（上接D15版）

3、現錢及儲放央行賬款

現錢及儲放央行賬款包含現錢、法定存款準備金、超額存款準備金及財政性儲蓄。法定存款準備金為行內被要求存放在中央人民銀行最低現錢存款額，最少額根據行內消化吸收存款額及法定準備金率明確；超額存款準備金指儲放中央人民銀行的超出法定存款準備金用以銀行間市場往來賬戶資金結算的賬款。

截止到當年度各期終，行內現錢及儲放央行賬款的賬戶余額分別是1,374.41億人民幣、1,415.10億元和1,856.25億人民幣。

4、存放同業及銀行等金融機構賬款

存放同業及銀行等金融機構賬款主要包含rmb計費和外匯計價的存放銀行和非銀行金融機構儲蓄。

截止到當年度各期終，行內存放同業及銀行等金融機構賬款的賬戶余額分別是388.27億人民幣、393.91億元和434.61億人民幣。行內切合銷售市場利率變動，融合提升投資組合收益率目標，適時調整理財規劃。

5、買入返售金融資產

買入返售金融資產就是指行內根據合同或約定書，以一定的價錢向交易對象買進相關資產，到合同規定日期，再用承諾價錢返售給另一方所形成的資產。行內的買入返售金融資產大多為和銀行和銀行等金融機構實施的買入返售債卷和買入返售單據。

截止到當年度各期終，行內買入返售金融資產賬戶余額分別是570.67億人民幣、223.52億元和158.86億人民幣。報告期展現一定起伏發展趨勢，根本原因是行內依據資金頭寸狀況適度所進行的業務調整。

6、拆出資金

拆出資金大多為行內在金融市場所進行的與同行業和銀行等金融機構的拆放賬款。

截止到當年度各期終，行內拆出資金分別是56.37億人民幣、127.62億元和95.81億人民幣。拆出資金體現行內的流通性交易頭寸，其變化受市場環境破壞影響非常大。

7、其他類型財產

行內其他類型財產還包含貴重金屬、衍生金融資產、固資、使用權資產、無形資產攤銷、遞延所得稅資產和其他財產等。在其中，其他財產主要包含應收融資租賃款、待結算及結算賬款等。伴隨著行內業務流程的不斷進步，該等財產金額也隨之有所增加，但總計占資產總額比例較低。截止到當年度各期終，行內其他類型資產狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

（二）債務現狀分析

截止到當年度各期終，行內債務組成見下表所顯示：

企業：100萬、%

注：其他負債包含待結算及結算賬款、股權融資租賃保證金、應收票據、繼續涉入債務、遞延收益、應付股利、別的等。

截止到當年度各期終，行內負債總額分別是19,156.82億人民幣、21,198.40億元和24,560.00億人民幣，自2021年末起各自較去年同期年底提高10.66%和15.86%。報告期，行內總負債提高主要來自吸收公眾存款等債務穩步增長。

1、吸收公眾存款

本個人行為公司與個人用戶給予活期存款及存定期商品。截止到當年度各期終，行內消化吸收存款總額分別是13,356.36億人民幣、14,157.05億元和16,814.43億人民幣，自2021年末起各自較去年同期年底提高5.99%和18.77%，占行內總負債比例分別是69.72%、66.78%和68.46%。行內從容應對金融體制改革等外界局勢轉變，加強儲蓄組織管理，以在全國各地提高營業網點普及率，大力培育基本顧客群，擴張存款規模，提升儲蓄可靠性，提升儲蓄構造，吸收公眾存款持續增長。

（1）按產品類別和客戶類別區分的吸收公眾存款

截止到當年度各期終，行內按產品類別和客戶類別區分的吸收公眾存款狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

截止到當年度各期終，行內企業存款總額分別是10,649.51億人民幣、12,114.77億元和14,446.01億人民幣，占存款額比例分別是79.73%、85.58%和85.92%。報告期，行內企業存款增長比較快，主要系行內深入推進業務流程服務模式創新和創新管理，壓實客戶基礎，基本目標客戶日益擴張，與此同時行內提升儲蓄業務的組織與主動管理，有效促進企業儲蓄持續增長。截止到當年度各期終，行內本人存款總額分別是2,530.44億人民幣、1,854.52億元和2,134.91億人民幣，占存款額比例分別是18.94%、13.10%和12.69%，本人存定期為儲蓄存款的重要構成部分。

（2）關鍵儲蓄類型日均余額和均值還息率狀況

當年度歷期，行內關鍵儲蓄類型的日均余額和均值還息率狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

行內儲蓄業務持續增長，2021年至今，行內積極調節儲蓄構造，清除利息高債務，儲蓄還息率明顯下降。

2、應付債券

截止到當年度各期終，行內應付債券狀況見下表所顯示：

企業：100萬

截止到當年度各期終，行內應對債券余額分別是2,366.82億人民幣、3,189.08億元和3,230.33億人民幣，占行內總負債比例分別是12.36%、15.04%和13.15%。

3、同行業及銀行等金融機構儲放賬款

截止到當年度各期終，行內同行業及銀行等金融機構儲放賬款的賬戶余額分別是1,482.73億人民幣、2,369.76億元和2,418.14億人民幣，占行內總負債比例分別是7.74%、11.18%和9.85%。行內同行業及銀行等金融機構儲放賬款關鍵體現了行內流通性交易頭寸的改變及其同業存款市場發展趨勢。

4、向央行貸款

截止到當年度各期終，行內向央行貸款賬戶余額分別是847.68億人民幣、509.90億元和971.70億人民幣，行內向央行貸款經營規模轉變主要系行內實體經營所導致的正常波動。

