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匯通建設集團有限公司關于“匯通轉債”轉股的公告
證券代碼：603176 簡稱證券:匯通集團 公告編號：2023-043
債券代碼：113665 債券簡稱:匯通轉債
匯通建設集團有限公司
關于“匯通轉債”轉股的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 轉股價:8.21元/股
● 2023年6月21日至2028年12月14日，轉股期起止日期
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會批準，2022年12月15日，匯通建設集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月15日向社會公開發行360萬張可轉換公司債券，面值100元，發行總額3.6萬元，期限為發行之日起6年，即2022年12月15日至2028年12月14日。
公司3.60億元可轉換公司債券自2023年1月11日起在上海證券交易所上市，經上海證券交易所自律監管決定[2023]4號文批準，債券簡稱“匯通可轉債”，債券代碼為“113665”。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《匯通建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《可轉換債券募集說明書》）的規定，公司發行的“匯通可轉換債券”自2023年6月21日起可轉換為公司普通股。
二、匯通轉債轉股的有關規定
(一)發行規模:36000萬元
(二)票面金額:100元/張
(3)票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
(四)債券期限:自發行之日起6年，即2022年12月15日至2028年12月14日。
(5)轉股期起止日期:2023年6月21日至2028年12月14日。
(六)轉股價格:本次發行的可轉債目前轉股價格為8.21元/股。
三、轉股申報的相關事項
(一)轉股申報程序
1、轉股申報應當按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所的交易系統進行。
2、持有人可以將其賬戶中的“匯通轉債”全部或部分申請轉入公司股份。
3、可轉換債券轉換申報單位為手，一手面額1000元，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉換的，合并計算轉換數量。轉換不足1股的可轉換債券部分，公司將在轉換申報日的下一個交易日通過中國證券登記結算有限公司上海分公司支付資金。
4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單。
5、可轉換債券交易申報優先于轉換股票申報。超過當日清算后可轉換債券余額的申報，轉換股份按實際可轉換債券數量（即當日余額）計算。
(二)轉股申報時間
持有人可以在上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股(2023年6月21日至2028年12月14日)，但以下時間除外:
1、“匯通轉債”停止交易前可轉債的停牌時間；
2、公司股票停牌時間；
3、根據有關規定，公司申請停止轉股。
(三)凍結和注銷轉債
中國證券登記結算有限公司上海分公司確認轉換申請有效后，將減少（凍結、注銷）可轉換債券持有人的可轉換債券余額，增加可轉換債券持有人的相應股份，完成變更登記。
（4）可轉換債券和新股的上市交易及所享有的權益
當天購買的可轉換債券可以在當天申請轉換。無限銷售條件可轉換債券的新股可在轉換申報后的下一個交易日上市流通。可轉換債券的新股享有與原股份相同的權益。
(五)轉股過程中的相關稅費
可轉換債券轉換過程中發生相關稅費的，由納稅人自行承擔。
(六)轉換年度利息的歸屬
“匯通可轉債”采用每年支付一次利息的支付方式，利息計算開始日為本可轉債發行的第一天，即2022年12月15日。在支付利息債權登記日前(含支付利息債權登記日)轉換為股份的可轉債，不享受當期及以后的年度利息計算。
四、調整可轉債轉股價格
(1)初始轉股價和最新轉股價
“匯通轉債”的初始轉股價格為8.23元/股。
2022年，公司利潤分配以2022年底總股本466、660、000股為基礎，每10股向全體股東發放0.25元現金紅利(含稅)。利潤分配計劃的除息日為2023年6月13日，2023年6月13日起，原8.23元/股調整為8.21元/股。調整后的轉股價格自2023年6月13日起生效。
詳見公司2023年6月6日在上海證券交易所網站上披露的《關于實施2022年股權分配調整“匯通轉債”轉股價格的公告》(公告號:2023-042)。綜上所述，“匯通轉債”最新轉股價格為8.21元/股。
(二)轉股價格的調整方法及計算公式
“匯通可轉換債券”發行后，如果公司發行紅股、轉換股本和新股（不包括本次發行的可轉換公司債券轉換所增加的股本）、配股和發行現金股利時，公司將按照上述條件的順序依次累計調整轉股價格。具體調整方法如下:
假設調整前轉股價為P0，每股發行紅股或轉股本率為N，每股發行新股或配股率為K，發行新股價或配股價為A，每股發行現金股利為D，調整后轉股價為P（調整值保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）
分配紅股或轉換股本：P＝P0/（1＋N）；
增發新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
同時進行以上兩項：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；
發現金股利：P＝P0-D；
同時進行三項：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
當上述股份和/或股東權益發生變化時，公司將依次調整轉讓價格，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布轉讓價格調整公告，并在公告中注明轉讓價格調整日、調整方法和暫停轉讓期（如有必要）。當轉換價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉換申請日或轉換股份登記日前，持有人轉換申請按公司調整后的轉換價格執行。
當公司可能發生股份回購（除員工持股計劃、股權激勵或維護公司價值和股東利益所必需的股份回購外）、當公司股份的類別、數量和/或股東權益發生變化時，合并、分立或任何其他情況都可能影響可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權，公司將根據公平、公正、公平的原則和充分保護可轉換公司債券持有人權益的原則，調整轉讓價格。根據當時國家有關法律、法規和證券監管部門的有關規定，制定轉股價格調整的相關內容和操作辦法。
(三)股價下跌修正條款
1、修正權限和修正范圍
本次發行的可轉換公司債券存續期間，公司股票連續30個交易日至少15個交易日的收盤價低于當期轉換價格 85%時，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日的平均股票交易價格和前一個交易日的平均股票交易價格，不得低于上一期經審計的每股凈資產和股票面值。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
2、修正程序
如果公司決定向下修改股權轉讓價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布相關公告，并公布修改范圍、股權登記日和暫停股權轉讓期（如有必要）等相關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執行。
五、其他
如果投資者需要了解“匯通轉債”的詳細發行條款，請咨詢公司 2022 年 12月13日，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）全文及摘要披露的《可轉換債券募集說明書》。
聯系部門：董事會辦公室：
咨詢電話：0312-5595218
咨詢郵箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn
特此公告。
匯通建設集團有限公司董事會
2023年6月14日
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