我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議報(bào)告于2023年6月1日以書面形式及電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年6月6日早上在公司會(huì)議室以當(dāng)場決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，整體執(zhí)行董事均親身參加了此次股東會(huì)。監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議由老總朱鈺峰老先生組織，大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)經(jīng)決議產(chǎn)生下列決定：

1、逐一審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為確保公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券順利開展，并根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案作出調(diào)整。公司本次計(jì)劃方案調(diào)節(jié)大多為刪剪募投項(xiàng)目里的“電池級碳酸鋰加工廠工程項(xiàng)目”，并核減此次募資總金額及其它各募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資額及擬采用募資投資總額，詳情如下：

（二）發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

（十七）募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項(xiàng)目前提下，經(jīng)股東會(huì)受權(quán)，股東會(huì)能夠?qū)τ谠搯为?dú)或幾個(gè)投資項(xiàng)目募資資金投入額度作出調(diào)整。若此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先等級及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

調(diào)整：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項(xiàng)目前提下，經(jīng)股東會(huì)受權(quán)，股東會(huì)能夠?qū)τ谠搯为?dú)或幾個(gè)投資項(xiàng)目募資資金投入額度作出調(diào)整。若此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先等級及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》；

依據(jù)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；

依據(jù)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

4、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》；

依據(jù)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

5、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

6、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

股東會(huì)覺得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有益于處理暫時(shí)性的流動(dòng)資金需求，能夠有效改善企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢所遇到的周轉(zhuǎn)資金工作壓力，為企業(yè)未來運(yùn)營提供一定的資金扶持，進(jìn)而提升企業(yè)的市場競爭力，為公司身心健康、穩(wěn)步發(fā)展打好基礎(chǔ)。股東會(huì)允許企業(yè)使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月，期滿以前償還至募集資金專戶。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

中國國際金融有限責(zé)任公司出具了審查建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《中國國際金融股份有限公司關(guān)于協(xié)鑫能源科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

7、審議通過了《關(guān)于增設(shè)子公司募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議的議案》；

股東會(huì)允許此次加設(shè)分公司募集資金專戶事宜，受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理分公司募資重點(diǎn)賬戶設(shè)立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽署等和此次募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立的相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《有關(guān)加設(shè)分公司募集資金專戶并受權(quán)簽署募資專用賬戶監(jiān)管協(xié)議的通知》。

8、審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

此次提升預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易事宜歸屬于企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)里的正常的經(jīng)營范圍，能靈活運(yùn)用多方擁有的網(wǎng)絡(luò)資源，完成資源合理配置與互利共贏，推動(dòng)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。股東會(huì)允許此次提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事朱鈺峰、朱共山、胡曉艷逃避對該提案的決議。

決議結(jié)論：允許票6票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。

公司獨(dú)立董事對該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

中國國際金融有限責(zé)任公司對該提案出具了審查建議，詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《中國國際金融股份有限公司關(guān)于協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的核查意見》。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號：2023-058

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議報(bào)告于2023年6月1日以書面形式及電子郵件形式傳出，大會(huì)于2023年6月6日早上在公司會(huì)議室以當(dāng)場決議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，整體公司監(jiān)事均親身參加了此次職工監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事長閆浩老先生組織，大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)經(jīng)決議產(chǎn)生下列決定：

1、逐一審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為確保公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券順利開展，并根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案作出調(diào)整。公司本次計(jì)劃方案調(diào)節(jié)大多為刪剪募投項(xiàng)目里的“電池級碳酸鋰加工廠工程項(xiàng)目”，并核減此次募資總金額及其它各募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資額及擬采用募資投資總額，詳情如下：

（二）發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

（十七）募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項(xiàng)目前提下，經(jīng)股東會(huì)受權(quán)，股東會(huì)能夠?qū)τ谠搯为?dú)或幾個(gè)投資項(xiàng)目募資資金投入額度作出調(diào)整。若此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先等級及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

