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廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市發布公告
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
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重要提示
廣州安凱微電子有限公司(以下簡稱安凱微)、根據中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)，“發行人”或“公司”、證監會頒布的《證券發行承銷管理辦法》(證監會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕）(以下簡稱“注冊辦法”)，上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(上海證券交易所發行〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、《上海市場首次公開發行網上發行實施細則》〔2023〕35號)(以下簡稱“網上發行實施細則”)、《上海市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(上證發行〔2023〕36號)(以下簡稱“線下發行實施細則”)，中國證券業協會頒布的《首次公開發行證券承銷業務規則》（中國證券業協會頒布的證券承銷業務規則）〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業務規則”)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號(以下簡稱“管理規則”)和《首次公開發行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協會發行〔2023〕19號)等有關規定，以及上海證券交易所關于股票發行上市規則和最新操作指南的相關規定，首次公開發行股票，并在科技創新委員會上市。
海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)、在線持有上海市場非限制A 公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢、線上線下發行。本次發行的戰略配售在發起人（主承銷商）進行。初步查詢和線下認購通過上海證券交易所互聯網交易平臺（IPO線下查詢認購）（以下簡稱“互聯網交易平臺”）進行。在線發行通過上海證券交易所的交易系統進行。請仔細閱讀本公告。關于初步查詢和線下電子發行的詳細信息，請參考上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。
投資者可以通過以下網站（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。
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2023年6月12日，發行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告（T-1日)披露的《廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市投資風險特別公告》(以下簡稱《投資風險特別公告》)。
本公告僅簡要說明股票發行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月5日發布在上海證券交易所網站上的信息（www.sse.com.cn）《廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市招股意向書》(以下簡稱《招股意向書》)。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，由此產生的投資風險由投資者自行承擔。
本次發行股票的上市事宜將另行公告。
一、初步詢價結果及定價
安凱威首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科技創新委員會上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科技創新委員會上市委員會批準，并經中國證監會批準注冊（證監會許可證）〔2023〕1000號）。發行人股票簡稱“安凱微”，擴張簡稱“安凱微電子”，股票代碼為“68620”。該代碼也用于本次發行的初步查詢和線下認購。本次發行的在線認購代碼為“787620”。
本次發行采用戰略配售、線下發行、線上發行相結合的方式進行。
(一)初步詢價
1、整體申報情況
本次發行的初步詢價期為2023年6月8日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年6月8日（T-3日）15:00.保薦人(主承銷商)通過上海證券交易所業務管理系統平臺(發行承銷業務)(以下簡稱“業務管理系統平臺”)收到340家線下投資者管理的8497個配售對象的初步詢價報價信息，報價范圍為4.35元/股-39.8元/股，擬認購總數為2073680萬股。配售對象具體報價見本公告“附表：投資者報價信息統計表”。
2、投資者核實情況
根據2023年6月5日發布的《廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票及科技創新板上市發行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發行安排及初步查詢公告》)發布的參與初步查詢的線下投資者條件，經保薦人(主承銷商)核實。10名線下投資者管理的22個配售對象未按要求提供審核材料或材料，但未通過發起人（主承銷商）資格審核；33名線下投資者管理的74個配售對象屬于禁止配售范圍；無配售對象未在詢價開始前提交定價依據、建議價格或價格范圍；無配售對象的認購金額超過備案材料中的資產規模或資本規模；無配售對象屬于中國證券業協會發布的《關于推薦線下投資者適宜性自查的通知》（中國證券業協會發布的〔2023〕43號暫停或注銷 IPO 網下投資者注冊資格。上述42名線下投資者管理的96個配售對象的報價已被確定為無效報價，相應的認購總額為2111100萬股。上述42名線下投資者管理的96個配售對象的報價已被確定為無效報價，相應的認購總額為2111100萬股。詳見“附表：投資者報價信息統計表”中標注為“無效報價”的部分。
排除上述無效報價后，其余335家線下投資者管理的8401個配售對象均符合《發行安排及初步詢價公告》規定的線下投資者條件。報價范圍為4.35元/股-39.8元/股，擬認購總數為20522580萬股。
(二)消除最高報價
1、剔除情況
發行人和發起人（主承銷商）根據消除上述無效報價后的詢價結果，按照認購價格從高到低排序，計算各價格對應的累計擬認購總額，同一認購價格根據配售對象從小到大，同一認購價格同一認購數量根據申報時間（以上交易所互聯網交易平臺記錄為準），從晚到早，同一認購價格同一認購數量同一認購時間根據上海證券交易所業務管理系統平臺自動生成配售對象順序從后到前，消除最高部分認購，所有符合條件的線下投資者擬認購總額不得低于1%。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，該價格的申報不能再刪除。當擬刪除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時，該價格上的申報不能再刪除。不包括的部分不得參與離線和在線認購。
發行人與保薦人(主承銷商)協商一致后，將所有擬認購價格高于13.06元/股(不含13.06元/股)的配售對象全部淘汰；在擬認購價格為13.06元/股的配售對象中，所有認購價格低于2.900萬股的配售對象均被淘汰；擬認購價格為13.06元/股，認購價格為2.900萬股，2023年6月8日，認購時間為14:51:34:根據上海證券交易所業務管理系統平臺自動生成的680個配售對象，從后到前排除62個配售對象。以上共排除76個配售對象，相應排除的擬認購總額為205500萬股，占本次初步詢價排除無效報價后申報總額的1.0013%。以上共排除76個配售對象，相應排除的擬認購總額為205500萬股，占本次初步詢價排除無效報價后申報總額的1.0013%。排除部分不得參與線下和線上認購。請參見“附表：投資者報價信息統計表”中注明的“高價消除”部分。
2、剔除后的整體報價情況
（下轉30版）
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