（上接C10版）

網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據長城證券投資者平臺（https://emp.cgws.com）遞交《承諾函》以及相關審查材料。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

（六）本次發行關鍵日期分配

1、發行日期分配

注：1、T日為網上網下發售認購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發事件危害本次發行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發行日程；

3、若發行價超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述市場定價合理化，提醒投資人注意投資風險。與此同時，保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售；

4、若發行價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業競爭近期一個月靜態數據平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險；

5、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

2、項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月16日（T-7日）至2023年6月20日（T-5日）期內，向滿足條件的網下投資者進行現場、手機或者視頻形式進行項目路演推薦，推薦具體內容不超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、投資人及印證侓師以外，別的與項目路演推薦工作中不相干的機構和本人不得參加線下項目路演。倆家及兩個之上投資人參加的推介活動全過程音頻。保薦代表人（主承銷商）對網下投資者一對一項目路演推薦的時間也、地址、彼此參與者及具體內容等進行統計，并歸檔備查簿。此次線下項目路演推薦不往投資人派發一切禮物、結婚禮金或禮品卡。

線下項目路演推薦的日程安排如下所示：

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月28日（T-1日）開展網上路演，詳細信息參考2023年6月27日（T-2日）發表的《網上路演公告》。

二、戰略配售

（一）整體分配

1、本次發行的戰略配售由保薦代表人有關分公司投股（若有）構成。如本次發行價錢超出四個值孰低值的，保薦代表人有關分公司萬里長城項目投資將按相關規定參加本次發行的戰略配售。

2、本次發行原始戰略配售發行數量為353億港元，占本次發行數量5%，在其中，最后戰略配售數量和額度將于2023年6月27日（T-2日）明確發行價后確定。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值將依據回撥機制要求的基本原則開展回拔。

3、本次發行最后戰略配售狀況將于2023年7月3日（T+2日）發布的《網下發行初步配售結果公告》中公布。

（二）保薦代表人有關分公司投股（若有）

1、投股行為主體

如本次發行價錢超出四個值孰低值，本次發行的保薦代表人有關分公司萬里長城項目投資依照《業務實施細則》的有關規定參加本次發行的戰略配售。

2、投股總數

依據《業務實施細則》規定，若開啟投股標準，萬里長城項目投資投股比例是此次發行數量2%-5%，實際投股占比依據外國投資者此次公開發行股票規模劃檔明確：

（1）發行規模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發行規模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發行規模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發行規模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

此次保薦代表人（主承銷商）的有關分公司投股（若有）的原始股權數量達到此次發行股份的5%，即353億港元。實際投股數量和額度將于T-2日明確發行價后確定。因保薦代表人有關分公司最后投股與發行價、具體申購數量以及最后具體發行規模有關，保薦代表人（主承銷商）將于明確發行價之后對保薦代表人有關分公司最后具體申購總數作出調整。

如參加本次發行戰略配售，萬里長城項目投資服務承諾不容易運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營，不能在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

（三）限售期限

保薦代表人有關分公司投股一部分（若有）股份的限售期為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起24個月。

限售期期滿后，戰略投資對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

（四）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）和廣東華商法律事務所將會對戰略投資的選擇標準規定、配股資質及存不存在《業務實施細則》第三十九條所規定的嚴令禁止情況進行核實，同時要求外國投資者、戰略投資就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在T-1日開展公布。

如萬里長城項目投資未按照《業務實施細則》的有關規定執行投股，外國投資者理應中斷本次發行，并及時公布。中斷發行后，在證監會愿意申請注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售。

三、線下初步詢價分配

（一）參加初步詢價的投資人需要滿足的前提條件

1、此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發行。

2、參加此次網下發行的投資人必須符合《管理辦法》、《網下發行實施細則》及其《網下投資者管理規則》等有關規定的網下投資者規范。

3、投資人需在初步詢價逐漸日前一個買賣日（T-5日，2023年6月20日）下午12:00時在中國證券業協會進行網下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網下發行平臺網站CA資格證書，并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中。

4、以初步詢價逐漸第四個買賣日（2023年6月19日，T-6日）為依據日，參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰略配售基金在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元（含）之上；別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《《私募投資基金登記備案辦法》規范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為創業板股票首次公開發行股票網下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應達到《網下投資者管理規則》第五條要求的前提條件；

（2）已經在中國證券投資中基協進行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協備案標準；

（3）具備一定的投資管理整體實力，其管理方法在中基協備案商品總數量近期2個一季度應均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監督機構、中國證券業協會標準的其他要求。

投資人還應該于2023年6月20日（T-5日）下午12：00前遞交在監管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃、期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃，需在2023年6月20日（T-5日）下午12:00前進行辦理備案。