調(diào)整：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在不影響此次募資擬投資新項(xiàng)目前提下，經(jīng)股東會(huì)受權(quán)，股東會(huì)能夠?qū)τ谠搯为?dú)或幾個(gè)投資項(xiàng)目募資資金投入額度作出調(diào)整。若此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資低于以上新項(xiàng)目募資擬資金投入總金額，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，依照工程項(xiàng)目的分清主次等狀況，調(diào)節(jié)募資花費(fèi)的優(yōu)先等級及各類目地實(shí)際投資總額使用分配，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)募投項(xiàng)目具體進(jìn)展?fàn)顩r以自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)優(yōu)先資金投入，待募資到位后按相關(guān)規(guī)定程序流程給予更換。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》；

依據(jù)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

3、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》；

依據(jù)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

4、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》；

依據(jù)此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容，企業(yè)對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告展開了修定，制訂了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

5、審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》；

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》及《協(xié)鑫能源科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、預(yù)案、論證分析報(bào)告、可行性分析報(bào)告、攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾修訂情況說明的公告》。

6、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜，決議程序流程依法依規(guī)，找不到變向更改募集資金用途及其危害公司及股東利益的情形。職工監(jiān)事一致同意企業(yè)使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案詳細(xì)同一天公布于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號：2023-059

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金

臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日舉辦第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，股東會(huì)和職工監(jiān)事均允許企業(yè)使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月，期滿以前償還至募集資金專戶。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于核準(zhǔn)協(xié)鑫能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3732號），批準(zhǔn)企業(yè)公開增發(fā)不得超過405,738,393股新股上市。企業(yè)以每一股rmb13.90塊錢向14名指定投資人公開增發(fā)人民幣普通股（A股）270,863,302股。公司本次公開增發(fā)募資總額為rmb3,764,999,897.80元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用rmb44,295,181.96元（未稅），具體募資凈收益金額為3,720,704,715.84元，上述情況募資已經(jīng)在2022年2月21日到帳。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年2月22日對此次募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（海康驗(yàn)字[2022]000091號）。

企業(yè)、分公司（募投項(xiàng)目建設(shè)主體）已經(jīng)與募集資金專戶各開戶行及承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，以上募資已經(jīng)全部存放在募集資金專戶管理方法。

二、募集資金使用狀況

1、募集資金投資項(xiàng)目狀況

依據(jù)《協(xié)鑫能源科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》《公司第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議》《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》《公司第七屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議》《2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》，企業(yè)根據(jù)具體募資凈收益，對募投項(xiàng)目資金投入額度作出合理調(diào)整，調(diào)整募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目存在一定開發(fā)周期，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，后面按照計(jì)劃尚未投入使用的募資短時(shí)間發(fā)生一部分閑置不用狀況。結(jié)合公司募投項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排應(yīng)用情況，在不改變項(xiàng)目執(zhí)行與公司正常運(yùn)營前提下，將采用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，提升募集資金使用高效率。

2、上次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

公司在2022年12月14日舉辦第八屆股東會(huì)第六次會(huì)議第八屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，股東會(huì)和職工監(jiān)事均允許企業(yè)使用不超過人民幣19億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過6月，期滿以前償還至募集資金專戶。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月15日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號：2022-127）。

企業(yè)已經(jīng)在2023年6月5日將用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金rmb19億人民幣提早償還至募集資金專戶。截止到2023年6月5日，企業(yè)已經(jīng)將用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金rmb19億人民幣所有償還至募集資金專戶，此次閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用年限不得超過6月。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月6日在《中國證券報(bào)》 《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于提前歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告》公示序號：2023-056）。

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

依據(jù)最近企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營必須，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求及其募集資金使用方案順利進(jìn)行前提下，公司決定應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，此筆資產(chǎn)僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，總金額不超過人民幣18億人民幣，使用年限自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月。企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的推進(jìn)及市場需求狀況歸還至募集資金專戶。

鄭重承諾：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，不容易直接和間接分配用以股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金始終不變募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。在相關(guān)閑置募集資金臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金的應(yīng)用屆滿以前，企業(yè)將及時(shí)將資產(chǎn)償還至募資重點(diǎn)帳戶。企業(yè)將嚴(yán)格按照募資管理方法有關(guān)政策、政策法規(guī)正確使用募資，在執(zhí)行對應(yīng)的決議操作后立即公布。

