（上接26版）

特別提示：為進(jìn)一步督促線下投資者發(fā)揮專業(yè)的市場定價(jià)能力，遵循獨(dú)立、客觀、誠信的原則，在充分深入研究的基礎(chǔ)上合理確定申報(bào)價(jià)格，要求線下投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上承諾資產(chǎn)規(guī)模和審慎報(bào)價(jià)。線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢之前，線下投資者必須在上海證券交易所的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)如實(shí)填寫上個(gè)月末(招股說明書上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日)的總資產(chǎn)；如果配售對象成立不到一個(gè)月，截至初步詢價(jià)日(2023年6月14日)前第五個(gè)交易日如實(shí)填寫。T-8)總資產(chǎn)。線下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和相關(guān)證明文件中規(guī)定的資產(chǎn)規(guī)模一致；不一致的，由線下投資者自行承擔(dān)后果。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模。原則上，擬認(rèn)購金額不得超過上個(gè)月末總資產(chǎn)和查詢前總資產(chǎn)的低值（招股說明書上個(gè)月的最后一個(gè)自然日、2023年5月31日）；配售對象成立不滿一個(gè)月的，原則上不得超過初步查詢前的第五個(gè)交易日（2023年6月14日，T-8日)查詢前的總資產(chǎn)和總資產(chǎn)價(jià)值較低。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)線下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)拒絕或刪除配售對象的報(bào)價(jià)。

投資者在上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺上填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢報(bào)價(jià)前，應(yīng)承諾審慎報(bào)價(jià)，否則不能進(jìn)入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購的線下投資者及相關(guān)人員遵循獨(dú)立、客觀、誠信的原則，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)價(jià)評估和決策程序，在充分研究的基礎(chǔ)上，在發(fā)行人開始發(fā)行后，詢價(jià)結(jié)束前不泄露報(bào)價(jià)，詢問他人報(bào)價(jià)，不故意降低或提高價(jià)格，其他線下投資者及相關(guān)工作人員、發(fā)行人、承銷商不存在合謀報(bào)價(jià)、協(xié)商報(bào)價(jià)等違法行為。

(2)投資者在提交初步查詢報(bào)價(jià)前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進(jìn)入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解，初步查詢公告要求的基準(zhǔn)日對應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額的上限（擬認(rèn)購價(jià)格）×確認(rèn)初步查詢公告中線下認(rèn)購數(shù)量的上限)，與事實(shí)一致。上述配售對象擬認(rèn)購金額(擬認(rèn)購價(jià)格)×擬認(rèn)購的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)已按保薦人(主承銷商)的要求提交，真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述線下投資者和配售對象自行承擔(dān)違反上述承諾造成的一切后果”。

(3)投資者應(yīng)在初步報(bào)價(jià)表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價(jià)格×400萬股，下同）配售對象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行認(rèn)購金額上限”欄中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（1萬元）”欄中填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行認(rèn)購金額上限的配售對象，“否”應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。

投資者應(yīng)對每個(gè)配售對象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購。

3、初步詢價(jià)采用擬認(rèn)購價(jià)格與擬認(rèn)購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行，線下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格與該價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購數(shù)量。參與詢價(jià)的線下投資者可以填寫不同配售對象賬戶的報(bào)價(jià)，每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)包括配售對象信息、每股價(jià)格和價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)量。同一線下投資者報(bào)價(jià)中的不同擬購價(jià)格不超過3個(gè)。初步詢價(jià)時(shí)，同一線下投資者填寫的擬認(rèn)購價(jià)格中，最高價(jià)與最低價(jià)之間的差額不得超過最低價(jià)的20%。

特別提醒線下投資者，為進(jìn)一步規(guī)范新股發(fā)行承銷秩序，要求線下投資者嚴(yán)格按照科學(xué)、獨(dú)立、客觀、謹(jǐn)慎的原則參與線下查詢，具體如下：

