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網下詢價逐漸前一買賣日(2023年6月12日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年6月13日,T-4日)早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

5、此次初步詢價采用申報價格與申請總數與此同時申請的形式進行,網下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理的配售對象價格應該包括每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數,同一配售對象只有有一個價格。網下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳價格紀錄后,理應一次性遞交。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的,應再次執行標價決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)標價決策制定不完善等狀況,并把減價根據及(或)再次執行標價決策制定等相關材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及保薦代表人(主承銷商)對發行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網下投資者指定配售對象最少擬股票數量設為100億港元,擬股票數量最少變化企業設為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過1,200億港元,約為線下原始發行數量的49.81%。配售對象報價的最小的單位為0.01元。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

網下投資者必須在網下詢價逐漸前一買賣日(2023年6月12日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當日(2023年6月13日,T-4日)早上9:30前,根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,理應執行內部結構申請流程。

網下投資者應當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,深圳交易所規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價期內,投資人價格時需在深圳交易所網下發行平臺網站內填寫該配售對象近期一個月底(招股意向書發表日的布一月最后一個當然日)即2023年5月31日的資產總額額度,投資人填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的總資產或資產規模證實材料中的額度保持一致。配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月6日(T-9日)的商品資產總額額度為標準。

網下投資者需嚴格執行行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超出相對應總資產認購的,有權利評定該配售對象的認購失效。

投資人在深圳交易所網下發行平臺網站填好總資產的相關流程是:

(1)投資人在提交初詢價格前,理應服務承諾總資產狀況,不然進不去初詢上傳環節。承諾內容為“參加此次股票申購的網下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標準的總資產是不是超出本次發行可認購限制(擬認購價錢×初詢公示里的網下申購總數限制)進行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認購價錢×擬股票數量)不得超過其總資產,并已依據保薦代表人(主承銷商)規定遞交總資產數據信息,這一數據真正、精確、合理。以上網下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務承諾而引起的所有不良影響”。

(2)投資人需在初詢報價表格中填好“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”和“總資產(萬余元)”。

針對總資產超出本次發行可申購額度限制(本次發行可申購額度限制=配售對象擬認購價錢×1,200億港元,相同)的配售對象,需在“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(萬余元)”頻道填好實際總資產或資產規模額度;針對總資產不得超過本次發行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產是不是超出本次發行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(萬余元)”頻道填好實際總資產或資產規模額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負責任,保證不會有超總資產認購的情況。

6、網下投資者申報下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網下投資者未能2023年6月12日(T-5日)下午12:00時在中國證券業協會進行創業板股票網下投資者配售對象的申請注冊相關工作的;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(3)配售對象的擬股票數量超出1,200億港元以上部分是失效申請;

(4)配售對象擬股票數量不符100億港元最低總數規定,或是擬股票數量不符10萬股的整數,則其配售對象的申請失效;

(5)未按相關公示規定遞交網下投資者資質審查文件信息;

(6)經核查不符本公告網下投資者要求的;

(7)保薦代表人(主承銷商)發覺配售對象不執行行業管理規定,超總資產認購的,則其配售對象的認購失效;

(8)列為中國證券業協會發布的信用黑名單、限制名單及出現異常名單的網下投資者或配售對象;

(9)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關規定,沒能在中國基金業協會進行管理員申報和基金備案的私募投資基金。

7、網下投資者的代管席位號系申請辦理股份登記的關鍵信息,代管席位號不正確必然會導致不能辦理股份登記或股份登記不正確,請參加初步詢價的網下投資者恰當填好其代管席位號,若發現填寫不正確請盡快與保薦代表人(主承銷商)聯絡。

8、廣東華商法律事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證,并提交重點法律意見書。

(五)網下投資者違規操作的處理方法

網下投資者參加本次發行理應接納中國證券業協會的自律管理,遵循中國證券業協會的自我約束標準。網下投資者或配售對象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業協會匯報:

(1)申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

(2)應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程,經行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網下投資者價格,或是網下投資者中間商議價格等;

(5)與投資者或主承銷勾結報價的;

(6)運用內幕消息、對外公布信息內容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的;

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調整擬股票數量,其擬股票數量及(或)獲配后持股數不符有關法律法規或監管要求標準的;

(11)未適時調整擬股票數量,其擬申購額度超出配售對象資產總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網上網下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向中國證券業協會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。