7、以下機構或者人員將不可參加此次網下發行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）去6個月內與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員，或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員；

（6）根據配股可能造成不正當行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國證券業協會發布的信用黑名單、出現異常名冊及限制名單的網下投資者或配售對象；

（8）私募基金資產管理產品，或者以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發證劵網下詢價和配股業務股票投資商品；

（9）本次發行的戰略投資。

以上第（2）、（3）項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外，但必須符合證監會和國務院別的主管機構的相關規定。以上第（9）項里的證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

8、網下投資者理應融合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度，不可超總資產認購。網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月末（招股意向書發表日上一個月最后一個當然日，2023年5月31日）資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日（2023年6月14日，T-9日）的商品資產總額測算孰低值。

9、全部網下投資者擬參加此次網下發行，應當2023年6月20日（T-5日）下午12:00時在長城證券網下投資者智能管理系統填好同時提交電子器件承諾書、有關資質審查材料及資金證明原材料，以上文檔需要經過保薦代表人（主承銷商）審查驗證。

保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價或配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、投資人總資產或資產規模證明文件、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

（二）網下投資者承諾書、有關資質審查材料及資金證明原材料的遞交

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準，并按規定在規定的時間內，即2023年6月20日（T-5日）下午12:00前，登陸長城證券網下投資者服務平臺（網站地址：https://emp.cgws.com），完成注冊、配售對象挑選、線上簽定承諾書及相關信息（含資金證明原材料）提交。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業協會注冊登記的數據信息為標準。配售對象就是指參加網下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規定時段前進行注冊登記的，不得參加網下發行。因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、申請注冊同時提交有關審查原材料

登陸長城證券網下投資者服務平臺（網站地址:https://emp.cgws.com）并依據網頁頁面右上方《操作指引》的操作指南（如無法打開，請升級更換新電腦瀏覽器，最好使用GoogleChrome電腦瀏覽器），在2023年6月20日（T-5日）下午12:00前進行新用戶注冊同時提交有關審查材料。新用戶注冊環節中需提供有效手機號，一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為主承銷商將在投資人原材料審查全過程是以短消息或其他方法意見反饋進度，請盡快保證本次發行環節中全過程維持手機上及預埋聯系電話順暢。

第一步：點一下“已經發售新項目—國科恒泰—進到詢價采購”連接進到投資人信息填寫網頁頁面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營業執照號碼和正確研究會編號，及其手機聯系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價采購的配售對象，并點一下“儲存及下一步”；

第四步：閱讀文章《承諾函》，點一下“確定”進到下一步。一旦點一下確定，視作為允許還許諾《承諾函》的原文具體內容；

第五步：針對不同配售對象具體要求，遞交對應的原材料（需要提供的材料模版皆在網頁頁面右邊的“模版下載”處）。

2、提交資料規定

（1）有心參加此次初步詢價并符合長城證券網下投資者標準化的投資人都應線上簽定《承諾函》同時提交《關聯方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應文檔，填好詳細并上傳（留意：《關聯方基本信息表》必須同時提交EXCEL版及PDF蓋公章掃描版，EXCEL版及PDF蓋公章掃描版具體內容需保持一致，不然視為無效）。

（2）若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金、險資、達標境外機構投資賬戶、組織直營投資賬戶，則不需要提供《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》，填好詳細并上傳（留意：《配售對象出資方基本信息表》務必提交已下載的EXCEL及PDF蓋公章掃描版，EXCEL版及PDF蓋公章掃描版具體內容需保持一致，不然視為無效）。

（3）給予產品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖）。應當向中國證券投資中基協登記的私募基金管理員或私募投資基金，還需提供由中國證券投資中基協公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統截圖等其它證明文件。配售對象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司單一資管計劃、證劵公司集合資產管理計劃、證劵公司額度特殊資管計劃、保險公司資產管理產品、期貨交易所以及投資管理分公司資管計劃等，應提交產品備案證明材料的蓋公章掃描文件。

（4）全部投資人都應向保薦代表人（主承銷商）遞交配售對象總資產匯報以及相關證明材料，包含：投資人提交《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納電子檔、配售對象提交《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料PDF蓋公章版（蓋上公司印章或外界證實組織章）。投資人需要在“模版下載”中免費下載相對應模版，填好詳細并上傳，切勿私自修改模版文件格式，《網下配售對象資產規模報告》的估值日為《招股意向書》發表日上一個月最后一個工作日（2023年5月31日），相關要求如下所示：