四、有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的科學(xué)性和重要性

企業(yè)使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有益于處理暫時(shí)性的流動(dòng)資金需求，能夠有效改善企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢所遇到的周轉(zhuǎn)資金工作壓力，為企業(yè)未來運(yùn)營提供一定的資金扶持，進(jìn)而提升企業(yè)的市場競爭力，為公司身心健康、穩(wěn)步發(fā)展打好基礎(chǔ)。

結(jié)合公司計(jì)算，按現(xiàn)階段一年期金融機(jī)構(gòu)貨款利率3.65%測算，12月可以為企業(yè)降低銷售費(fèi)用約6,570萬余元，進(jìn)而提升企業(yè)資金使用效益，減少財(cái)務(wù)成本，提高經(jīng)營效率。因而，此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金是有效和必須的。若因募集資金投資項(xiàng)目必須，募資的應(yīng)用進(jìn)展加速，企業(yè)將及時(shí)提早償還，以保證募集資金投資項(xiàng)目的正常使用。

五、審批流程以及相關(guān)建議

1、股東會(huì)決議狀況

企業(yè)第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，股東會(huì)覺得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有益于處理暫時(shí)性的流動(dòng)資金需求，能夠有效改善企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢所遇到的周轉(zhuǎn)資金工作壓力，為企業(yè)未來運(yùn)營提供一定的資金扶持，進(jìn)而提升企業(yè)的市場競爭力，為公司身心健康、穩(wěn)步發(fā)展打好基礎(chǔ)。股東會(huì)允許企業(yè)使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為自股東會(huì)表決通過的時(shí)候起不得超過12月，期滿以前償還至募集資金專戶。

2、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，在保證不受影響募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行的情形下，進(jìn)一步提高了募集資金使用高效率，有效降低企業(yè)銷售費(fèi)用，提高企業(yè)的營運(yùn)能力。企業(yè)使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司發(fā)展的需求，合乎維護(hù)保養(yǎng)公司股東權(quán)益的必須，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。大家一致同意企業(yè)使用不超過人民幣18億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜。

3、職工監(jiān)事決議狀況

企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜，決議程序流程依法依規(guī)，找不到變向更改募集資金用途及其危害公司及股東利益的情形。職工監(jiān)事一致同意企業(yè)使用不超過人民幣18億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

4、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司擬應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的決策制定；企業(yè)已提前償還上次用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資；以上事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與公司內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用高效率，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募集資金使用用途情況，符合公司和公司股東權(quán)益。

綜上所述，承銷商對企業(yè)在履行信息披露義務(wù)后執(zhí)行此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、中國國際金融有限責(zé)任公司有關(guān)協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號：2023-060

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

有關(guān)加設(shè)分公司募集資金專戶并受權(quán)

簽署募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日舉辦第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于增設(shè)子公司募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議的議案》。股東會(huì)允許此次加設(shè)分公司募集資金專戶事宜，受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理分公司募資重點(diǎn)賬戶設(shè)立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽署等和此次募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立的相關(guān)事宜。詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于核準(zhǔn)協(xié)鑫能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3732號），批準(zhǔn)企業(yè)公開增發(fā)不得超過405,738,393股新股上市。企業(yè)以每一股rmb13.90塊錢向14名指定投資人公開增發(fā)人民幣普通股（A股）270,863,302股。公司本次公開增發(fā)募資總額為rmb3,764,999,897.80元，扣減與發(fā)售相關(guān)費(fèi)用rmb44,295,181.96元（未稅），具體募資凈收益金額為3,720,704,715.84元，上述情況募資已經(jīng)在2022年2月21日到帳。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年2月22日對此次募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了《協(xié)鑫能源科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（海康驗(yàn)字[2022]000091號）。

二、募集資金專戶設(shè)立存儲(chǔ)狀況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司及分公司（募投項(xiàng)目建設(shè)主體）建立了募資重點(diǎn)帳戶，簽定了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