5、拆入資金

拆入資金指從地區、境外金融機構拆入的賬款。截止到當年度各期終，行內拆入資金賬戶余額分別是485.43億人民幣、410.21億元和641.55億人民幣，拆入資金賬戶余額存有起伏，主要系依據業務發展的具體情況根據需求適時調整拆入資金經營規模。

6、賣出回購資產款

賣出回購資產款是一種以證劵和其它可商品流通金融衍生工具作為抵押的回贖項下從同行業和銀行等金融機構所貸款項。截止到當年度各期終，行內賣出回購資產款賬戶余額分別是9.00億人民幣、0億元和60.66億人民幣，主要系按照實際項目需求調節賣出回購資產經營規模。

7、其他類型債務

行內其他類型債務包含交易性金融負債、衍生金融負債、應付工資、應交稅金、預計負債、租賃負債和其它等。截止到當年度各期終，行內其他類型債務分別是608.80、562.40億元和423.19億人民幣，行內其他類型債務組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

七、經營業績剖析

當年度歷期，行內經營效益持續增長，屬于行內股東純利潤分別是123.09億人民幣、126.48億元和136.18億人民幣，獲利能力總體穩定。

當年度歷期，行內經營效益狀況見下表所顯示：

企業：100萬

（一）主營業務收入

行內的主營業務收入主要來自利息凈收入、交易手續費及擁金凈利潤及長期投資等。當年度歷期，行內實現營收分別是477.03億人民幣、544.71億元和610.85億人民幣，長期保持提高，2020年至2022年年均復合增長率為13.16%。行內主營業務收入組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

1、利息凈收入

當年度歷期，行內資產與負債工程項目的日均余額，有關利息費用或利息支出及其資產平均收益和債務的均值還息率狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

注1：投資包括債券投資、其他債權投資和應收融資租賃款。

2：儲放和拆放同行業及銀行等金融機構賬款包括存放同業及銀行等金融機構賬款、拆出資金和買入返售金融資產。

3：儲放央行賬款包含法定存款準備金、超額存款準備金及其外匯交易準備金。

4：同行業及銀行等金融機構儲放及拆入賬款包括同行業及銀行等金融機構儲放賬款、拆入資金和賣出回購資產款。

5：應付債券包含公開發行的同業存單、金融債、次級債券等。

6：凈利息收益率：交易性金融資產業務流程所形成的盈利在會計分錄所屬中不歸屬于利息費用，適當調整其相對應的還息債務及利息費用。

當年度歷期，行內利息凈收入分別是370.95億人民幣、419.52億元和470.62億人民幣，占行內主營業務收入比例分別是77.76%、77.02%和77.04%，是行內主營業務收入最重要的構成部分之一。利息凈收入會受到行內生息資產和還息債務的經營規模指標和年利率條件的限制。生息資產的平均收益和還息債務的均值還息率則在一定程度上受存貸款利率、財政政策、行業競爭、宏觀經濟政策情況和銷售市場融資需求情況等多種因素。

（1）利息費用

當年度歷期，行內利息費用組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

當年度歷期，行內利息費用分別是862.24億人民幣、927.57億元和1,019.83億人民幣。在其中，放貸和墊付利息費用和投資理財利息費用組成行內利息費用的重要構成部分。

1）放貸和墊付利息費用

放貸和墊付利息費用一直是行內利息費用的主要構成部分。當年度歷期，行內合并口徑放貸和墊付各構成部分的日均余額、利息費用及其平均收益狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

注1：日均余額為日均賬戶余額。

2：企業貸款和墊付包括貼現票據。

3：平均收益計算公式：利息費用/日均余額。

企業：100萬、%

注1：日均余額為日均賬戶余額。

2：平均收益計算公式：利息費用/日均余額。

當年度歷期，行內完成放貸和墊付利息費用分別是643.13億人民幣、699.38億元和753.52億人民幣，占利息費用總額比例分別是74.59%、75.40%和73.89%。報告期，行內放貸和墊付的利息費用穩定上升，主要系行內不斷加大支持實體經濟幅度，在報告期增強了貸款投放，特別是對小型、民企等中國實體經濟給予信貸支持，并增加零售版塊市場布局，個人信用貸款穩定增長，因而放貸和墊付貸款利息營收占比不斷提升。

2）投資理財利息費用

投資理財的借款利息是行內利息費用的第二大構成部分，行內項目投資利息費用包含債券投資、其他債權投資等所產生的利息費用。當年度歷期，行內完成投資理財利息費用分別是160.55億人民幣、168.63億元和191.83億人民幣，占利息費用總額比例分別是18.62%、18.18%和18.81%。報告期，行內投資理財利息費用占行內利息費用的比例總體保持穩定。

（2）利息費用

當年度歷期，行內利息費用的組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

當年度歷期，行內利息費用分別是491.29億人民幣、508.05億元和549.21億人民幣，報告期行內利息費用的變化會受到行內吸收公眾存款利息費用、應付債券和同行業及銀行等金融機構儲放和拆入賬款及賣出回購資產款利息費用產生的影響。

1）吸收公眾存款利息費用

消化吸收銀行的利息開支是行內利息費用不可或缺的一部分，主要包含企業儲蓄及個人銀行的利息開支。當年度歷期，行內吸收公眾存款各構成部分的日均余額、利息費用及其均值還息率狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