四、明確合理價格投資人和發行價

1、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據去除失效價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于全部滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的認購可不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據剩下網下發行詢價報價情況和擬股票數量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行數量、合理價格投資人及合理擬股票數量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標準確立的合理價格網下投資者數量不得少于10家。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月16日(T-1日)公示的《發行公告》中公布以下信息內容:

(1)同業競爭相比上市企業二級市場平均市盈率;

(2)去除最大價格一部分后全部網下投資者以及各類網下投資者剩下報價的中位值和加權平均值;

(3)去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值;

(4)網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量、發行價明確的重要依據,及其發行價對應的網下投資者超額認購倍數。

3、若外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出去除最大價格一部分后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述市場定價合理化,提醒投資人注意投資風險。與此同時,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

若本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭相比上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限責任公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

4、申報價格不少于發行價且沒有被去除或者未被認定失效的價格為全面價格,合理價格相對應的申請總數為全面申請總數。合理報價的投資人總數不能低于10家;低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并予以公告,中斷發行后,在證監會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

5、在初步詢價期內提供可靠報價的投資人,即可參加且需要參加網下申購。發行價以及明確全過程,可參加此次網下申購的投資人名冊以及對應的股票數量將于2023年6月16日(T-1日)發表的《發行公告》中公布。

五、線下網上搖號

(一)網下申購

此次網下申購時間為2023年6月19日(T日)的9:30-15:00。《發行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時,網下投資者必須要在深圳交易所網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是確立的發行價,股票數量須向其初步詢價里的合理擬股票數量,并且不超出網下申購總數限制。

網下投資者理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

網下投資者在2023年6月19日(T日)參加網下申購時,不用向其管理的配售對象繳納認購資產,得到基本配股之后在2023年6月21日(T+2日)交納申購資產。

(二)網上搖號

此次網上搖號時間為2023年6月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創板項目投資管理權限且達到《投資者適當性管理辦法》的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外)可參加網上搖號。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權或非限購存托的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月15日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年6月19日(T日)認購多個新股上市。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

在網上投資人認購日2023年6月19日(T日)認購不用交納申購款,2023年6月21日(T+2日)依據中簽結果交納申購資產。

參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得再進行網上搖號,若配售對象與此同時參加網下詢價和網上搖號的,網上搖號部分是失效認購。

六、本次發行回撥機制

本次發行在網上網下申購于2023年6月19日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2023年6月19日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數量/回拔前網上發行總數。

相關回撥機制的日程安排如下所示:

1、如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售;

2、最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分,將在2023年6月15日(T-2日)在戰略配售和網下配售中間回拔。實際回撥機制如下所示:假如最后戰略配售總數低于原始戰略配售總數,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分將最先回拔至網下發行,《發行公告》中公布的原始網下發行總數有所增加;假如最后戰略配售數量等于原始戰略配售總數,一般不開展回拔,原始網下發行總數不會改變。以上回拔狀況將于《發行公告》中公布;

3、在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人合理認購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量 10%;在網上投資人合理認購倍率超出 100 倍,回拔比例是此次公開發行股票數量 20%;回拔后無限售期的網下發行總數原則上不超過此次公開發行股票數量 70%;上述情況所說公開發行股票總數依照扣減戰略配售總數測算;

4、在網上發行沒有獲得全額認購的情形下,能夠回拔款網下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發售;

5、在網下發行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網上回拔,中斷發售。

當發生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年6月20日(T+1日)在《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網下配售標準

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,將依據下列標準對網下投資者開展配股:

1、保薦代表人(主承銷商)及外國投資者將會對提供可靠報價的網下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者規范進行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網下配售;

2、保薦代表人(主承銷商)將提供可靠價格積極參加網下申購的合乎配股投資人要求的網下投資者分成下列兩大類,并相同類型網下投資者采用占比配股形式進行配股:

(1)證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構為A類投資人,其配股比例是R_[A];

(2)全部并不屬于A類網下投資者為B類投資人,其配股比例是R_[B];

3、配股制度和配股比例明確

保薦代表人(主承銷商)將依據線下合理認購狀況,依照兩大類配售對象的配股對應關系R_[A]≥R_[B]開展配股。

調節標準:

(1)優先保障不少于回拔后網下發行股票數的70%向A類投資人開展配股,假如A類投資人的合理申購量不夠分配數量,則該合理認購可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股;