2022年3月，公司及承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”）與募集資金專戶各開戶行各自簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2022年5月和2022年10月，企業(yè)、分公司（募投項(xiàng)目建設(shè)主體）及承銷商華泰聯(lián)合證券分別向儲(chǔ)放募資的銀行業(yè)簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。企業(yè)因發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，聘用中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”）出任公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的承銷商。原承銷商華泰聯(lián)合證券未完成的持續(xù)督導(dǎo)全部由中金證券承攬。2022年11月，企業(yè)、分公司（募投項(xiàng)目建設(shè)主體）及中金證券分別向儲(chǔ)放募資的銀行業(yè)再次簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對企業(yè)募資進(jìn)行管理。

截止到2023年5月31日，企業(yè)募資重點(diǎn)賬戶情況如下：

截止到2023年5月31日，分公司募資重點(diǎn)賬戶情況如下：

依據(jù)募投項(xiàng)目執(zhí)行情況，擬加設(shè)二家分公司募集資金專戶，詳細(xì)信息如下所示：

董事會(huì)允許此次加設(shè)分公司募集資金專戶事宜，受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理分公司募資重點(diǎn)賬戶設(shè)立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽署等和此次募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立的相關(guān)事宜。企業(yè)、分公司將和保薦代表人、專用賬戶金融機(jī)構(gòu)簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，企業(yè)在辦理募資資金監(jiān)管協(xié)議后，將及時(shí)執(zhí)行對應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號：2023-061

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

有關(guān)提升2023本年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度簡述

1、協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“協(xié)鑫能科”）第八屆董

事會(huì)第七次大會(huì)、2023年第一次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營的需求，企業(yè)對2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)估，預(yù)估2023本年度與關(guān)聯(lián)人買賣交易總額為62,780萬余元，在其中向關(guān)聯(lián)人購買東西、接納勞務(wù)公司的關(guān)聯(lián)方交易總金額54,780萬余元，向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、勞務(wù)的關(guān)聯(lián)方交易總金額3,500萬余元，向關(guān)聯(lián)人租賃房子等關(guān)聯(lián)方交易總金額4,500萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月28日發(fā)表在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2022-134）。

2、企業(yè)第八屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，結(jié)合公司日常運(yùn)營的實(shí)際需求，在初次預(yù)估信用額度的前提下，提升2023本年度公司及子公司與協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司（包含其子公司）所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估總金額30,720萬余元，買賣類型為銷售產(chǎn)品、勞務(wù)、關(guān)系租用-做為承租人的關(guān)聯(lián)方交易；提升2023本年度公司及子公司與江蘇省協(xié)鑫產(chǎn)城發(fā)展有限公司所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估總金額750萬余元，買賣類型為關(guān)系租用-做為承租人。多種類型日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度仍然以初次預(yù)估額度為標(biāo)準(zhǔn)。

在初次預(yù)估信用額度前提下，再加上該次增大的預(yù)估信用額度，2023本年度公司及子公司與關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度累計(jì)為94,250萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日發(fā)表在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公示序號：2023-043）。

3、結(jié)合公司日常運(yùn)營的實(shí)際需求，在相關(guān)預(yù)估信用額度的前提下，此次擬提升2023本年度公司及子公司與匯晟鑫全球供應(yīng)鏈管理方法（徐州市）有限責(zé)任公司（下稱“匯晟鑫企業(yè)”）所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估總金額50,000萬余元，買賣類型為購買東西、接納勞務(wù)公司的關(guān)聯(lián)方交易。多種類型日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度仍然以初次預(yù)估及上次提升額度為標(biāo)準(zhǔn)。

在初次預(yù)估及上次提升信用額度的前提下，再加上此次增大的預(yù)估信用額度，2023本年度公司及子公司與關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度累計(jì)為144,250萬余元。

4、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等的相關(guān)規(guī)定和審批權(quán)，此次關(guān)聯(lián)方交易事宜歸屬于董事會(huì)決策管理權(quán)限，不用遞交股東大會(huì)審議。公司在2023年6月6日舉行的第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事朱鈺峰、朱共山、胡曉艷逃避對該提案的決議。