注1：日均余額為日均賬戶余額。

2：其他存款包含應解匯錢、臨時性儲蓄和匯出匯款等。

3：均值還息率計算公式：利息費用/日均余額。

當年度歷期，行內消化吸收銀行的利息開支分別是352.86億人民幣、338.86億元和367.14億人民幣。報告期，行內消化吸收銀行的利息開支總體長期保持。一方面行內還在持續運營過程中不斷強化客戶基礎，大力開拓運營營業網點，深入推進渠道分銷，儲蓄日均余額逐年遞增；另一方面，受存貸款基準利率、儲蓄構造轉變及市場市場競爭激烈等因素的影響，與此同時行內積極調節儲蓄構造，清除利息高債務，儲蓄還息率是報告期展現下跌趨勢。

2）應付債券和同行業及銀行等金融機構儲放和拆入賬款及賣出回購資產款利息費用

當年度歷期，行內應付債券利息費用分別是65.08億人民幣、84.53億元和84.45億人民幣，行內同行業及銀行等金融機構儲放和拆入賬款及賣出回購資產款利息費用分別是46.25億人民幣、67.25億元和80.97億人民幣。行內應付債券、同行業及銀行等金融機構儲放和拆入賬款及賣出回購資產款利息費用存在一定起伏，主要系有關債務的規模及均值還息率起伏而致。

（3）凈利差及凈利息收益率

凈利差就是指行內生息資產的平均收益與還息債務的均值還息率差值。凈利息收益率即利息凈收入與生息資產日均余額的比例。當年度歷期，行內凈利差及凈利息收益率狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

注：凈利息收益率：交易性金融資產業務流程所形成的盈利在會計分錄所屬中不歸屬于利息費用，適當調整其相對應的還息債務及利息費用。

當年度歷期，行內凈利差分別是1.99%、2.07%和2.02%，行內凈利息收益率分別是2.19%、2.27%和2.21%。報告期，行內高度關注存貸款利率、財政政策、行業競爭、宏觀經濟政策情況和銷售市場融資需求情況等多種因素，適當調整債務結構，凈利差和凈利息收益率總體長期保持。

2、非利息凈收入

行內非利息凈收入主要是由服務費及擁金凈利潤、長期投資、公允價值變動損益及其匯兌損失組成。當年度歷期，行內非利息凈收入分別是106.08億人民幣、125.19億元和140.23億人民幣，非利息凈收入的重要構成部分如下所示：

企業：100萬、%

（1）交易手續費及擁金凈利潤

當年度歷期，行內服務費及擁金凈利潤組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

當年度歷期，行內服務費及擁金凈利潤分別是42.50億人民幣、40.50億元和47.91億人民幣，占非利息凈收入的比例分別是40.06%、32.34%和34.16%。交易手續費及擁金凈利潤是行內非利息凈收入重要的一部分，主要包含代理商及委托業務收益、服務承諾及擔保業務收益、包銷及資詢經營收入等。

（2）長期投資

當年度歷期，行內投資收益分別是70.23億人民幣、41.87億元和84.54億人民幣，占非利息凈收入的比例分別是66.21%、33.45%和60.29%。行內長期投資主要來源于交易性金融資產、以公允價值計量并且其變化記入其他綜合收益的資產、金融衍生產品等，受國家貨幣政策、市場利率及業內投資建議的總體危害，行內長期投資也會跟著起伏。

（3）公允價值變動損益

當年度歷期，行內的公允價值變動損益分別是-18.82億人民幣、24.12億元和-22.61億人民幣。公允價值變動損益主要來自交易性金融資產、貴重金屬以及相關金融衍生產品的公允價值變動。2020年和2022年，行內擁有一部分股票基金給投資者年底分紅，造成行內長期投資提升，及其公允價值變動損益進一步減少；并且由于2020年債券市場起伏，行內擁有以債卷為基本投資方向基金投資估值有所下降，造成一部分公允價值變動損害。

（二）營業成本

行內的營業成本主要是由信用減值損失、業務及管理費和應交稅費等組成。當年度歷期，營業成本組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

當年度歷期，行內營業成本分別是332.32億人民幣、395.39億元和452.38億人民幣，2020年至2022年年均復合增長率為16.67%。

1、業務及管理費

當年度歷期，行內業務及管理費的組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

當年度歷期，行內業務及管理費分別是123.85億人民幣、137.84億元和167.74億人民幣，占行內營業成本比例分別是37.27%、34.86%和37.08%。

當年度歷期，行內人力成本分別是81.97億人民幣、91.82億元和108.96億人民幣，別的業務費用分別是26.28億人民幣、29.23億元和41.42億人民幣。報告期行內業務及管理費總體與該行的經營規模、營業網點及人員提高狀況保持一致，業務及管理費占營業成本比例總體長期保持，主要系行內合理落實高質量發展的核心理念，不斷重視投入與產出剖析、財務資源的合理布局，在經營規模和主營業務收入持續增長的前提下嚴格控制了業務及管理費的提高。

2、信用減值損失

報告期，行內依據企業會計準則規定應用預期信用損失實體模型記提以攤余成本計量以及以公允價值并且其變化記入其他綜合收益的資產及其銀行信貸約定的損害提前準備。

當年度歷期，行內信用減值損失的組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

當年度歷期，行內信用減值損失分別是201.66億人民幣、248.31億元和276.53億人民幣，主要來源于放貸和墊付及投資理財所帶來的信用減值損失，報告期呈持續上升發展趨勢，主要系行內不斷完善風險控制體系，充裕計提資產減值準備，增加風險化解和處理幅度。

（三）營業外收支

當年度歷期，行內營業外收支凈收益分別是-1.08億人民幣、0.49億元和-0.16億人民幣，占純利潤比例比較小。

企業：100萬

（四）資產總額和本年利潤

當年度歷期，行內資產總額分別是143.63億人民幣、149.81億元和158.31億人民幣；行內本年利潤分別是18.04億人民幣、20.65億元和18.42億人民幣。