(2)向A類投資人開展配股后,保薦代表人(主承銷商)將為B類投資人配股,以確保A類投資人的配股不得低于B類,即R_[A]≥R_[B];

如基本配股后已達到上述規定,一般不做調整。

4、配股數量測算:

某一配售對象的獲配股票數=該配售對象的高效股票數量×此類配股占比。

保薦代表人(主承銷商)將根據上述規范得到各種投資人的配股數量和獲配股票數。在執行配股環節中,每一個配售對象的獲配總數向下取整后具體到1股,所產生的零股分給A類投資人中股票數量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產生的零股分給B類投資人中股票數量最大的一個配售對象;當股票數量相同的情況下,所產生的零股分給認購時長(以深圳交易所網下發行平臺網站標注的申報日期及申請序號為標準)最早配售對象。若因為獲配零股造成超過該配售對象的高效股票數量時,則超過一部分次序配股給下一配售對象,直到零股分派結束。

假如線下合理認購總產量相當于此次線下最后發行數量,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據配售對象的具體股票數量直接使用配股。

假如線下合理認購總產量低于此次網下發行總數,將中斷發售。

5、線下占比限購

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

(一)網下投資者交款

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月21日(T+2日)發表的《網下初步配售結果公告》中發布線下基本配股結論,并針對提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的投資人目錄公示公告。《網下初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月21日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產,申購資產應當于2023年6月21日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產應當在規定的時間內全額到帳,未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月27日(T+4日)發表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(下稱“《發行結果公告》”)中公布在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

提供可靠價格網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

(二)在網上投資人交款

在網上投資人認購中新股后,應依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

特別提示,線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

(三)參加戰略配售的投資人交款

如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售并且于2023年6月13日(T-4日)前(含當天)向保薦代表人(主承銷商)全額交納申購資產。如保薦代表人有關分公司交納的申購資產小于最后獲配金額,保薦代表人有關分公司將在2023年6月15日(T-2日)前(含當天)交納差值一部分申購資產。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值一部分將最先回拔至網下發行。

如出現以上情況,信永中和會計事務所(特殊普通合伙)將在2023年6月27日(T+4日)對參加戰略配售的投資人交納的申購資產到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

(四)未交款狀況解決

對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金網下發行配售對象,中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應的失效認購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。

如果因在網上申購投資人資金短缺而或者部分放棄認購的股票數,按實際不夠資產為標準,最小的單位為1股,并不為500股的整數。投資人放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承擔承銷。

九、投資人放棄認購一部分股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。萬和證券很有可能擔負的主要承銷義務為本次發行數量30%,即1,086.90億港元。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年6月27日(T+4日)發表的《發行結果公告》。

十、中斷發售狀況

本次發行可能會因以下情形中斷:

(1)初步詢價完成后,報價的網下投資者嚴重不足10家里的;

(2)初步詢價完成后,去除最大價格一部分后,合理報價的網下投資者嚴重不足10家里的;

(3)初步詢價完成后,擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產量不夠初步詢價環節線下原始發行數量的;

(4)發行價沒有達到外國投資者預估或外國投資者和主承銷商就明確發行價無法達成一致意見;

(5)預估發行后不符合外國投資者選中總市值與財務指標分析上市標準的;

(6)保薦代表人有關分公司沒有按照《業務實施細則》以及做出承諾執行投股的;

(7)網下申購總產量低于線下原始發行數量的;

(8)若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額申購的;

(9)扣減最后戰略配售總數(若有)后,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

(10)投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

(11)依據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條,證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售,深圳交易所將會對相關事宜展開調查,并上報證監會。

如出現之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并立即公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后,在證監會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

十一、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)聯系電話

(一)外國投資者:惠州市仁信新型材料有限責任公司

法人代表:邱漢周

通訊地址:惠州市大亞灣霞涌石化大道中28號

手機聯系人:李遼闊

手機:0752-5119512

發傳真:0752-5573132

(二)保薦代表人(主承銷商):九陽證券股份有限公司

法人代表(暫代):周云福

通訊地址:深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈西廳12樓

手機聯系人:資本市場部

手機:0755-88600459、0755-82792523

發傳真:0755-25842783

外國投資者:惠州市仁信新型材料有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):九陽證券股份有限公司

2023年6月8日