（上接C14版）

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)，除外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）、滿足條件的網(wǎng)下投資者及印證侓師之外的工作人員不得參加。保薦代表人（主承銷商）對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人的項(xiàng)目路演推薦過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程音頻，保薦代表人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并歸檔備查簿。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月26日（T-1日）開展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題，回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi)，詳細(xì)信息參考2023年6月21日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，不參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行（證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外），還許諾依照外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)的外國(guó)投資者個(gè)股。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為11,148,159股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出5,574,079股，且申購(gòu)額度不得超過(guò)12,053萬(wàn)余元；保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且不超出2,787,039股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人預(yù)估申購(gòu)額度不超10,000萬(wàn)余元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月21日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月29日（T+2日）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

（二）外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

外國(guó)投資者高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為恒泰證券海科新源職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

外國(guó)投資者第一屆股東會(huì)第十二次會(huì)議第一屆股東會(huì)第十六次會(huì)議審議根據(jù)有關(guān)提案，允許企業(yè)一部分高管人員和骨干員工通過(guò)建立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加此次戰(zhàn)略配售。

2、參加經(jīng)營(yíng)規(guī)模詳細(xì)情況

海科新源資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出5,574,079股，且申購(gòu)額度不得超過(guò)12,053萬(wàn)余元。詳情如下：

海科新源資產(chǎn)管理計(jì)劃參與者名字、職位、具體交款額度及百分比等詳情如下：

注：1、合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和之與在末尾數(shù)上面有差別，是通過(guò)四舍五入所造成的。

2、恒泰證券海科新源職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模申購(gòu)額度限制的差值用于購(gòu)買管理費(fèi)用、管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。

3、最后獲配金額獲配股票數(shù)待T-2日明確發(fā)行價(jià)后確定。

4、海科新源（湖北省）全稱是海科新源材料科技（湖北省）有限責(zé)任公司，系外國(guó)投資者控股子公司；新源浩科全稱是湖北省新源浩科新材料有限公司，系外國(guó)投資者子公司；思派新能源技術(shù)全稱是江蘇省思派新能源科技有限公司，系外國(guó)投資者控股子公司。以上參加平均與外國(guó)投資者或者其控股子公司、子公司簽署了勞動(dòng)合同書。

（三）保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

1、投股行為主體

如出現(xiàn)以上情況，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。保薦代表人投股公司為恒泰證券依規(guī)成立的另類投資分公司國(guó)金創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司。

2、投股總數(shù)

如出現(xiàn)以上情況，此次保薦代表人有關(guān)分公司國(guó)金自主創(chuàng)新將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者首次公開發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過(guò)人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過(guò)人民幣10億人民幣。

此次保薦代表人有關(guān)分公司原始投股數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行數(shù)量5%，即2,787,039股。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月21日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價(jià)、具體申購(gòu)數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。

保薦代表人有關(guān)分公司國(guó)金自主創(chuàng)新（如參加此次戰(zhàn)略配售）服務(wù)承諾，不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

（四）別的參加戰(zhàn)略配售的投資人

本次發(fā)行中，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人的挑選綁在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，列報(bào)如下所示：

（五）限售期

恒泰證券海科新源職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司國(guó)金自主創(chuàng)新獲配個(gè)股的限售期為24月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（六）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）和聘用的上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國(guó)投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見(jiàn)書將在2023年6月26日（T-1日）開展公布。

三、線下初步詢價(jià)分配

（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。一般投資者和個(gè)人投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日（2023年6月16日，T-5日）下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書（下稱“CA資格證書”），并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中。

與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者應(yīng)保證在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，在網(wǎng)下詢價(jià)和配股環(huán)節(jié)中有關(guān)配售對(duì)象處在申請(qǐng)注冊(cè)有效期限、交款方式順暢，且深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書、登記注冊(cè)的銀行帳戶等認(rèn)購(gòu)和交款常用工具可正常啟動(dòng)。

4、以初步詢價(jià)逐漸此前2個(gè)交易時(shí)間（2023年6月15日，T-6日）為基準(zhǔn)日，參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托每日平均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元（含）之上；別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托每日平均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。市值計(jì)算依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、若配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中國(guó)證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力。私募基金管理人管理方法在中國(guó)證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者所屬直營(yíng)投資賬戶或統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊(cè)變成配售對(duì)象的，應(yīng)符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年6月16日（T-5日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

