值較低。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。
（7）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價格。
7、根據發(fā)行價格42.45元/股，發(fā)行新股1.85萬股，發(fā)行人預計募集資金總額為78.532.50萬元，扣除發(fā)行費用8.795.93萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為69.736.57萬元。
本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產生重要影響的風險。
8、在本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
9、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司認購新股。
10、2023年6月15日，線下投資者應根據《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規(guī)定時間內足額到達。未在規(guī)定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
網上投資者申購新股中標后，應按照《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月15日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
11、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
12、配售對象應嚴格遵守中國證券業(yè)協(xié)會的行業(yè)監(jiān)管要求，認購金額不得超過相應的資產規(guī)模或資本規(guī)模。提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
網上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。
13、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認購。
任何投資者只能選擇離線或在線認購，所有參與離線報價、認購、配售的投資者不得再參與在線認購；單個投資者只能使用合格賬戶認購，任何違反上述規(guī)定的認購均無效。
14、離線和在線認購結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調整離線和在線發(fā)行的數(shù)量。具體回撥機制見發(fā)行公告中的“二、（六）回撥機制”。
15、發(fā)行結束后，經深圳證券交易所批準，方可在深圳證券交易所公開上市。未經批準的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網上認購的投資者。
16、本次發(fā)行前的股份有限期，有關限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關股東根據發(fā)行人的治理需要和經營管理的穩(wěn)定性，根據有關法律、法規(guī)作出的自愿承諾。
17、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
18、投資者一定要注意風險，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現(xiàn)以下情況時，會協(xié)商采取暫停發(fā)行的措施:
(1)線下有效認購總量小于線下初始發(fā)行總量；
(2)網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；
(3)網下和網上投資者認購的股份總數(shù)不足。扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量的70%；
(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；
(5)根據《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[208])第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所[2023]號。100)第七十一條中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責令發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)暫停或者暫停發(fā)行。對有關事項進行調查處理。
如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。
19、擬參與本次發(fā)行認購的投資者，必須認真閱讀2023年6月5日（T-6日)在中國證監(jiān)會指定的網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業(yè)和經營管理水平的影響，發(fā)行人的經營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。
20、本投資風險特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估自身的風險承受能力，并根據自身的經濟實力和投資經驗獨立決定是否參與本次發(fā)行和認購。
發(fā)行人：廣東廣康生化科技有限公司
保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年6月12日
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