（二）預(yù)估新增加日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

公司及子公司提升2023本年度與匯晟鑫企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的情況如下：

企業(yè)：萬余元

二、新增加關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

1、關(guān)聯(lián)人基本概況

關(guān)聯(lián)人名字：匯晟鑫全球供應(yīng)鏈管理方法（徐州市）有限責(zé)任公司

法人代表：陳濤

注冊資金：5,000萬人民幣

居所：江蘇徐州市賈汪區(qū)山茱萸山街道社區(qū)墨第一集三期電商創(chuàng)業(yè)園A-207室

業(yè)務(wù)范圍：道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；中國貨運(yùn)代理；國際貨物運(yùn)輸代理；光伏設(shè)備及電子器件市場銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；煤碳及制品市場銷售；金屬制造市場銷售；金屬鏈條及其它金屬制造市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；普貨倉儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；礦山設(shè)備市場銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

匯晟鑫公司在2023年5月創(chuàng)立，目前為止并未宣布進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

2、與上市公司關(guān)聯(lián)性

關(guān)聯(lián)性表明：

上表關(guān)聯(lián)人和企業(yè)為受同一控股股東朱共山老先生掌控的公司，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第6.3.3條的規(guī)定的情況，為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)人依規(guī)存續(xù)期運(yùn)營，具有優(yōu)良履約情況，不容易給他們帶來運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)湊合以上買賣與利益相關(guān)方簽定有關(guān)合同和協(xié)議書并嚴(yán)格按照合同約定實(shí)行，彼此履行合同具備法律保護(hù)。

三、定價(jià)政策和定價(jià)原則

企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)將依據(jù)自行、公平、互利共贏的基本原則，以價(jià)格行情為載體，遵照公平公正的定價(jià)體系，支付計(jì)劃和交易方式按合同約定或參考領(lǐng)域認(rèn)可規(guī)定執(zhí)行，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)交易的目地及其對上市公司產(chǎn)生的影響狀況

此次提升預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易事宜歸屬于企業(yè)和各關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)里的正常的經(jīng)營范圍，能靈活運(yùn)用多方擁有的網(wǎng)絡(luò)資源，完成資源合理配置與互利共贏，推動(dòng)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。以上關(guān)聯(lián)方交易都以價(jià)格行情為基礎(chǔ)，遵照公平公正的基本原則，合乎我們公司及公司股東的共同利益，不存在損害企業(yè)與立小股東權(quán)益的情況，不會(huì)對公司自覺性造成影響，企業(yè)亦不容易因而類買賣但對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

五、審批流程以及相關(guān)建議

1、股東會(huì)決議狀況

公司在2023年6月6日舉行的第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，股東會(huì)允許此次提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事朱鈺峰、朱共山、胡曉艷逃避對該提案的決議。

2、獨(dú)董事先認(rèn)同建議

公司本次提升與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)運(yùn)營需求而產(chǎn)生，且買賣標(biāo)價(jià)遵照客觀性、公平公正、公允價(jià)值的基本原則，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不存在因關(guān)聯(lián)方交易但在業(yè)務(wù)流程中對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠的情況。大家允許將這些事宜及相關(guān)提案提交公司第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議。

3、獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議

公司本次提升與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)運(yùn)營需求而產(chǎn)生，且買賣標(biāo)價(jià)遵照客觀性、公平公正、公允價(jià)值的基本原則，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不存在因關(guān)聯(lián)方交易但在業(yè)務(wù)流程中對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠的情況。董事會(huì)在討論以上關(guān)聯(lián)方交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。以上關(guān)聯(lián)交易的決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實(shí)有效。因而，大家允許公司本次提升日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。

4、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：協(xié)鑫能科提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董展開了事先認(rèn)同，并做出了很明確的同意意見，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵循了回避制度，該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議，合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易將根據(jù)公布、公平公正、公正的原則，根據(jù)市場公允價(jià)格共同商定，不容易危害公司與非關(guān)系股東權(quán)益，不會(huì)對公司的自覺性造成影響。