6、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃，需在2023年6月16日（T-5日）下午12:00前進(jìn)行辦理備案。

7、初步詢價(jià)逐漸日前一交易日2023年6月16日（T-5日）下午12:00前向保薦代表人（主承銷商）遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查原材料。實(shí)際方法請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者向恒泰證券提供的材料要求及遞交方法”。

8、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月末（《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日，即2023年5月31日）資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日（即2023年6月12日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

9、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例百分之五之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往六個(gè)月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、限制名單及出現(xiàn)異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品或以博得證劵一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的股票投資商品；

（9）本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制，但必須符合證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金和年金基金以外。

保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者理應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需要提供有關(guān)信息和材料，以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒(méi)有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人若參加海科新源詢價(jià)采購(gòu)，則視為其向外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況并符合本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（二）網(wǎng)下投資者向恒泰證券提供的材料要求及遞交方法

參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年6月16日（T-5日）下午12:00前根據(jù)恒泰證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)，根據(jù)要求填好同時(shí)提交網(wǎng)下投資者承諾書、自籌資金承諾書（如果需要）、投資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表、配售對(duì)象出資人基本信息表（如果需要）、私募產(chǎn)品辦理備案函（如果需要）等詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)申報(bào)材料和網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào)、配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

系統(tǒng)軟件遞交方法如下所示：

網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)國(guó)金證券官網(wǎng)（http://www.gjzq.com.cn/）主頁(yè)-業(yè)務(wù)中心-投行-IPO信息公開進(jìn)到網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)或是訪問(wèn)外網(wǎng)下列網(wǎng)址進(jìn)入報(bào)備系統(tǒng)：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，建議使用Chrome電腦瀏覽器，網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方可下載系統(tǒng)操作說(shuō)明。如有問(wèn)題請(qǐng)來(lái)電咨詢021-68826138、021-68826099。實(shí)際方法如下：

第一步：登陸系統(tǒng)

已注冊(cè)投資人請(qǐng)選擇中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)投資人編號(hào)和賬號(hào)登錄系統(tǒng)軟件。新客戶請(qǐng)盡快注冊(cè)認(rèn)證登陸，應(yīng)使用中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案5位投資人編號(hào)進(jìn)行申請(qǐng)，填好基本資料時(shí)投資人全名、證件號(hào)碼和身份證號(hào)碼需要與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息查詢一致。

第二步：信息管理

登陸系統(tǒng)完成后，點(diǎn)一下“我的帳戶”，依照網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面規(guī)定逐漸真正全面地填好關(guān)聯(lián)企業(yè)信息和配售對(duì)象投資人信息內(nèi)容（除證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶和企業(yè)直營(yíng)投資賬戶以外的其他配售對(duì)象還須提供配售對(duì)象投資人信息內(nèi)容），如未可用請(qǐng)?zhí)顚憽盁o(wú)”或者選擇“不適合”之后進(jìn)行服務(wù)承諾信息內(nèi)容啟用。

第三步：參加項(xiàng)目

點(diǎn)一下“發(fā)售動(dòng)態(tài)性”，挑選“海科新源”，點(diǎn)一下“參加”，啟用擬參加本次發(fā)行的配售對(duì)象（網(wǎng)下投資者若未啟用遞交配售對(duì)象，則其配售對(duì)象將不能參加此次新項(xiàng)目。點(diǎn)一下“我的帳戶”-“配售對(duì)象”可以查看已關(guān)聯(lián)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案配售對(duì)象信息內(nèi)容，若缺乏配售對(duì)象，需手工制作加上），選好配售對(duì)象然后點(diǎn)擊“明確”按鍵。

第四步：上報(bào)資料上傳

1、在工程參加詳細(xì)信息頁(yè)面中，各自點(diǎn)一下“免費(fèi)下載材料模板”相對(duì)應(yīng)的“下載模板”按鍵和“投資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表”相對(duì)應(yīng)的“導(dǎo)出來(lái)PDF”按鍵，免費(fèi)下載網(wǎng)下投資者承諾書、自籌資金承諾書（如果需要）、投資人及關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表（系統(tǒng)軟件依據(jù)投資人填報(bào)信息一鍵生成），投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統(tǒng)軟件。

2、填寫同時(shí)提交總資產(chǎn)證明文件

（1）網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào)