當年度歷期，行內本年利潤的組成狀況見下表所顯示：

企業：100萬

當年度歷期，行內本年利潤的稅費調整狀況見下表所顯示：

企業：100萬

注1：主要包含國債券、地方政府債的應收利息和私募投資投資收益等。

2：主要包含逐一評定確定的不能稅前抵扣的銷賬損失不能抵扣費等。

（五）非經常性損益

當年度歷期，行內非經常性損益的詳情如下表所顯示：

企業：100萬

注：除了上述非經常性損益以外，別的由他人投資或管理方法資產損益表、已經發生信用減值的貸款損失準備轉到（獨立開展減值測試的貸款損失準備轉到）、擁有及其處理投資理財獲得投資收益及委托運營所取得的管理費收益歸屬于行內正常的經營性項目所產生的損益表，因而不計入非經常性損益的信息披露范疇。

行內的非經常性損益大多為計入的政府補貼獎勵激勵等。當年度歷期，行內非經常性損益分別是0.00億人民幣、1.85億元和1.02億人民幣，占純利潤比例均比較小，對行內獲利能力不產生實質直接影響。

（六）其他綜合收益

其他綜合收益體現了行內依據政府會計準則要求未能損益表中確定的各類利得和損失扣減企業所得稅危害后凈收益。當年度歷期，行內其他綜合收益的詳情如下表所顯示：

企業：100萬

當年度歷期，行內其他綜合收益分別是-20.07億人民幣、2.96億元和16.34億人民幣。2020年，行內其他綜合收益小于零主要系以公允價值計量并且其變化記入其他綜合收益的投資理財公允價值變動及外幣財務報表換算差值而致。

八、現金流量分析

當年度歷期，行內現金流的重要狀況見下表所顯示：

企業：100萬

（一）經營活動產生的現金流

當年度歷期，行內經營活動產生的凈現金流量分別是495.80億人民幣、-370.83億元和1,677.65億人民幣。

行內經營活動產生的現金流量大多為吸收公眾存款凈增長額、扣除貸款利息、服務費及提成的現錢、同行業及銀行等金融機構儲放賬款凈增長額等。當年度歷期，行內吸收公眾存款凈增長額分別是1,880.59億人民幣、787.51億元和2,607.02億人民幣；行內扣除貸款利息、服務費及提成的現錢分別是803.07億人民幣、891.08億元和952.16億人民幣；行內同行業及銀行等金融機構儲放賬款凈增長額分別是154.50億人民幣、880.00億元和54.69億人民幣。

行內經營活動產生的現錢排出大多為放貸和墊付凈增長額、付利息、服務費及提成的現錢同時為買賣目地而所持有的資產凈增長額等。當年度歷期，行內放貸和墊付凈增長額分別是1,757.82、1,573.36億元和1,864.11億人民幣；行內付款利息、服務費及提成的現錢分別是397.47、416.52億元和425.16億人民幣；本個人行為買賣目地而所持有的資產凈增長額分別是91.13億人民幣、379.15億元和0.00億人民幣。

2021年，經營活動產生的凈現金流量小于零，主要由于伴隨著行內業務流程規模擴張，放貸和墊付開支的資金提升，與此同時本個人行為買賣目地而所持有的資產提升，造成生產經營現錢排出提升。2020年和2022年，行內經營活動產生的凈現金流量大于零，主要是由于吸收公眾存款資金凈流入大幅上升。

（二）融資活動所產生的現金流

當年度歷期，行內融資活動所產生的凈現金流量分別是-8.80億人民幣、-777.22億元和-1,302.01億人民幣。

行內融資活動所產生的現金流量大多為收回成本接到的資金。當年度歷期，行內收回成本接到的資金分別是26,003.56億人民幣、22,108.59億元和14,688.88億人民幣。

行內融資活動造成的資金排出大多為項目投資付款的資金。當年度歷期，行內項目投資付款的資金分別是26,184.92億人民幣、23,049.83億元和16,183.64億人民幣。

行內不斷優化投資類理財規劃，根據多元化的理財工具為載體顧客提供資金扶持和金融服務。報告期，行內融資活動所產生的凈現金流量小于零，主要由于行內根據銷售市場判斷，提升債權投資經營規模。

（三）融資活動所產生的現金流

當年度歷期，行內融資活動所產生的凈現金流量分別是174.79億人民幣、942.38億元和-221.84億人民幣。

行內融資活動所產生的現金流量大多為發售負債證劵接到的資金。當年度歷期，行內發行股票接到的資金分別是2,734.52億人民幣、4,963.21億元和3,730.48億人民幣。

行內融資活動造成的資金排出大多為清償債務本錢付款的資金、分配股利、盈利或償還貸款利息付款的資金。當年度歷期，行內清償債務本錢付款的資金分別是2,436.98、4,135.02億元和3,698.34億人民幣；分配股利、盈利或償還貸款利息付款的資金分別是116.02、133.59億元和99.26億人民幣。

報告期，行內融資活動所產生的凈現金流量有一定的起伏，主要由于發售負債證劵籌資規模變化。2022年，融資活動所產生的凈現金流量小于零，主要由于吸收公眾存款提高比較快，同業負債要求降低。

九、關鍵監管指標剖析

（一）關鍵監管指標

近些年，在行內相關業務保持穩定發展形勢的前提下，關鍵監管指標均達到監管政策。報告期，行內關鍵監管指標狀況見下表所顯示：

企業：%

注1：以上指標值均是合并口徑。

2：指數計算方法如下所示：

流通性占比=流動性資產/流通性債務*100%，規格為行內外幣存款總計流通性占比；

流動性覆蓋率=達標高品質流動性資產/將來30天現錢凈流出量*100%；

凈平穩資產占比=可利用的平穩資產/所需要的平穩資產*100%（2018年5月中國銀監會公布《商業銀行流動性風險管理辦法》，依照方法要求，自2018年7月起，凈平穩資產占比新增加為監管指標）；

