保薦代表人（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司

特別提醒

重慶市溯聯塑料有限責任公司（下稱“溯聯股權”、“外國投資者”或“企業”）依據中國證監會（下稱“證監會”、“中國證監會”）出臺的《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕）（下稱“《注冊辦法》”），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網下發行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網上發行實施細則》”）、《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》，中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）（下稱“《網下投資者管理規則》”）等相關法律法規和自我約束標準及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等有關規定組織落實首次公開發行股票并且在科創板上市。

本次發行初步詢價及網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站（下稱“網下發行平臺網站”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請網下投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網下發行的具體內容，請查閱深交所網站（www.szse.cn）發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

煩請投資人密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面，詳情如下：

1、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）（若有）、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。

本次發行的戰略配售（若有）、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人（主承銷商）中銀國際證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”、“保薦代表人”、“主承銷商”或“中銀證券”）承擔組織落實。初步詢價及網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行；網上發行根據深圳交易所交易軟件（下稱“交易軟件”）開展。

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售，如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）與達標境外機構資產報價的中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。戰略配售有關情況見本公示“二、戰略配售”。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價，線下不進行累計投標詢價。

3、網下發行目標：此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

4、初步詢價：本次發行的初步詢價時間是在2023年6月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相關期限內，滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬股票數量等相關信息。

網下投資者在此次初步詢價開始之前，應當通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不可參加此次詢價采購。

參加網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格，每一個網下投資者較多填寫3個價格，且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數，同一配售對象只有有一個價格。

有關申請一經遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的，應再次執行價格決策制定，在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況，并把相關材料歸檔備查簿。

網下投資者認購價錢的最小變化單位是0.01元，初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設為100億港元，擬股票數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數，每一個配售對象的擬股票數量不能超過830億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為830億港元，約為線下原始發行數量的49.90%。網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定，進一步加強風險管控和合規，謹慎適時調整認購價格與擬股票數量，不能超過總資產認購，保薦代表人（主承銷商）有權利評定超總資產的認購為失效認購。

參加初步詢價時，網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底（《招股意向書》發表日的布一月最后一個工作日）即2023年5月31日資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以初步詢價首此前第五個交易時間即2023年5月31日（T-9日）的商品資產總額測算孰低值。

參加此次溯聯股權網下詢價的投資人需在2023年6月6日（T-5日）下午12：00前將這些審查原材料根據中銀證券IPO網下投資者報備系統（https：//investor.bocichina.com）遞交給保薦代表人（主承銷商）。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將可以拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一：為推動網下投資者謹慎價格，深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作：

在網下詢價逐漸前一工作日內（2023年6月6日，T-5日）早上8：30至詢價采購日（2023年6月7日，T-4日）當天早上9：30前，網下投資者應當通過網下發行平臺網站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。

網下投資者遞交定價原則前，理應執行內部結構申請流程。網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二：網下投資者以及管理的配售對象應嚴格執行行業管理規定，屬實向保薦代表人（主承銷商）遞交《招股意向書》發表日上一月最后一個工作日（即2023年5月31日）的總資產匯報以及相關證明材料，且保證其填報的《配售對象資產規模報告明細表》與其說給予總資產匯報以及相關證明材料中相對應的資金證明額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間（即2023年5月31日，T-9日）的商品資產總額為標準。

網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在中銀證券IPO網下投資者報備系統上傳總資產匯報及填報的《配售對象資產規模報告明細表》中對應的總資產和在深圳交易所網下發行平臺網站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

特別提醒三：為推動網下投資者謹慎價格，有利于審查創業板股票網下投資者總資產，深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了總資產審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作：初步詢價前，投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站填寫總資產。配售對象資產總額金額的估值日為《招股意向書》發表日上一個月最后一個工作日（即2023年5月31日）。配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間（即2023年5月31日，T-9日）的商品資產總額額度為標準。

投資人需嚴格執行行業管理規定，適時調整認購經營規模，擬申購額度不能超過其發放給保薦代表人（主承銷商）以及在深圳交易所網下發行平臺網站填寫的資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商））發覺配售對象不執行行業管理規定，超出相對應總資產認購的，有權利評定該配售對象的認購失效。

5、線下去除占比要求：初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對網下投資者的價格資質進行核實，去除不符本公告標準的投資人價格；對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量上按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準）由晚到早、同一認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除的擬申購量不少于滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級認購價錢一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將綜合性合理認購倍數、同業競爭上市公司估值水準、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定發行價、合理價格投資人數量和合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

合理價格就是指網下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價，且沒有做為最大價格一部分被去除，同時滿足外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者即可且需要參加網下申購。保薦代表人（主承銷商）已聘用德恒上海律師事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證，并將會對網下投資者資質證書以及與投資者和主承銷的關聯性、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合規管理實效性發布確立建議。

6、項目投資風險防范分配：初步詢價完成后，如外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發行價超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值的孰低值，或本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。

7、限售期分配：本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰略配售”。

8、總市值規定：

網下投資者：以本次發行初步詢價逐漸第四個買賣日2023年6月5日（T-6日）為依據日，參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1，000萬余元（含）之上；別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6，000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

在網上投資人：投資人擁有10，000元以下（含10，000元）深圳交易所非限售A股股權與非限購存托總市值的，可以從2023年6月13日（T日）參加本次發行的網上搖號。在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板交易管理權限（中國法律、政策法規禁止者以外）。每5，000元總市值可認購500股，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。

每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一，實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月9日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，可以同時用以2023年6月13日（T日）認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

9、線下網上搖號：此次網下發行認購日與網上發行申購日同是2023年6月13日（T日）。在其中，網下申購時間是在9：30-15：00，網上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。投資人在2023年6月13日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。