點(diǎn)一下“網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)匯報(bào)”相對(duì)應(yīng)的“下載模板（空模版）”或“下載模板（帶已參加商品信息）”，股民將填好完成后的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔及其《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋公章版上傳到系統(tǒng)軟件。

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對(duì)象近期一個(gè)月末（《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，并保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔里的資產(chǎn)總額額度與PDF蓋公章版及其它證明文件中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象的擬申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人（主承銷商）遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料里的商品資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對(duì)象近期一個(gè)月末（《招股意向書》發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日，即2023年5月31日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以初步詢價(jià)首日前第五個(gè)買賣日（即2023年6月12日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

保薦代表人（主承銷商）若發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料里的商品資產(chǎn)總額額度，有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

（2）網(wǎng)下配售目標(biāo)總資產(chǎn)證明材料

①證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對(duì)象需提供近期一個(gè)月末（《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日，即2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，需提供截止到初步詢價(jià)首日前第五個(gè)買賣日（即2023年6月12日，T-9日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。

②技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象需提供近期一個(gè)月末（《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章。

③證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對(duì)象需提供由代管部門出具的近期一個(gè)月末（《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日，即2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示總資產(chǎn)匯報(bào)，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

3、除證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)投資賬戶和企業(yè)直營(yíng)投資賬戶以外的其他配售對(duì)象還須提供配售對(duì)象投資人信息內(nèi)容。點(diǎn)一下“出資人基本信息表”相對(duì)應(yīng)的“導(dǎo)出來(lái)PDF”按鍵免費(fèi)下載配售對(duì)象出資人基本信息表（系統(tǒng)軟件依據(jù)投資人填報(bào)信息一鍵生成），投資人打印出并蓋章后將這些掃描文件上傳到系統(tǒng)軟件。

4、配售對(duì)象如歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金，應(yīng)提交私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等）；期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃應(yīng)提交商品設(shè)立的辦理備案證明材料掃描文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等）。

5、配售對(duì)象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃，應(yīng)提交產(chǎn)品備案證明材料的復(fù)印件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖等）。

第五步：遞交上報(bào)材料

以上材料與信息填寫結(jié)束后，可點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面最下方“遞交”按鍵，操作成功后待審結(jié)論，請(qǐng)保持電話暢通。

紙質(zhì)的正本不用郵遞。網(wǎng)下投資者須服務(wù)承諾電子版文件、蓋公章掃描文件、正本三個(gè)版本號(hào)文件信息一致，以確保向保薦代表人（主承銷商）所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。

投資人所提供材料經(jīng)保薦代表人（主承銷商）審查不符保薦代表人（主承銷商）的需求或承諾事項(xiàng)與具體情況不一致的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站撤銷該投資人參加線下報(bào)價(jià)的資質(zhì)，并回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)。本次發(fā)行中的所有參與初步詢價(jià)的投資人價(jià)格狀況將于發(fā)售聲明中公布，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）能夠秉著謹(jǐn)慎原則，規(guī)定投資人進(jìn)一步給予審查材料，對(duì)進(jìn)一步找到的可能出現(xiàn)關(guān)聯(lián)性或是不符保薦代表人（主承銷商）標(biāo)準(zhǔn)的投資人取消錄用配股資質(zhì)，并且在聲明中公布。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將會(huì)同印證侓師對(duì)投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公示》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒(méi)有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人若參加海科新源詢價(jià)采購(gòu)，則視為其向外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況并符合本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（四）初步詢價(jià)分配

1、保薦代表人（主承銷商）和外國(guó)投資者將于《招股意向書》公布后的當(dāng)日（2023年6月12日，T-9日）把升值空間調(diào)查報(bào)告放置深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中，供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程產(chǎn)生產(chǎn)品定價(jià)匯報(bào)或標(biāo)價(jià)管理決策會(huì)議記錄、價(jià)格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件資料的保存期不能低于二十年。

網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程有關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是本次發(fā)行詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前，否則視為無(wú)定價(jià)原則或沒(méi)有標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程有關(guān)材料。網(wǎng)下投資者定價(jià)原則給予的價(jià)格提議為價(jià)格定位的，最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展。符合規(guī)定法規(guī)和本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月16日（T-5日）下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)，且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書，并和深圳交易所簽署網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)使用協(xié)議變成深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)的消費(fèi)者，并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中后才可參加初步詢價(jià)。

4、此次初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月19日（T-4日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

（下轉(zhuǎn)C16版）