綜上所述，承銷商對協(xié)鑫能科提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董有關(guān)第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、中國國際金融有限責(zé)任公司有關(guān)協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的審查建議。

特此公告。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：002015 證券簡稱：協(xié)鑫能科 公示序號：2023-062

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

計(jì)劃方案、應(yīng)急預(yù)案、論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告、可行性研究

匯報(bào)、攤薄即期回報(bào)以及相關(guān)彌補(bǔ)對策

和相關(guān)行為主體服務(wù)承諾修定說明的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

協(xié)鑫電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月15日召開第七屆股東會(huì)第五十二次會(huì)議、第七屆職工監(jiān)事第二十七次大會(huì)，審議通過了公司為不特定對象發(fā)售A股可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）的有關(guān)提案。公司在2022年9月30日召開第八屆股東會(huì)第三次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》。結(jié)合公司具體情況，公司在2023年6月6日召開第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》。主要是對本次發(fā)行計(jì)劃方案進(jìn)行調(diào)整。實(shí)際調(diào)節(jié)情況如下：

一、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的變化具體內(nèi)容

（二）發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

（十七）募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

調(diào)整：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

二、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的重要修定狀況

（一）“二、發(fā)售概述”之“（二）發(fā)行規(guī)模”

調(diào)節(jié)前：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募資總額為不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

根據(jù)相關(guān)有關(guān)法律法規(guī)同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)狀況和融資計(jì)劃，此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募資總額為不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），實(shí)際發(fā)行規(guī)模會(huì)由董事會(huì)報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

（二）“二、發(fā)售概述”之“（十七）此次募集資金用途”

調(diào)節(jié)前：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

調(diào)整：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

（三）“四、此次公開發(fā)行募集資金用途”

調(diào)節(jié)前：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過450,000.00萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

調(diào)整：

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資最高不超過264,851.89萬余元（含本數(shù)），募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

（四）別的修定

別的修定包含修定“向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券”有關(guān)敘述、升級2022年有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及指標(biāo)值等。

三、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告的重要修定狀況

（一）“第四節(jié) 本次發(fā)行方法可行性分析”之“一、本次發(fā)行方法依法依規(guī)”之“（二）本次發(fā)行合乎《證券法》的相關(guān)規(guī)定”

調(diào)節(jié)前：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息

2019年度、2020年度及2021年度，企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤分別是55,360.47萬余元、80,176.18萬余元及100,417.81萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為78,651.49萬余元。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募資450,000.00萬余元測算，參照最近可轉(zhuǎn)換公司債券市場發(fā)行利率水準(zhǔn)并且經(jīng)過有效可能，企業(yè)最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

企業(yè)合乎《證券法》第十五條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息”的相關(guān)規(guī)定。

3、募集資金使用符合要求

此次募資項(xiàng)目投資用以“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”、“年產(chǎn)量3萬噸級電池級碳酸鋰新項(xiàng)目”及其“清償債務(wù)”，合乎產(chǎn)業(yè)政策與法律、法規(guī)的規(guī)定。企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資資金，將根據(jù)募集說明書列出貸款用途應(yīng)用；更改貸款用途，需經(jīng)債券投資者大會(huì)作出決議；發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌資資金，不用以轉(zhuǎn)增資本和非生產(chǎn)性開支。

調(diào)整：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計(jì)）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募資264,851.89萬余元測算，參照最近可轉(zhuǎn)換公司債券市場發(fā)行利率水準(zhǔn)并且經(jīng)過有效可能，企業(yè)最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

企業(yè)合乎《證券法》第十五條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息”的相關(guān)規(guī)定。

3、募集資金使用符合要求

此次募資項(xiàng)目投資用以“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”和“清償債務(wù)”，合乎產(chǎn)業(yè)政策與法律、法規(guī)的規(guī)定。企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資資金，將根據(jù)募集說明書列出貸款用途應(yīng)用；更改貸款用途，需經(jīng)債券投資者大會(huì)作出決議；發(fā)行可轉(zhuǎn)債籌資資金，不用以轉(zhuǎn)增資本和非生產(chǎn)性開支。

