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浙江省興華科技發展有限公司首次公開發行股票 并且在新三板轉板發售結論公示
特別提醒
浙江省興華科技發展有限公司（下稱“興華高新科技”、“外國投資者”或“企業”）首次公開發行股票1,478.5700億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所科創板新股發售聯合會表決通過，并且已經中國證監會（下稱“中國證監會”）證監批準〔2023〕803號允許申請注冊。
民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。外國投資者股票簡稱為“興華高新科技”，擴位稱之為“興華高新科技”，股票號為“688623”。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定外國投資者有效升值空間、此次公開發行股權總數、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是125.88元/股，發行數量為1,478.5700億港元，均為新股上市，無老股轉讓。
本次發行原始戰略配售預估發行數量為73.9285億港元，約為本次發行總數的5.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內匯至主承銷商指定銀行帳戶，本次發行最后戰略配售數量達到47.6644億港元，占發售總數的3.22%，原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值26.2641億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，網下發行數量達到1,009.5556億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的70.55%；網上發行數量達到421.3500億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的29.45%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，共1,430.9056億港元。
依據《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為此次網上發行基本合理認購倍率為2,672.6000倍，超出100倍，外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%（向上取整至500股的整數，即143.1000億港元）從線下回拔在網上。回撥機制啟動時，線下最后發行數量為866.4556億港元，占扣減戰略配售總數后發行數量的60.55%，在其中線下無鎖定期一部分最后發行新股數量達到779.5010億港元，線下有鎖定期一部分最后發行新股數量達到86.9546億港元；在網上最后發行數量為564.4500億港元，占扣減戰略配售總數后發行數量的39.45%。本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年5月31日（T+2日）完畢。
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的信息，對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）戰略配售狀況
本次發行的戰略配售為保薦代表人有關分公司投股。投股公司為中信證劵集團有限公司，沒有其他參加戰略配售的投資人分配。
參加戰略配售的投資人交款申購結論如下所示：
（二）在網上新股申購狀況
（1）在網上投資人交款申購的股權總數（股）：
5,022,880；
（2）在網上投資人交款申購金額（元）：
632,280,134.40；
（3）在網上投資人放棄認購總數（股）：621,620；
（4）在網上投資人放棄認購額度（元）：78,249,525.60。
（三）線下新股申購狀況
（1）網下投資者交款申購的股權總數（股）：
8,664,556；
（2）網下投資者交款申購金額（元）：
1,090,694,309.28；
（3）網下投資者放棄認購總數（股）：0；
（4）網下投資者放棄認購額度（元）：0；
二、線下占比限購狀況
此次網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到86.9546億港元，占網下發行總數的10.04%，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的6.08%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到621,620股，承銷總金額78,249,525.60元，承銷股權的總數約為扣減戰略配售總數后此次公開發行股票總數的4.34%，承銷股權的總數約為此次公開發行股票總數的4.20%。
2023年6月2日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與參加戰略配售的投資人和線上、網下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發行花費
本次發行費用明細表為：
1、證券承銷費及承銷費用：17,071.92萬余元；
2、財務審計、驗資報告相關費用：1,146.23萬余元；
3、律師費：716.98萬余元；
4、用以本次發行的信息披露花費：506.60萬余元；
5、發售服務費及其它：44.79萬余元。
注1：以上花費均是沒有企業增值稅額度；
注2：上次公布的招股意向書中，發售服務費及其它費用為3.12萬余元，差別緣故系合同印花稅的明確，除上述情況調節外，發行費不會有別的調節狀況。
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網上網下投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的主承銷商聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
居所：我國（上海市）自貿區浦新路8號
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：010-85127979
外國投資者：浙江省興華科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
2023年6月2日
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