正常的類借款遷徙率=（最初正常的類借款往下遷移額度）/（最初正常的類貸款額-最初正常的類借款期內降低額度）×100%；

關注類貸款遷徙率=（最初關注類貸款往下遷移額度）/（最初關注類貸款賬戶余額-最初關注類貸款期內降低額度）×100%；

五級分類類借款遷徙率=（最初次級線圈類借款往下遷移額度）/（最初次級線圈類貸款額-最初次級線圈類借款期內降低額度）×100%；

疑似類借款遷徙率=（最初異常類借款往下遷移額度）/（最初異常類貸款額-最初異常類借款期內降低額度）×100%；

不良率=不良貸款余額/放貸和墊付總金額*100%；

單一顧客授信集中度=較大一家顧客貸款額/資本凈額*100%；

較大十家單一貸款人市場集中度=最大的十家顧客貸款額/資本凈額*100%；

貸款撥備率=借款信用減值損失提前準備賬戶余額/放貸和墊付總金額*100%；集團公司規格和銀行規格沒有區別。監管政策為法人代表規格貸款撥備率不能低于2.10%；

撥備率=借款信用減值損失提前準備賬戶余額/不良貸款余額*100%；集團公司規格和銀行規格沒有區別。監管政策為法人代表規格撥備率不能低于140%；

撥備覆蓋率=總資本凈額/風險加權資產*100%；

一級撥備覆蓋率=一級資本凈額/風險加權資產*100%；

核心一級資本資本充足率=關鍵一級資本凈額/風險加權資產*100%。

3：依據《中國銀保監會關于做好2019年銀行業非現場監管報表填報工作的通知》（銀保監局發〔2018〕69號）規定，自2019年開始，停報原《G14_Ⅰ最大十家集團客戶授信情況表》和《G14_Ⅲ最大十家客戶貸款情況表》，單一顧客貸款集中度和較大十家單一貸款人集中度指標數據為依據原規格測算。

（二）關鍵監管指標剖析

1、撥備覆蓋率

依據《商業銀行資本管理辦法（試行）》相關規定測算，截止到當年度各期終，行內撥備覆蓋率分別是12.93%、12.89%和11.60%，一級撥備覆蓋率分別是9.88%、10.80%和9.54%，核心一級資本資本充足率分別是8.75%、8.13%和8.05%，合乎監管政策。

截止到當年度各期終，行內自有資金所組成的狀況見下表所顯示：

企業：100萬、%

2、不良率

行內堅持不懈謹慎穩定的股票投資風險，加強垂管，推行特點風險監管官巡察規章制度，不斷完善風險管控機制管理體系、統一授信管理管理體系、個人信用風險限額制度框架，信貸資產質量長期保持。

截止到當年度各期終，行內不良率分別是1.42%、1.53%和1.47%，2021年末行內不良率有所增加，主要系歷史時間存量用戶的風險暴露和加速市場出清，傳統產業如加工制造業和批發零售業里的核心客戶出現一些逾期貸款。2022年至今，行內不斷優化風險性管理結構及職責，逐步完善風險管控機制管理體系并提升風險性管理能力，嚴格把控貸款風險，截止到2022年末，行內不良率有所回落。

3、撥備率

截止到當年度各期終，行內撥備率分別是191.01%、174.61%和182.19%，報告期行內謹慎計提撥備，借款撥備計提現行政策具備銜接性，撥備率不斷達到安全監管規范。

4、客戶集中度

行內堅持不懈“謹慎、穩定”的穩健性和“小額貸款、分散化”的授信額度標準，逐步完善集中度風險管理方法，制訂集中度風險管理方法管理制度，確立集中度風險管理的職責權限與關鍵方式，深入推進集中度風險管理方法基本建設。

截止到當年度各期終，行內單一顧客貸款集中度分別是2.33%、2.04%和3.22%，較大十家單一貸款人市場集中度分別是19.40%、15.22%和16.89%。

5、流動性指標

行內對全行利率風險推行規范化管理，建立科學合理、完備的流動性風險管理管理體系，對利率風險進行合理鑒別、計量檢定、檢測、控制與匯報。實際流動性風險管理對策包含：逐步完善流動性風險管理管理制度；高度關注世界各國宏觀經濟環境及其市場利率轉變，適當調整我們公司資產負債管理對策；提升負債管理，熟練掌握主動負債專用工具，擴寬長期性自有資金，不斷提升平穩債務占有率；推動融資方式多樣化基本建設，在保護好與關鍵股權融資敵人關聯的前提下，積極主動拓展融資渠道；提升流通性預警監測及管理，健全利率風險應急處置方案，按時開展應急演練；常態化開展利率風險穩定性測試，根據測試結論搜索我們公司流動性風險管理里的薄弱點，如果需要調節流動性風險管理對策及其高品質流動性資產經營規模材料結構，適度改善流動性風險管理對策，健全流動性風險管理體制。

截止到當年度各期終，行內流動性覆蓋率分別是111.49%、163.50%和148.11%，流通性占比分別是42.52%、54.36%和58.46%，均符合管控規范。

十、資本支出

行內的資本支出就是指購買的固資、無形資產攤銷及其他長期資產存在的開支總金額。當年度歷期，行內資本支出分別是17.38億人民幣、25.53億元和54.57億人民幣。

