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公募ESG理念本土化嘗試：6000億元資金“謀變”
◎記者 陳玥
匯成基金研究中心統計數據顯示，截至2023年6月30日，公募基金ESG產品的規模已經突破6000億元，成為行業中一股不可忽視的力量。
隨著綠色金融體系的逐漸完善，公募基金產品類型和投資策略進一步豐富細化，ESG理念也被進一步內嵌入投研框架、信息披露和日常工作實踐中，通過本土化解讀來拓寬ESG理念的內涵和外延，追求更好的可持續發展路徑。
產品豐富 策略分化
2023年以來，低迷的新基金發行市場并沒有影響ESG投資的熱度。匯成基金研究中心統計數據顯示，截至2023年6月30日，今年以來新發的ESG投資基金數量為79只，合計發行規模為280.23億元。全市場ESG投資基金數量達到774只，總規模突破6000億元達到6095.76億元。
從產品類型來看，從主動權益基金到被動指數基金，再到REITs和債券基金，ESG基金的產品線進一步豐富細化，投資策略也趨向多樣化。
從ESG基金業績來看，分化較為明顯。同源數據顯示，截至6月30日，今年以來全市場ESG基金收益率最高為55.31%，最低為-20.63%，頭尾相差超過70%。
事實上，不同于公募ESG產品成立之初僅投新能源、環保等狹窄范疇，ESG理念“本土化”之后涉獵的范圍更加寬廣，投資邊界得到了有效延伸。
以嘉實基金為例，在公司層面成立了可持續投資業務辦公會，并制定了可持續投資戰略三大方向。目前，嘉實ESG評價體系已經覆蓋全部A股、H股超7000家上市公司和境內7000多家發債主體，能較好地區分和識別ESG領先者和落后者，并前瞻和高頻地提示ESG風險和機遇，提升投資組合風險調整后收益及穩定性。
“ESG不應是投資的枷鎖，更應助力實現更好投資。”嘉實ESG可持續投資基金經理蔡丞豐表示。
ESG理念生根開花
隨著ESG理念進一步深入人心，公募基金不僅在投資領域，在信息披露和日常工作實踐中也有進一步的探索。
近期，公募基金在ESG領域動作頻頻。例如，6月底7月初，前海開源基金、博時基金、景順長城基金、前海聯合基金等多家華南地區公募基金發布了2022年度《環境信息披露報告》。
以博時基金為例，公司近期完成2022年運營碳排放盤查，完成注銷碳減排量685噸CCER（國家核證自愿減排量）。經廣州碳排放權交易中心認定，博時基金注銷的碳減排量大于實際碳排放量，實現了實際碳中和。
前海開源基金則在《2022年度環境信息披露報告》中表示，該報告為公司首份環境信息披露報告，披露了公司2022年度在環境及綠色金融領域的管理策略、實踐及績效。公司高級管理層計劃在2023年設立ESG業務委員會，負責統籌ESG管理及綠色金融業務發展。
興證全球基金管理有限公司近日發布了《2022年度興證全球基金管理有限公司碳中和報告》。在2021年7月發布的《興證全球基金管理有限公司碳中和白皮書》中，興證全球基金承諾從2021年起實現經過碳審計的運營碳中和，并向公眾展現每年度的碳中和舉措。除此之外，公司也在深化低碳金融、持續ESG投資倡導等多個維度踐行綠色投資、責任投資的理念。
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