10、本次發行回撥機制：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網絡上網下申購完成后，將依據網上搖號狀況于2023年6月13日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“七、本次發行回撥機制”。

11、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。

12、獲配投資人交款與棄購股權解決：線下獲配投資人應依據《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（下稱“《網下發行初步配售結果公告》”），按最終決定的發行價與基本配股總數，于2023年6月15日（T+2日）16：00前立即全額交納新股申購資產。

在網上投資人認購中新股后，應依據《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（下稱“《網上搖號中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月15日（T+2日）日終得全額的新股申購資產。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

13、中斷發售狀況：當網下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十一、中斷發售狀況”。

14、合同違約責任：提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程；網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

15、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務承諾，截止到本公告發布日，不會有危害本次發行的重大事情。

相關本詢價公告和本次發行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市經營風險，認真研讀外國投資者《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的風險性，并綜合考慮如下所示潛在風險，謹慎參加此次新股上市市場估值、價格與投資：

1、依據證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修定），外國投資者所在領域為“機械制造業（C36）”。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率，出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

2、投資人需深入了解相關新股上市的有關法律法規，仔細閱讀本公告的各種具體內容，知曉本次發行的定價原則和配股標準，在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎有關法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、溯聯股權首次公開發行股票2，501.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已經在2022年8月11日經深交所發售聯合會表決通過，并已獲得中國證監會證監批準〔2023〕544號文允許申請注冊。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為中銀證券。發行人的股票簡稱為“溯聯股權”，股票號為“301397”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。

2、此次發行股權2，501.00億港元，均為公開發行新股，不分配老股轉讓。此次發行后總市值為10，004.00億港元，此次發行股票總數占公司本次發行后總股本的比例是25.00%。

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值的孰低值時，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。本次發行原始戰略配售發行數量為125.05億港元，占本次發行數量5.00%。最后戰略配售數量和額度將于明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

回撥機制運行前，線下原始發行數量為1，663.20億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%；在網上原始發行數量為712.75億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

3、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價。本次發行的初步詢價及網下發行由保薦代表人（主承銷商）根據網下發行平臺網站組織落實，網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發行的初步詢價時間是在2023年6月7日（T-4日）的9：30-15：00。滿足條件的網下投資者可以從以上期限內根據深圳交易所網下發行平臺網站向其所管理的配售對象填好、遞交認購價格與擬股票數量等相關信息。

深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為：https：//eipo.szse.cn，請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9：30-15：00。有關深圳交易所網下發行平臺網站的有關實際操作方法請查閱深交所網站（www.szse.cn）發布的《網下發行實施細則》的有關規定。

5、保薦代表人（主承銷商）已依據《管理辦法》《網下發行實施細則》及《網下投資者管理規則》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、網下投資者的具體條件與審查程序流程”。僅有合乎保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加本次發行初步詢價。不符合規定規范而參加本次發行初步詢價的，須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響，保薦代表人（主承銷商）將于網下發行平臺網站里將其價格設為失效，并且在《發行公告》中公布有關情況。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將有權利拒不接受其初步詢價或向開展配股。

6、外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月12日（T-1日）統籌安排本次發行網上路演。有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年6月9日（T-2日）發表的《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》（下稱“《網上路演公告》”）。

7、網下投資者認購價錢的最小變化單位是0.01元；初步詢價環節單獨配售對象最少擬股票數量為100億港元，擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數，且不能超過830億港元。

網下投資者理應融合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度，不可超總資產認購，保薦代表人（主承銷商）有權利評定超總資產的認購為失效認購。

8、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月12日（T-1日）發表的《發行公告》中發布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行數量、關聯企業審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。

9、配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不可以參加網上發行。

10、本次發行的配股標準請見本公告“八、網下配售標準及方法”。

11、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）充分考慮本次發行狀況、市場狀況等，本次發行將不會選用超額配售選擇權。

12、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲掌握本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年6月2日（T-7日）刊登于深交所網站（www.szse.cn）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。

一、本次發行的相關情況

（一）交易方式

1、溯聯股權首次公開發行股票2，501.00億港元人民幣普通股（A股）申請已經在2022年8月11日經深交所發售聯合會表決通過，并已獲得中國證監會證監批準〔2023〕544號文允許申請注冊。發行人的股票簡稱為“溯聯股權”，股票號為“301397”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。

2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（若有）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式。

3、本次發行不分配向發行人的高管人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產報價的中位值和加權平均值的孰低值，保薦代表人有關分公司中行資產投資控股有限公司（下稱“中行資產”）將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

4、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者，包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者，網下投資者的實際規范請見本公告“三、網下投資者的具體條件與審查程序流程（一）網下投資者參與其中條件和價格規定”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、德恒上海律師事務所將會對本次發行與包銷過程進行全過程印證，并提交重點法律意見書。

（二）公開發行新股數量及老股轉讓分配

本次發行向公眾公開發行新股2，501.00億港元。本次發行不設置老股轉讓。

（三）戰略配售、線下、網上發行總數

1、此次擬公開發行股票2，501.00億港元，占發行后企業總股本的25.00%。此次發行后總市值為10，004.00億港元。

2、本次發行的原始戰略配售發行數量為125.05億港元，占本次發行數量5.00%，均為保薦代表人有關分公司投股（若有）。最后戰略配售數量和額度將于2023年6月9日（T-2日）明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據“七、本次發行回撥機制”的基本原則開展回拔。

3、回撥機制運行前，線下原始發行數量為1，663.20億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的70.00%；在網上原始發行數量為712.75億港元，占扣減原始戰略配售總數后發行數量的30.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。

最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年6月15日（T+2日）發表的《網下發行初步配售結果公告》中進行確認。

（四）定價方法

本次發行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發行價，不進行累計投標詢價。

（五）限售期分配

本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰略配售”。

（下轉C4版）