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廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板網(wǎng)上路演公示
廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”、“安凱微”、“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請已經(jīng)在2023年4月28日經(jīng)上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1000號(hào))。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此次擬公開發(fā)行新股9,800.0000億港元,占發(fā)行后外國投資者總股本的25.00%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,470.0000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。線下原始發(fā)行數(shù)量為5,831.0000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為2,499.0000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配,外國投資者和本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演,煩請廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長:2023年6月12日(T-1日,周一)14:00-17:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報(bào)·中證網(wǎng):https://roadshow.cnstock.com
3、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年6月9日
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