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a股三大指數集體反彈 兩市日成交額創下一個月新高
a股三大指數集體反彈
兩市日成交額創下一個月新高
◎記者 李雨琪
周五，a股波動反彈，三大指數均小幅上漲。截至收盤，上證綜指報告3231.41點，上漲0.55%；10793.93點，深證成指上漲0.66%；創業板指報2143.01點，漲0.90%。滬深兩市全天營業額9897億元，較上一個交易日增長1302億元，創下近一個月來的新高。北行資金凈賣出14.41億元，其中滬股通凈賣出4.13億元，深股通凈賣出10.28億元。
盤面上，汽車產業鏈集體走強，泰祥股份和超達設備漲停20%；人工智能概念股反復活躍，下午媒體和游戲方向拉升，棕櫚科技漲停20%，冰川網漲停10%以上。；三大電信運營商尾盤變動，中國電信漲幅超過6%；房地產、銀行、家電等板塊跌幅居前。
汽車產業鏈掀起漲停潮
受好消息推動，昨日汽車產業鏈走勢活躍，新能源汽車、汽車零部件等相關板塊同步走強。截至收盤，泰祥、超達設備、英利汽車、風神、中通、浙江世寶、索菱、亞星等10多只股票漲停，萬通智控漲停10%以上。
在新聞方面，商務部辦公廳最近發布了關于組織汽車消費促進活動的通知：為了進一步穩定和擴大汽車消費，商務部將根據“2023年消費促進年”的活動安排組織 “百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動，推動適銷對路車型下鄉。
中信證券認為，2023年，汽車企業的整體經營戰略將逐步回歸理性，精簡成本、提取現金流將成為主題。目前，汽車零部件軌道配置的成本性能高于汽車行業，智能軌道和生產能力將孵化出具有全球競爭力的中國公司。
昨日，中國汽車協會發布最新數據，5月份新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比增長53%和60.2%，市場份額達到30.1%。1-5月，新能源汽車產銷分別完成30.5萬輛和294萬輛，同比增長45.1%和46.8%，市場份額達到27.7%。
國泰君安認為，乘用車市場預計將繼續修復，新能源汽車的滲透率將進入新一輪的上升周期。隨著農村新能源汽車政策的出臺，新能源汽車銷售增長預期疊加供需雙重改善；對供應鏈盈利能力的擔憂需要緩解第二季度和第三季度的業績。
人工智能板再次活躍起來
人工智能概念股最近反復活躍。受益于人工智能服務器需求高的CPO概念股昨日再次走強。截至收盤時，太辰光、意華股份漲停，德科立漲停10%以上，中際旭創漲近8%，再創新高。此外，全信股份、光迅科技、新一生、中天科技等也大幅上漲。
Lightcounting最近預計，基于SiP(系統級包裝)的光模塊的市場份額將從2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投證券預計，培訓側光模塊的需求與GPU出貨量有關，推理側與數據流量有關。2024年或800G光模塊大年，800G光模塊量產窗口期已到。北美各大云廠商和相關科技巨頭都有望在2024年大量購買800G光模塊，加上AIGC帶來的計算能力競賽。
游戲和媒體的方向昨天下午再次強勁上漲，個股掀起了漲停潮。截至收盤時，棕櫚科技、讀者傳媒、世紀華通、三七互娛、電魂網、人民網、金逸影視、新華傳媒等10多只股票漲停，中信出版、冰川網漲停10%以上。
開源證券認為，AIGC是行業的大趨勢，參照移動互聯網行業的歷史趨勢，不會只有一波機遇。第一階段是“ChatGPT映射”拔估值；目前已進入第二階段，“AI+無論在游戲、教育、IP開發、電商、XR等領域，AIGC帶來的全面降本提效、新的商業模式都在不斷落地。目前板塊估值不貴，由基本面(業績增長率)和AI驅動，游戲媒體估值還有進一步提升的空間。
TMT和“中特估”仍將是主線
海通證券認為，昨日交易量的放大是一個很好的市場復蘇信號，但上海和深圳仍處于結構性反彈狀態，短期內超過3250點，仍需要更積極的信號。在配置方面，我們可以繼續關注人工智能硬件端的計算能力和應用程序端的游戲媒體方向，以及房地產鏈和汽車鏈的維修機會。
國元證券表示，目前基礎設施、房地產、金融等穩定增長權重板塊表現出強勁的韌性，上證指數3200點底部繼續鞏固，上證指數和創業板指數的未來趨勢可能仍將分化。
渤海證券預計，短期a股仍在底部重復，市場情緒相對脆弱，建議投資者保持耐心。部分指數估值回到較低水平，市場調整空間不大，配置基金可以考慮底部的再配置機會。在中期，市場上升空間取決于基本面預期的變化。
在行業配置方面，渤海證券表示，部分股票基金在第一季度繼續高頭寸運行，短期股票游戲模式難以扭轉，預計市場仍將以結構性市場為主。在投資方向方面，在業績因素難以促進市場形成新主線的背景下，主題機會將繼續活躍。TMT和“中國特別估計”可能仍然是年度主線，可以關注人工智能GC計算能力部門（通信、計算機、半導體）。此外，結合業績端和基金頭寸，我們還可以關注家用電器、貿易零售、公用事業和非銀行金融的輪換機會。
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