1）證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶等配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章，或通過托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或代管業務專用章。出示組織正常情況下應填好《招股意向書》發表日上一個月最后一個工作日（2023年5月31日）配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度；配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應填好詢價采購首此前第五個交易時間（2023年6月14日，T-9日）配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。

2）技術專業投資者直營投資賬戶類配售對象，應當由網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應填好《招股意向書》發表日上一個月最后一個工作日（2023年5月31日）配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產總額額度。

3）證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應當由托管機構出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示《網下配售對象資產規模報告》，應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章，及其網下投資者自主出示《網下配售對象資產規模報告》加蓋單位公章，基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據信息應保持一致。出示組織正常情況下應填好《招股意向書》發表日上一個月最后一個工作日（2023年5月31日）配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。

網下投資者應嚴格執行行業管理規定，屬實向保薦代表人（主承銷商）遞交總資產匯報以及相關證明材料，保證其填報的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL歸納電子檔里的資產總額額度與《網下配售對象資產規模報告》PDF蓋公章版及其它證明文件中相對應的資產總額額度保持一致，且配售對象擬申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網下配售對象資產規模報告》及其它有關證明材料中相對應的資產總額額度。若出現超總資產認購的情況，保薦代表人（主承銷商）有權利評定該配售對象的認購失效。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

此次投資人上報原材料不必遞交紙質的。網下投資者須保證電子文檔、蓋公章掃描文件、正本各版本號文件信息一致。

遞交投資人上報原材料環節中如果需要資詢，請盡快撥通0755-28801396、28801397。投資人不可了解超過《招股意向書》和本公告區域范圍難題，不可了解涉及到發行價或價格相關信息。

投資人未按規定在規定的時間內給予以上信息，或者提供不實信息的，保薦代表人（主承銷商）有權利將這些投資人遞交的價格定為失效價格。

（三）網下投資者資質審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會同印證侓師將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章和本公告所規定的嚴禁參加網下發行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發行公告》中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的，應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業，保證沒有參加與投資者和保薦代表人（主承銷商）存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和保薦代表人（主承銷商）不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故，造成參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（四）初步詢價

1、保薦代表人（主承銷商）和外國投資者將于《招股意向書》發表后當天（2023年6月16日，T-7日）把升值空間調查報告提交于深圳交易所網下發行平臺網站中，供網下投資者和配售對象參照。

2、本次發行的初步詢價根據深圳交易所網下發行平臺網站開展。參加詢價采購的網下投資者以及管理的配售對象應當2023年6月20日（T-5日）下午12:00時在中國證券業協會完成注冊，開啟深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書并進行中國結算深圳分公司資金新股配號后，方可參加本次發行的初步詢價。

3、在詢價采購開始之前，網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

網下投資者定價原則給予的價格提議為價格定位的，最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

網下投資者解決本次發行基本詢價報價的定價原則、標價決策的過程產生產品定價匯報或標價管理決策會議記錄、價格知曉工作人員通信工具監管紀錄等相關材料歸檔備查簿。網下投資者歸檔備查簿的定價原則、標價決策的過程等相關材料的軟件留跡時長、保存期或最終修改時間應是詢價采購結束之前，否則視為無定價原則或者無標價決策的過程相關信息。線下投資者應建立嚴格執行合規管理價格內部控制制度，妥當保留參加報價的定價原則、標價決策的過程、申請紀錄等相關資料和有關信息，保存期不能低于二十年。

4、此次初步詢價時間是在2023年6月21日（T-4日）的9:30-15:00。在相關期限內，僅有合乎保薦代表人（主承銷商）確立的要求的投資人以及管理的配售對象才可以參加初步詢價。保薦代表人（主承銷商）提示投資人在參加詢價采購前要自主審查是否滿足本公告“三、（一）參加初步詢價的投資人需要滿足的前提條件”的相關規定。與此同時，網下投資者應當2023年6月20日（T-5日）下午12:00前，依照有關要求立即遞交網下投資者資質審查材料。

5、參加詢價采購的網下投資者可向其管理的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個價格，每一個價格應該包括配售對象信息內容、每股股價和該價錢相對應的擬認購股票數。網下投資者能夠向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格，每一個網下投資者較多填寫3個價格，且最大價格不高于最低報價的120%。有關申請一經遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調整報價的，應再次執行價格決策制定，在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據及其以前價格存不存在定價原則不全面及（或）價格決策制定不完善等狀況，并把相關材料歸檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及發行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網下投資者指定配售對象最少擬股票數量設為100億港元，擬股票數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數，每一個配售對象的股票數量不能超過2,700億港元。網下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元。

特別提醒一：為推動網下投資者謹慎價格，深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作：

（下轉C12版）