十一、重要貸款擔保、起訴、別的或有事項等重大期后事項

（一）重要貸款擔保

擔保業務是該來潮有關監管部門核準的日常基本信貸業務之一。行內高度重視此項業務風險管控，嚴格遵守相關操作方法和審批流程，對外擔保業務風險性得到控制。截止到本A股配資說明書摘要出示之日，行內除經有關監管部門準許企業經營范圍里的金融擔保業務流程外，沒有別的必須公布的重要貸款擔保事宜。

（二）服務承諾及或有事項

1、銀行信貸服務承諾及會計貸款擔保

行內銀行信貸服務承諾主要包含銀行匯票、應收賬款保兌及其它財務擔保合同、給出個人信用及給出票據等。截止到當年度各期終，行內銀行信貸服務承諾及會計貸款擔保見下表所顯示：

企業：100萬

2、資本性支出服務承諾

截止到當年度各期終，行內資本性支出服務承諾如下所示：

企業：100萬

3、債券承銷及兌現服務承諾

截止到當年度各期終，行內沒到期的債卷承兌匯票服務承諾如下所示：

企業：100萬

截止到當年度各期終，行內按票面值對已經包銷但沒到期儲蓄式國債的承兌匯票服務承諾各自金額為9.83億人民幣、11.84億元和12.01億人民幣。行內預計于存款國債到期日前根據行內提早兌現的儲蓄式國債額度不重要。

（三）抵押品信息內容

1、做為抵押品的財產

行內與做為抵押品的財產有關的是質押債務于負債表日的帳面價值（未含應收利息）列示為向央行貸款、賣出回購資產款和吸收公眾存款。截止到當年度各期終，行內抵押品信息內容如下所示：

企業：100萬

截止到當年度各期終，行內向持有的根據證券借貸業務證劵交換業務流程籌集資金的證劵給予抵押品的財產的顏值各自金額為0.00億人民幣、2.16億元和1.01億人民幣。

2、接收到的抵押品

截止到當年度各期終，行內開展買斷式買入返售交易過程中接收到的，在抵押物每個人并沒有毀約的時候就可以售賣或再用以質押貸款的抵押物額度各自金額為2.00億人民幣、2.00億元和1.00億人民幣。行內有責任在合同約定的返售日退還抵押物，截止到當年度各期終，行內從未有過該等抵押物用以售賣或質押貸款。

（四）委托業務流程

1、委托貸款業務

委托貸款業務就是指依據委貸分配相關條款，行內做為中介按委托人的標示向貸款人給予借款，行內承擔幫助監管應用，幫助取回借款，并針對所所提供的扣除提成。行內不構成委貸所形成的財務風險和酬勞，因此委貸不容易確定為行內的財產及債務。截止到當年度各期終，行內委托業務資產及債務列報如下所示：

企業：100萬

2、理財業務

理財業務就是指行內根據協議相關條款，做為委托代理人、受委托人或者以別的委托真實身份意味著客戶關系管理財產。行內根據協議提供幫助，并收代管、營銷和資本管理等手續費收入，但不會就所代理財產擔負財務風險和酬勞。因而，所代理財產不能在行內資產負債表中確定。

（五）稅收狀況

報告期行內適用關鍵稅收、計稅依據以及征收率列報如下所示

（六）重要期后事項

截止到本A股配資說明書摘要出示之日，行內完全不需要公布的重要期后事項。

（七）重要訴訟和仲裁

1、行內做為上訴人且每筆受賄金額（本錢）在rmb1,000萬元以上起訴/仲裁案件

截止到2022年12月31日，行內總公司和各子公司、子公司做為上訴人且每筆受賄金額（本錢）在rmb1,000萬元以上并未了斷的重大訴訟/仲裁案件共85宗，涉案人員本錢大約為1,197,260萬人民幣。該等案子中除了10宗融資租賃合同糾紛、3宗票據追索權糾紛案件、2宗合同糾紛案、2宗保證合同糾紛、1宗質押合同糾紛案、1宗申請辦理實現擔保物權糾紛案件外，其他案子均是行內從業信貸業務而引起的借款/股權融資糾紛案件或追索借款/融資款糾紛案件。以上85宗案例中，41宗已審核申訴成功（在其中31宗已經在2022年12月31日前進到實施階段）；14宗已調解結案（在其中6宗已經在2022年12月31日前進到實施階段）；9宗已一審申訴成功，處在二審中；2宗已二審申訴成功，處在重審中；5宗已適用外國投資者訴訟請求但裁定/判決還沒起效；1宗案子一審駁回申訴外國投資者訴請，外國投資者已起訴；2宗案子處在再審審理中；其他11宗都處于一審/訴訟審判環節。外國投資者律師認為，以上案子所涉及到的額度占行內報告期末資產總額比例比較小，也不會對行內的經營產生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發行上市的實質法規阻礙。

2、行內做為被告的案件

截止到2022年12月31日，行內總公司和各子公司、子公司做為被告的并未了斷的案件共38宗（包含9宗執行異議之訴），總共受賄金額大約為59,083萬余元。外國投資者律師認為，以上案子所涉及到的額度占行內報告期末資產總額比例比較小，也不會對行內的經營產生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發行上市的實質法規阻礙。

3、行內做為第三人的案件

截止到2022年12月31日，行內總公司和各子公司、子公司做為第三人的并未了斷的案件共34宗。外國投資者律師認為，以上案子也不會對行內的經營產生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發行上市的實質法規阻礙。

