企業頻道
上海市汽車空調配件有限責任公司首次公開發行股票并在創業板上市線下基本配股結果及在網上中簽結果公示
特別提醒
上海市汽車空調配件有限責任公司(下稱“上海汽配”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票8,433.5000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發售審核委員會表決通過,并且已經中國證監會證監批準〔2023〕1850號文允許申請注冊。
民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發行選用線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行不安排戰略配售。
發行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發行股票數量達到8,433.5000億港元,發行股份占公司總發行后總股本25.00%,均為公開發行新股,不設置老股轉讓。此次發行后公司總股本為33,733.5000 億港元。
網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量達到5,060.1000 億港元,占發行量的60.00%;網上發行數量達到3,373.4000 億港元,占發行量的40.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數,在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。
本次發行價格是14.23元/股。外國投資者于2023年10月23日(T日)根據上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“上海汽配”A股3,373.4000 億港元。
依據《上海汽車空調配件股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《上海汽車空調配件股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為2,783.03 倍,超出100倍,發行人和主承銷商決定啟動回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將本次首次公開發行股票數量40%(向上取整至500股整數,即3,373.4000 億港元)從線下回拔在網上。回撥機制啟動時,線下最后發行量為1,686.7000 億港元,占發行量的20.00%,在網上最后發行量為6,746.8000 億港元,占發行量的80.00%。回撥機制啟動時,網上發行最后中標率為0.07186401%。
敬請投資者密切關注本次發行交款階段,并且于2023年10月25日(T+2日)立即執行交款責任:
1、線下獲配投資者應依據本公告,于2023年10月25日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價14.23元/股與獲配總數,立即足額繳納認購資金,認購資金應當于2023年10月25日(T+2日)16:00前到帳。網下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后,應依據本公告執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月25日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。
在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于此次發行數量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
3、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠本次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、線下和線上投資人得到配股后,應準時足額繳納新股申購資產。所有合理價格配售對象務必參加網下申購,未參與認購或者未全額參加認購的,以及獲得基本配股的網下投資者未能及時足額繳納新股申購資金,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況立即報中國證券業協會辦理備案。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債、可交換公司債券的頻次分類匯總。
5、本公告一經發刊,即視作向已參加網上搖號并新股的網上投資人和網下發行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。
一、網上搖號中簽結果
依據《發行公告》,發行人和保薦代表人(主承銷商)于2023年10月24日(T+1日)早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室展開了此次上海汽配首次公開發行網上發行搖號中簽典禮。搖號申請典禮按照公開、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結論早已上海中國東方財產公證。中簽結果如下所示:
凡參加網上發行認購上海汽配A股個股的投資人所持有的認購配號尾數與其他號同樣的,則是中簽號碼。中簽號碼一共有134,936個,每一個中簽號碼只有申購500股上海汽配A股個股。
二、網下發行認購情況和基本配股結論
(一)網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號))的需求,保薦代表人(主承銷商)對參與網下申購的投資人資質展開了審查和確認。根據上海交易所業務流程管理系統平臺(發售包銷業務流程)最后接收到的合理認購結論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統計分析:
本次發行的網下申購工作中已經在2023年10月23日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》公布的648家網下投資者管理工作的8,217 個合理價格配售對象全部按照《發行公告》要求進行了網下申購,線下合理股票數量15,900,900 億港元。
(二)線下基本配股結論
依據《發行安排及初步詢價公告》和《發行公告》中發布的網下配售標準和計算方式,發行人和保薦代表人(主承銷商)對網下發行股權進行了初步配股,基本配股結果如下:
注1:基本配股占比=此類投資人基本獲配總產量/此類投資人合理認購總產量;
注2:如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況,均是四舍五入原因導致。
此次線下基本配股無余股。
之上基本配股安排及結論合乎《發行安排及初步詢價公告》中發布的配股標準。最后各配售對象基本配股狀況詳細“附注:網下申購基本配股清單”。
三、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有問題,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
法人代表(暫代):景忠
居所:我國(上海市)自貿區浦新路8號
手機聯系人: 資本市場部
聯系方式:010-85127979
外國投資者:上海市汽車空調配件有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年10月25日
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