保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

特別提示

恒勃控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒勃股份”或“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行2.588．普通股000萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)了在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)［２０２３］５２８號(hào)）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱“恒勃股份”，股票代碼為“301225”。

本次發(fā)行最終針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、對(duì)符合條件的投資者(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)進(jìn)行線下詢價(jià)配售，并在線向持有深圳市場(chǎng)的投資者進(jìn)行非限售Ａ公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）中信建設(shè)投資證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建設(shè)投資證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為35元．６６元／本次發(fā)行的股份數(shù)量為2588．００萬(wàn)股。

發(fā)行價(jià)格不超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，除證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合保險(xiǎn)基金使用管理措施的保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬(wàn)股．００％，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立了專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為89．8036萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬(wàn)股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬(wàn)股將回?fù)芫€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1，839．1964萬(wàn)股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后約占本次發(fā)行數(shù)量的73．６２％；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為659．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占本次發(fā)行數(shù)量的2600萬(wàn)股．３８％。戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟮淖罱K線下和線上發(fā)行總數(shù)為2，498．1964萬(wàn)股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。

根據(jù)《恒勃控股有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為6700．06206倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20倍％(向上取整到500股的整數(shù)倍，即４９９．65萬(wàn)股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為1，339．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，5464萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的53．６２％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，158．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，65萬(wàn)股占發(fā)行數(shù)量的46萬(wàn)股．３８％。回?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為1，339．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，5464萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的53．６２％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，158．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，65萬(wàn)股占發(fā)行數(shù)量的46萬(wàn)股．３８％。回?fù)芎螅敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0．０２６２４１４６１９％，有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3，810．７６３３０倍。

2023年6月8日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)支付工作已經(jīng)發(fā)布（Ｔ＋2日)結(jié)束。具體情況如下:

1.新股認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)

發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)注冊(cè)結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上和線下新股認(rèn)購(gòu)，結(jié)果如下：

(一)戰(zhàn)略配售

發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此發(fā)起人相關(guān)子公司無(wú)需參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終只為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立了戰(zhàn)略配售專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即中信建設(shè)投資管家恒波控股1戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“恒波控股1資產(chǎn)管理計(jì)劃”）和中信建設(shè)投資管家恒波控股2戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“恒波控股2資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。恒勃控股1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為64．2176萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的2176萬(wàn)股．４８％；恒勃控股2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份25份．5860萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的00．９９％。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為388．20萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的150萬(wàn)股．００％，最終戰(zhàn)略配售量為89．8036萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的3036萬(wàn)股．４７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為298．3964萬(wàn)股將回?fù)芫€下發(fā)行。

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

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注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

１、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票)：１１，２７１，３９２

２、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元)：４０１，９３７，８３８．７２

３、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票)：３１５，１０８

４、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：１１，２３６，７５１．２８

(3)線下新股認(rèn)購(gòu)情況

１、網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票)：１３，３９５，４６４

２、線下投資者支付認(rèn)購(gòu)金額(元)：４７７，６８２，２４６．２４

３、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股票)：０

４、線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元)：０．００

二、線下比例限制

本次發(fā)行的線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其配股數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無(wú)限期出售；10％限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

本次發(fā)行中線下配售比例限制6個(gè)月的股份數(shù)量為1、342、709股，約占線下發(fā)行總量的10%．０２％，約占本次發(fā)行總數(shù)的5%．１９％。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為315、108股，承銷金額為11、236、751．28元。保薦人(主承銷商)包銷的股份數(shù)量占本次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的1%．２１７６％。

２０２３年６月１２日（Ｔ＋4日)，發(fā)起人(主承銷商)將包銷資金、戰(zhàn)略配售資金與線下、線上發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)后分配給發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，并將包銷股份登記為發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

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注：１、所有費(fèi)用均為無(wú)稅金額，如總數(shù)與每個(gè)加數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，均為四舍五入；2、發(fā)行手續(xù)費(fèi)包括本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0．０２５％。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果您對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

聯(lián)系電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部：

發(fā)行人：恒勃控股有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年６月１２日