（1）對于同一IPO發(fā)行，互聯(lián)網(wǎng)交易平臺最多記錄同一線下投資者提交的兩個(gè)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)記錄。線下投資者將所有配售對象輸入所有報(bào)價(jià)記錄后，應(yīng)一次性提交。提交兩份報(bào)價(jià)記錄的，以第二次提交的報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

（2）線下投資者首次提交報(bào)價(jià)記錄后，原則上不得修改。如有必要修改，應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序，填寫第二次提交頁面的價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、定價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。提交的內(nèi)容和備查材料將作為后續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查線下投資者報(bào)價(jià)決策及相關(guān)內(nèi)部控制制度的重要依據(jù)。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動單位為0.01元。每個(gè)配售對象的最低申購金額為50萬股，申購金額超過50萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，不得超過400萬股。投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行初步調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

4、網(wǎng)下投資者申報(bào)有下列情形之一的，視為無效：

(1)2023年6月20日，線下投資者未能（T-4日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成科技創(chuàng)新板線下投資者配售對象的注冊，或未于2023年6月20日完成（T-4日）中午12:00前按相關(guān)要求及時(shí)向保薦人(主承銷商)提交線下投資者核查材料的；

（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報(bào)信息與注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象的報(bào)價(jià)部分無效；

(3)單個(gè)配售對象擬認(rèn)購400萬股以上的部分無效申報(bào)；

（4）單個(gè)配售對象的申請數(shù)量不符合50萬股的最低要求，或者申請數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，配售對象的申請無效；

(5)經(jīng)審查不符合本公告“三、(一)線下投資者參與條件及報(bào)價(jià)要求”所列線下投資者條件的；

（6）發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)線下投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，配售對象認(rèn)購無效；

(7)網(wǎng)下投資者或配售對象被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的首次公開發(fā)行股票的異常名單和限制名單；

（8）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》的規(guī)定，未在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會完成經(jīng)理登記和基金備案的私募股權(quán)基金；

（9）線下投資者資格不符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的，報(bào)價(jià)無效。

5、線下投資者或配售對象線下投資者有下列情形的，保薦人(主承銷商)將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會報(bào)告并公告:

(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)；

(三)經(jīng)行政許可，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)的除外；

（4）在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià)，詢問、收集、傳播其他線下投資者報(bào)價(jià)，或協(xié)商報(bào)價(jià)；

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)；

(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報(bào)價(jià)的；

(7)故意壓低、抬高或不慎報(bào)價(jià)的；

(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)償和回扣；

(10)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

(11)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；

(12)未履行報(bào)價(jià)評估和決策程序，(或)無定價(jià)依據(jù)的；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)認(rèn)購；

(14)未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

(15)報(bào)價(jià)評估和決策程序未嚴(yán)格執(zhí)行，(或)定價(jià)依據(jù)不足；

(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的；

(17)未按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金的；

(18)未及時(shí)延期導(dǎo)致認(rèn)購或付款失敗的；

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(20)向中國證券業(yè)協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨(dú)立、不客觀、不誠實(shí)、不誠實(shí)等。

四、確定投資者的發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)

(一)投資者確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)的原則

1、本次線下初步詢價(jià)截止日期后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將對線下投資者的報(bào)價(jià)資格進(jìn)行核實(shí)，不符合本公告“三、（一）線下投資者的參與條件和報(bào)價(jià)要求”及相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報(bào)價(jià)將被刪除，視為無效；

根據(jù)不符合要求的投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的配售對象的報(bào)價(jià)從高到低，根據(jù)配售對象的數(shù)量從小到大，根據(jù)申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以上交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準(zhǔn)）從后到先，根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除部分不低于所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)計(jì)劃刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不能再刪除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不能再排除該價(jià)格的申報(bào)。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

2、2023年6月27日，發(fā)行價(jià)格及其確定流程，以及可參與線下認(rèn)購的配售對象及其有效擬認(rèn)購數(shù)量信息（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。

同時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將確定發(fā)行數(shù)量和募集資金金額，并在發(fā)行公告中披露以下信息：

