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惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司首次公開發行股票并在科創板上市網上搖號情況和中標率公示
特別提醒
惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司(下稱“惠柏新材”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票2,306.67億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在科創板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準[2023]1525號)。
本次發行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
發行人與保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“東興證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)共同商定本次發行股權數量達到2,306.67億港元,本次發行價錢金額為22.88元/股。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行原始戰略配售數量達到115.3335億港元,占本次發行數量5%。依據最終決定的發行價,保薦代表人有關分公司不用參加投股。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股,原始戰略配售與最后戰略配售的差值115.3335億港元將回拔至網下發行。
網上網下回撥機制啟動前,戰略配售回拔后,線下原始發行量為1,649.27億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的71.50%;在網上原始發行量為657.40億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的28.50%。最后線下、網上發行總計總數2,306.67億港元,在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。
外國投資者于2023年10月20日(T日)利用深圳交易所交易軟件在網上標價原始發售“惠柏新材”A股657.40億港元。
敬請投資者密切關注本次發行的發售步驟、交款等各個環節,并且于2023年10月24日(T+2日)立即執行交款責任:
1、線下獲配投資者應依據《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,按最終決定的發行價與基本獲配總數,于2023年10月24日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產。
認購資金應當在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。
在網上投資人認購中新股后,應依據《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月24日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。
在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未足額繳納認購資產而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價的網下投資者未參與網下申購或者沒有全額認購,以及獲得基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換債券與可交債次數分類匯總。
一、網上搖號狀況
保薦代表人(主承銷商)依據深圳交易所提供的信息,對此次網上定價發行的認購情況進行統計分析,此次網上定價發行合理認購總戶數為7,278,006戶,合理認購股票數為39,340,276,000股。新股配號總量為78,680,552個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000078680552。
二、回撥機制執行、發售結構與在網上發行中簽率
依據《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為5,984.22209倍,超出100倍,發行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將扣減最后戰略配售總數后本次發行數量20%(向上取整至500股整數,即461.35億港元)由線下回拔至在網上。回撥機制啟動時,線下最后發行量為1,187.92億港元,占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量51.50%,在網上最后發行量為1,118.75億港元,占扣減最后戰略配售總數后本次發行數量48.50%。回拔后此次網上定價發行的中標率為0.0284377771%,合理認購倍率為3,516.44925倍。
三、網上搖號搖簽
發行人與保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月23日(T+1日)早上在深圳羅湖區深南東路5045號深業核心311室進行搖號申請搖簽,并將于2023年10月23日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經濟參照網上公布網上搖號中簽結果。
外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司
2023年10月23日
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