（二）“第四節(jié) 本次發(fā)行方法可行性分析”之“一、本次發(fā)行方法依法依規(guī)”之“（三）本次發(fā)行合乎《注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定”

調(diào)節(jié)前：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息

依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的2019年度、2020年度、2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，2019年、2020年及2021年企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤分別是55,360.47萬余元、80,176.18萬余元及100,417.81萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為78,651.49萬余元，依照此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募資450,000.00萬余元測算，參照最近可轉(zhuǎn)換公司債券市場發(fā)行利率水準(zhǔn)并且經(jīng)過有效可能，企業(yè)最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

企業(yè)合乎《注冊管理辦法》第十三條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息”的相關(guān)規(guī)定。

3、具備科學(xué)合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常現(xiàn)金流

2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，企業(yè)負(fù)債率（合拼）分別是68.09%、70.32%、70.85%及其58.95%，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有效。2019年、2020年、2021年及2022年1-9月，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是163,102.64萬余元、228,340.18萬余元、209,880.47萬余元及其92,140.82萬余元，現(xiàn)金流量狀況良好。公司具有科學(xué)合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常現(xiàn)金流。本次發(fā)行結(jié)束后，預(yù)估企業(yè)總計(jì)債券余額不得超過最近一期末凈資產(chǎn)的50%，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)維持在一定水準(zhǔn)。

企業(yè)合乎《注冊管理辦法》第十三條“（三）具備科學(xué)合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常現(xiàn)金流”的相關(guān)規(guī)定。

4、最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度贏利，且最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率均值不少于百分之六

企業(yè)最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度持續(xù)贏利。依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的2019年度、2020年度與2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，報(bào)告期，企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤（扣非后純利潤與扣減前純利潤對比，以低者做為測算根據(jù)）分別是30,312.84萬余元、68,104.52萬余元、56,984.57萬余元。

最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率均值不少于6%。依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司2019-2021非經(jīng)常性損益及凈資產(chǎn)和每股收益明細(xì)表專項(xiàng)審核報(bào)告》（海康核字[2022]0011588號），以扣非前后左右孰低的純利潤測算，企業(yè)2019年度、2020年度與2021年多度權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率分別是9.12%、12.83%和9.21%，最近三年平均為10.39%，高過6%。

調(diào)整：

2、最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息

2020年度、2021年度及2022年度，申請者歸屬于母公司股東純利潤（以扣非前后左右孰低者計(jì)）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬余元及28,625.06萬余元，最近三年完成平均可分配利潤為51,238.05萬余元，依照此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債按募資264,851.89萬余元測算，參照最近可轉(zhuǎn)換公司債券市場發(fā)行利率水準(zhǔn)并且經(jīng)過有效可能，企業(yè)最近三年均值可分配利潤足夠付款可轉(zhuǎn)換公司債券一年的利息。

企業(yè)合乎《注冊管理辦法》第十三條“（二）最近三年均值可分配利潤足夠付款企業(yè)債券一年的利息”的相關(guān)規(guī)定。

3、具備科學(xué)合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常現(xiàn)金流

2020年末、2021年末、2022年末，企業(yè)負(fù)債率（合拼）分別是70.32%、70.85%、59.30%，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有效。2020年、2021年、2022年，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈收益分別是228,340.18萬余元、209,880.47萬余元、92,869.66萬余元，現(xiàn)金流量狀況良好。公司具有科學(xué)合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常現(xiàn)金流。本次發(fā)行結(jié)束后，預(yù)估企業(yè)總計(jì)債券余額不得超過最近一期末凈資產(chǎn)的50%，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)維持在一定水準(zhǔn)。

企業(yè)合乎《注冊管理辦法》第十三條“（三）具備科學(xué)合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常現(xiàn)金流”的相關(guān)規(guī)定。

4、最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度贏利，且最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率均值不少于百分之六

企業(yè)最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度持續(xù)贏利。依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，報(bào)告期，企業(yè)歸屬于母公司股東純利潤（扣非后純利潤與扣減前純利潤對比，以低者做為測算根據(jù)）分別是68,104.52萬余元、56,984.57萬元和28,625.06萬余元。