(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；

(2)排除最高報(bào)價(jià)部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

(3)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，不包括最高報(bào)價(jià)部分；

（4）線下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購倍數(shù)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)線下發(fā)行查詢報(bào)價(jià)，綜合評價(jià)公司合理投資價(jià)值、可比二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認(rèn)購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將仔細(xì)評估確定的發(fā)行價(jià)格是否超過排除最高報(bào)價(jià)部分后線下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。超出的，超出范圍不超過30%。

如果發(fā)行價(jià)格超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，除最高報(bào)價(jià)部分外，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者的剩余報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，或發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率超過同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(二)投資者對有效報(bào)價(jià)的確定

在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的配售對象，必須作為有效報(bào)價(jià)的投資者參與認(rèn)購。有效報(bào)價(jià)投資者按以下方式確定：

1、申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部被淘汰或未認(rèn)定為無效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)，有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的報(bào)價(jià)數(shù)為有效報(bào)價(jià)數(shù)。

2、有效報(bào)價(jià)的投資者不得少于10人；發(fā)行人和保薦人（主承銷商）少于10人的，暫停發(fā)行并予以公告。

五、線下網(wǎng)上認(rèn)購

(一)線下認(rèn)購

網(wǎng)下認(rèn)購時(shí)間為2023年6月28日(T日)9:30-15:00。在初步詢價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)的配售對象，必須參與線下認(rèn)購。線下投資者在參與線下認(rèn)購時(shí)，必須填寫并提交網(wǎng)上交易平臺管理的有效報(bào)價(jià)配售對象的認(rèn)購價(jià)格和數(shù)量，其中認(rèn)購價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格；認(rèn)購數(shù)量為初步查詢階段提交的有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量。

線下投資者將參與認(rèn)購的所有有效報(bào)價(jià)配售對象輸入認(rèn)購記錄后，應(yīng)一次性提交。在線下認(rèn)購期間，線下投資者可以多次提交認(rèn)購記錄，但以最后一次提交的所有認(rèn)購記錄為準(zhǔn)。

2023年6月30日，線下認(rèn)購階段，線下投資者無需繳納認(rèn)購資金。（T+2日)繳納認(rèn)購資金。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2023年6月28日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對象為境內(nèi)自然人、法人等機(jī)構(gòu)(法律法規(guī)禁止買方除外)，持有上海證券交易所股票賬戶卡，開立科技創(chuàng)新板投資賬戶。根據(jù)投資者持有的市值，確定網(wǎng)上認(rèn)購金額。市值在1萬元以上（含1萬元）的投資者可以參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即最高不得超過3500股。網(wǎng)上發(fā)行的具體數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。

2023年6月26日，投資者持有的市值（T-2日(含T-2日)前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算，可用于2023年6月28日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購新股。

2023年6月28日(T日)網(wǎng)上投資者認(rèn)購日不需要繳納認(rèn)購款，2023年6月30日（T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購款。

參與本次初步詢價(jià)的配售對象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。如果配售對象同時(shí)參與線下詢價(jià)和網(wǎng)上認(rèn)購，則網(wǎng)上認(rèn)購部分無效。

六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制

2023年6月28日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將于2023年6月28日（T日）根據(jù)網(wǎng)上和線下認(rèn)購的總體情況，決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

(一)2023年6月26日，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額（T-2日)首先回?fù)芫€下發(fā)行；

（2）2023年6月28日（T日）網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊楣_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；原則上，回?fù)芎鬅o限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行無限期股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量，是指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的線下、線上發(fā)行總量；

(3)如果網(wǎng)上認(rèn)購不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅绻行?bào)價(jià)投資者未能全額認(rèn)購，將暫停發(fā)行；

(四)網(wǎng)下發(fā)行未取得全額認(rèn)購的，不足部分不回?fù)芫W(wǎng)上，暫停發(fā)行。

2023年6月29日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《廣東天成科技有限公司首次公開發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購及中簽率公告》中披露。

七、線下配售原則及方法

2023年6月28日(T日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)完成回?fù)芎螅瑢匆韵略瓌t配售線下投資者:

（1）發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售。

(二)保薦人(主承銷商)將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報(bào)價(jià)分為以下兩類:

1、A類投資者為公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者，其配售比例為RA；

2、其他線下投資者為B類投資者，B類投資者的配售比例為RB。

(三)確定配售規(guī)則和配售比例

RA原則上按照各種配售對象的配售比例關(guān)系≥RB。調(diào)整原則：

1、優(yōu)先權(quán)不低于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%，分配給A類投資者。如果A類投資者的有效認(rèn)購量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購將全額配售，其余部分可以分配給B類投資者。

2、保薦人(主承銷商)在配售A類和B類投資者時(shí)，確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者，即 RA≥RB；

如果初步配售后滿足上述要求，則不進(jìn)行調(diào)整。

（4）配售數(shù)量計(jì)算：配售對象的配股數(shù)量=配售對象的有效認(rèn)購數(shù)量×保薦人（主承銷商）將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實(shí)施配售過程中，每個(gè)配售對象的分配數(shù)量準(zhǔn)確到1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象。認(rèn)購數(shù)量相同時(shí)，產(chǎn)生的零股分配給最早的配售對象(以上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)顯示的申報(bào)時(shí)間和申報(bào)編號為準(zhǔn))。

如果離線有效認(rèn)購總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實(shí)際認(rèn)購數(shù)量直接配售。

若線下有效認(rèn)購總量小于本次線下發(fā)行數(shù)量，則暫停發(fā)行。

(五)線下限售比例

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在《離線初步配售結(jié)果和在線中標(biāo)結(jié)果公告》中披露離線配售對象的配股數(shù)量。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向離線配售對象發(fā)出相應(yīng)的安排通知。

八、投資者支付

(一)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付

2023年6月21日（T-3日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者將向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購資金。大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年7月4日（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購資金的到達(dá)情況，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(二)線下投資者支付

2023年6月30日，線下配置投資者（T+2日)披露的《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》應(yīng)于2023年6月30日及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

2023年7月4日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《廣東天成科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購，線下有效報(bào)價(jià)投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。

(3)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月30日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報(bào)放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

九、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

如果參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購不足，其棄購數(shù)量將首先返還線下發(fā)行。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時(shí)，因線下和線上投資者未全額支付認(rèn)購金額而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。保薦人（主承銷商）可能承擔(dān)的最大承銷責(zé)任是扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的30%。

請參見2023年7月4日，線下、線上投資者獲得未付款金額和保薦人(主承銷商)的包銷比例。（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、暫停發(fā)行

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在發(fā)生下列情況時(shí)，將采取暫停發(fā)行的措施:

(一)初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)不足10家的線下投資者；

(二)初步詢價(jià)結(jié)束后，投資者有效報(bào)價(jià)少于10家；

（3）初步詢價(jià)結(jié)束后，如果擬認(rèn)購總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬認(rèn)購總量不足于初步詢價(jià)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

(四)發(fā)行價(jià)格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與保薦人(主承銷商)就發(fā)行價(jià)格未達(dá)成協(xié)議的；

（5）預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不符合選定市值和財(cái)務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值是指發(fā)行后按確定發(fā)行價(jià)乘以總股本計(jì)算的總市值）；

(六)保薦人相關(guān)子公司未按承諾跟進(jìn)投資的；

(7)線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(八)網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(十)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

（11）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會和上海證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停或者暫停發(fā)行，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公告暫停發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事項(xiàng)。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向上海證券交易所備案后，選擇機(jī)會重啟發(fā)行。

十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

(一)發(fā)行人:廣東天成科技有限公司

法定代表人：童茂軍

地址：珠海市金灣區(qū)南水鎮(zhèn)化聯(lián)三路280號

聯(lián)系人：王曉花

電話：021-33699166

傳真：021-33699166

(二)保薦人(主承銷商)：民生證券有限公司

法定代表人(代行)：景忠

浦明路8號，中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

聯(lián)系人：資本市場部

電話：010-85127979

發(fā)行人：廣東天成科技有限公司

保薦人(主承銷商)：民生證券有限公司

2023年6月16日