十二、金融機構經營情況和市場競爭力的發展趨勢深入分析

報告期，從國際形勢來說，受規律性要素和國際貿易爭端更新等消極沖擊性危害，現階段全球經濟提高仍處于全球金融危機后深度轉型期，世界大變局加快演化的特點日趨顯著，全世界動蕩不安源和安全風險明顯增加；從中國自然環境來說，在我國處于轉變發展方式、推動經濟發展、轉換增長動力的攻關期，結構型、體制性、規律性難題相輔相成，“三期疊加”危害深入推進，下行壓力不可忽視，可是經濟穩中向好、長期性向好的基本上發展趨勢不變，銀行業挑戰和機遇共存。除此之外，伴隨著金融對外開放政策執行，民營銀行補充資本力度加大，商業銀行所面臨的市場競爭也日益加劇。

行內充分利用互聯網金融優點，根據供應鏈融資助推企業復工復產復銷、減費降息減少顧客資金成本等舉措，認真履行責任與擔當；應對經濟周期等從未有過的運營考驗，行內以習近平總書記的重要批示精神實質為指導，以“一流的銀行業”企業愿景為引領，堅持不懈“夯基礎、調結構、控風險、創經濟效益”十二字經營宗旨，以數字化改革為切入點，以“深耕細作浙江省”為根本發展戰略，推動五大板塊聯動發展，完成資產管理全新升級起航，全面開啟高質量發展的新的征程。

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣），扣減有關發行費后募資凈收益將全部用于填補行內的核心一級資本，提升行內撥備覆蓋率，適用行內將來業務流程健康發展，提高行內的資金實力及競爭能力。

十三、本次發行產生的影響

（一）本次發行結束后，上市企業業務及資產變化或融合方案

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關發行費之后將全部用于填補行內的核心一級資本，有利于壓實行內的自有資金、提高行內資產經營規模，為行內相關業務的高效、穩定、可持續發展觀提供強有力的資產確保，促進行內完成規模增長和業績增長，進一步提升行內的獲利能力和競爭優勢。

本次發行不屬于資產整合狀況。

（二）本次發行結束后，發售公司控制權構造的改變

本次發行前，行內不會有大股東或控股股東。本次發行不會造成行內新增加大股東或控股股東。

第五節此次募資應用

一、此次配資募資應用的相關情況

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關發行費之后將全部用于填補行內的核心一級資本，提升行內撥備覆蓋率，適用行內將來相關業務不斷穩步發展，提高行內的資金實力及人才吸引力。

二、此次配資募資應用對財務狀況及經營業績產生的影響

此次配資有利于行內提升撥備覆蓋率，提升抗風險能力水平，提高競爭力。此次配資對行內的運營管理和經營情況帶來的影響主要體現在：

（一）對公司組織結構和管控權產生的影響

此次配資前后左右行內都無大股東和實控人，此次配資不會造成行內管控權發生變化。

（二）對資產總額、凈資產和凈資產回報率產生的影響

此次配資結束后，行內凈資產規模將會增加，短時間可能會對凈資產回報率產生一定的攤低。但長遠來看，募資用于支持行內市場拓展所產生的經濟效益會逐步呈現，將會對行內經營效益產生一定的影響并進一步提升行內的凈資產。

（三）對撥備覆蓋率產生的影響

此次配資募資到位后，將極大填補行內的核心一級資本，提升行內核心一級資本資本充足率、一級撥備覆蓋率和資本充足率，從而提升行內風險抵抗水平，同時也為行內業務發展和可持續發展觀提供強有力的資產確保。

（四）對營運能力產生的影響

此次配資將有助于壓實行內的自有資金、提高行內資產經營規模，為行內相關業務的高效、穩定、可持續發展觀提供強有力的資產確保，促進行內完成規模增長和業績增長，進一步提升行內的獲利能力和競爭優勢。

三、此次配資募資的必要性分析

（一）充分滿足資本監管規定，加強風險性抵擋水平

近些年，中國銀監會對銀行的資本監管大力加強。2012年中國銀監會公布《商業銀行資本管理辦法（試行）》，對各種資本合格分數線和計算規定展開了嚴苛謹慎的相關規定。自2016年起，中央人民銀行執行“宏觀審慎評估管理體系”，從資本和金融杠桿、資產負債率、流通性、標價個人行為、信貸資產質量、跨境融資風險性、貸款政策實施情況等七個方面正確引導金融機構加強自我約束和自律管理。且2024年起，在我國將實行根據《巴塞爾III：后危機改革的最終方案》資本計量方式，到時候行內各種風險加權資產的計量檢定也將遭受或多或少危害。截止到2022年12月31日，行內合并口徑撥備覆蓋率、一級撥備覆蓋率和核心一級資本資本充足率分別是11.60%、9.54%和8.05%。

為充分滿足監管政策，加強風險性抵擋水平，行內必須根據配資進一步提高核心一級資本資本充足率水準，在符合將來業務發展需要的前提下，為很有可能提升的監管政策預留空間，為行內長久的戰略規劃總體目標服務保障。

（二）適用行內業務流程穩步發展，進一步支持實體經濟

隨著我國社會經濟穩步發展，金融市場化現代化進程加速，銀行經營自然環境正發生巨大變化。與此同時，我國經濟正處在產業轉型升級環節，為了能服務實體經濟轉型發展，國內銀行必須維持穩定并有效持續增長的貸款投放經營規模，而風險加權資產增長，將導致行內在業務發展的過程中不斷遭遇資產工作壓力。截止到2022年12月31日，行內資產總額金額為26,219.30億人民幣，較2021年末提高14.66%；放貸和墊付總額為rmb15,250.30億人民幣，較2021年末提高13.20%，展現穩定增長的趨勢。