最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率均值不少于6%。依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《協(xié)鑫能源科技股份有限公司2019-2021非經(jīng)常性損益及凈資產(chǎn)和每股收益明細(xì)表專項(xiàng)審核報(bào)告》（海康核字[2022]0011588號），以扣非前后左右孰低的純利潤測算，企業(yè)2020年度、2021年度、2022年多度權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率平均為8.38%，高過6%。

（三）“第四節(jié) 本次發(fā)行方法可行性分析”之“一、本次發(fā)行方法依法依規(guī)”之“（三）本次發(fā)行合乎《注冊管理辦法》的相關(guān)規(guī)定”

調(diào)節(jié)前：

11、企業(yè)募集資金使用符合要求

（1）募資未用以轉(zhuǎn)增資本和非生產(chǎn)性開支

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于項(xiàng)目投資“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”、“年產(chǎn)量3萬噸級電池級碳酸鋰”及“清償債務(wù)”新項(xiàng)目，未用以轉(zhuǎn)增資本和非生產(chǎn)性開支。

（2）募集資金投資項(xiàng)目合乎產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土地資源管理等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于項(xiàng)目投資“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”、“年產(chǎn)量3萬噸級電池級碳酸鋰”及“清償債務(wù)”新項(xiàng)目，此次募集資金用途合乎產(chǎn)業(yè)政策、資本管理、土地資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及其它法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（3）募集資金使用不用以擁有財(cái)務(wù)性投資，不直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于項(xiàng)目投資“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”、“年產(chǎn)量3萬噸級電池級碳酸鋰”及“清償債務(wù)”新項(xiàng)目，并不屬于擁有財(cái)務(wù)性投資，不容易直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。

……

12、上市企業(yè)理應(yīng)客觀股權(quán)融資，適時(shí)調(diào)整融資額，此次募資關(guān)鍵看向主營業(yè)務(wù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣450,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

公司主要業(yè)務(wù)為綠色能源經(jīng)營、移動(dòng)能源經(jīng)營及其綜合能源服務(wù)，此次募資看向包含“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”、“年產(chǎn)量3萬噸級電池級碳酸鋰新項(xiàng)目”和“清償債務(wù)”，融資額符合公司必須，具備合理化，此次募資關(guān)鍵看向企業(yè)主營業(yè)務(wù)。

調(diào)整：

（1）募資未用以轉(zhuǎn)增資本和非生產(chǎn)性開支

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于項(xiàng)目投資“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”和“清償債務(wù)”新項(xiàng)目，未用以轉(zhuǎn)增資本和非生產(chǎn)性開支。

（2）募集資金投資項(xiàng)目合乎產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土地資源管理等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于項(xiàng)目投資“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”和“清償債務(wù)”新項(xiàng)目，此次募集資金用途合乎產(chǎn)業(yè)政策、資本管理、土地資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及其它法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（3）募集資金使用不用以擁有財(cái)務(wù)性投資，不直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益將主要用于項(xiàng)目投資“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”和“清償債務(wù)”新項(xiàng)目，并不屬于擁有財(cái)務(wù)性投資，不容易直接或間接投資于以交易商業(yè)票據(jù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。

……

12、上市企業(yè)理應(yīng)客觀股權(quán)融資，適時(shí)調(diào)整融資額，此次募資關(guān)鍵看向主營業(yè)務(wù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣264,851.89萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益將主要用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

公司主要業(yè)務(wù)為綠色能源經(jīng)營、移動(dòng)能源經(jīng)營及其綜合能源服務(wù)，此次募資看向包含“協(xié)鑫電港新項(xiàng)目（二期）”和“清償債務(wù)”，融資額符合公司必須，具備合理化，此次募資關(guān)鍵看向企業(yè)主營業(yè)務(wù)。

（四）“第四節(jié) 本次發(fā)行方法可行性分析”之“二、明確交易方式程序依法依規(guī)”

調(diào)節(jié)前：

（下轉(zhuǎn)B22版）