為保持穩定迅速的發展方向，積極應對市場環境的不斷變化和挑戰，行內必須通過配資填補市場拓展需要資產，完成穩健發展，進一步支持實體經濟。

綜上所述，此次配資將極大填補行內的核心一級資本，對行內充分滿足資本監管規定、適用業務流程不斷穩步發展、進一步支持實體經濟具有重要意義。

四、此次配資募資的可行性研究

行內將加強投資管理，提升此次募資的使用率。根據對此次配資募資的合理利用，緊緊圍繞審慎經營、穩步發展，在保證行內總資產穩定增長的前提下，推動相關業務高質量發展的，增強營運能力和抵御風險水準。

（一）清楚的發展戰略，把浙商銀行打造成為一流的銀行業

行內會以“一流的銀行業”企業愿景為引領，堅持不懈“夯基礎、調結構、控風險、創經濟效益”十二字經營宗旨，以數字化改革為切入點，以“深耕細作浙江省”為根本發展戰略，五大板塊聯動發展，資產管理全新升級起航，堅持不懈穩字當頭，弘揚四干精神實質，全方位搭建“五字”黨內政治文化，全面提高金融服務水平，全方位搭建風險控制與大管控體系，全面開啟高質量發展的新的征程。

（二）堅持不懈支持實體經濟，全力推動大企業業務領域發展趨勢

行內還將繼續全力推動大企業業務領域發展戰略，在服務化服務方式早已取得實效的前提下再次提升，搞好重點客戶、關鍵業務流程、重污染區域、重點人員，堅持不懈“一戶一策、一行一策”，緊緊圍繞實體行業“降低貸款利率、提升服務效率、維持供應鏈管理平穩”三大核心要求，將信貸業務與服務置入企業經營和資金分配主題活動當中，協助供應鏈企業打造生態機制和營銷網絡，協助上下游產業著力解決資金短缺、融資貴、股權融資比較慢難題，進一步支持實體經濟。

（三）不斷對焦小微服務架構關鍵，全面提高普惠服務水平

行內長期性貫徹執行我國經濟和金融政策及部署要求，發展普惠金融，服務項目小型中國實體經濟，是業內中小企業業務先驅者，在體制、商品、步驟、風險控制等多個方面已形成資源優勢。行內堅持不懈商業服務可持續發展觀標準，立足于專業化經營方法，積極主動應用大數據技術與邏輯思維，提高智能化能力，不斷聚焦重點，擴展科技金融涉及面。將來，行內還將繼續大力開展“首貸戶擴展三年行動”，增加促進個人信用貸款等各合同類型業務流程，積極主動提升加工制造業、新型產業等中遠期資金扶持，全面提高普惠服務水平。

（四）不斷增強客戶服務能力，培養零售業務資源優勢和提高新機遇

行內零售業務全力打造出資產管理資源優勢為企業發展主線任務，完成各類零售業務全方位迅速發展。本人社零業務方面，提升儲蓄存款結構調整，完成本人存款規模穩步增長；財富管理業務層面，不斷全方位打造出“數字財富運營模式生態圈”；私人銀行業務層面，根據健全商品、特點個性化服務及其專業化隊伍等三大體系，不斷提升顧客服務、資產管理及其理財規劃等三大能力；信用卡行業層面，加速互聯網化、場景式轉型升級，促進業務流程邁向有經濟效益、高質量可持續發展觀路經。

（五）打造出互聯網金融特點核心競爭優勢，推動全行企業戰略轉型

行內會以數字化改革為切入點，統籌謀劃、系統軟件打開該行數字化改革工作中，依照“185N”管理體系框架，以“浙銀數智人的大腦”為牽引帶，基本建設迭代更新“智慧運營管理方法、數智投行、智慧運營跨境電商、數智零售、智慧運營經營、智慧運營監管、智慧運營企服、智慧運營資產管理”八大系統，高質量和效率服務項目“本人、公司、政府部門、同行業、職工”五大客戶群，推動科技和信貸業務、經營管理的創新發展，基本建設強悍的技術中臺、數據中臺、業務中臺，全方位創變運營管理管理提升，打造出互聯網金融特點核心競爭優勢。在市場開拓這方面，借助互聯網金融結合應用，重點推進“五大”業務領域平臺建設，產生一系列用戶評價較好的新興業務產品和方式。在經營管理層面，持續推進運維管理體系提高，積極探索高新科技管理體制機制，加強管理決策、營銷推廣、經營、風險控制等各個方面，創變內控管理總體智治。

總的來說，此次配資募資資金在扣減有關發行費之后將全部用于填補行內的核心一級資本，針對我們公司達到資本監管規定、提高資金實力、保障工作不斷穩步發展、提升風險性抵擋水平與市場市場競爭力起著至關重要的作用，合乎我們公司及公司股東利益，是非常必要的也是合理的。

第六節備查簿文檔

一、備查簿文件名稱

（一）外國投資者最近三年的財務報表及審計意見；

（二）保薦代表人開具的發行保薦書、發售證券承銷工作總結報告和盡職調查報告；

（三）法律意見書和律師工作報告；

（四）股東會編寫、股東會核準的有關上次募集資金使用情況的報告及其會計開具的鑒證報告；

（五）證監會審批此次A股配資公開發行的文檔；

（六）別的與此次A股配資發售相關的秘密文件。

二、備查簿文檔查看地址、手機、手機聯系人與時間

始行A股配資說明書摘要公告之日起，除國家法定假日之外的每天9:30-11:30，13:30-16:30，投資人能致行內、承銷商（聯席主承銷商）居所查看有關備查簿文檔。

浙商銀行股份有限公司

2023年6月12日