(上接C6版)
標(biāo)價(jià)時(shí)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來(lái)成長(zhǎng)型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)”。
(五)限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
(六)本次發(fā)行的主要日期分配
1、發(fā)行日期分配
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;
2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程;
3、若本次發(fā)行價(jià)錢超過(guò)《發(fā)行公告》中公布的四個(gè)值孰低值,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn),與此同時(shí),保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;
4、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn);
5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。
2、本次發(fā)行項(xiàng)目路演推薦分配
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月12日(T-6日)至2023年6月13日(T-5日)期內(nèi),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻會(huì)議系統(tǒng)的形式,向滿足條件的網(wǎng)下投資者開(kāi)展線下項(xiàng)目路演推薦,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不得超過(guò)《招股意向書(shū)》以及他已經(jīng)公開(kāi)數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月19日(T-1日)開(kāi)展網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題,回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書(shū)》及其它公開(kāi)資料范圍之內(nèi),詳細(xì)信息參考2023年6月16日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。
二、戰(zhàn)略配售
(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配
1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(或者有)構(gòu)成:
(1)如本次發(fā)行價(jià)錢超出四個(gè)值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司國(guó)信資產(chǎn)有限公司(下稱“國(guó)信資產(chǎn)”)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;
(2)國(guó)信證券豪恩汽電職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,下稱“豪恩汽電職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。
2、此次戰(zhàn)略配售原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的15.00%,即345億港元,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。實(shí)際數(shù)量和額度將于2023年6月16日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。
3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月26日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。
(二)外國(guó)投資者管理層骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃
豪恩汽電職工資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過(guò)此次發(fā)行數(shù)量10%,即230億港元,且申購(gòu)總額不得超過(guò)8,000萬(wàn)余元。詳情如下:
實(shí)際名字:國(guó)信證券豪恩汽電職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng):2023年3月13日
募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模:8,000萬(wàn)余元
管理員:國(guó)信證券股份有限公司
具體操縱行為主體:國(guó)信證券股份有限公司,非外國(guó)投資者高管人員和骨干員工
參與者名字、職位、擁有資產(chǎn)管理計(jì)劃市場(chǎng)份額占比:
注:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
假如最后戰(zhàn)略配售總數(shù)低于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行,《發(fā)行公告》中公布的原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加。
(三)保薦代表人有關(guān)分公司(或者有)
1、投股行為主體
依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》的需求,如本次發(fā)行價(jià)錢超出四個(gè)值孰低值,國(guó)信資產(chǎn)將成為保薦代表人投股行為主體執(zhí)行投股,以自籌資金參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售。
2、投股總數(shù)
如出現(xiàn)以上情況,此次保薦代表人有關(guān)分公司國(guó)信資產(chǎn)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)2%-5%的個(gè)股,實(shí)際占比依據(jù)外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確:
(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元;
(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元;
(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過(guò)人民幣1億人民幣;
(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過(guò)人民幣10億人民幣。
保薦代表人有關(guān)分公司原始投股數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行數(shù)量5%,即115億港元。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月16日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價(jià)、具體申購(gòu)數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)國(guó)信資產(chǎn)最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。
國(guó)信資產(chǎn)服務(wù)承諾,如出現(xiàn)以上情況,一般不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。
如出現(xiàn)國(guó)信資產(chǎn)沒(méi)有按照《實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定以及做出承諾執(zhí)行投股情況的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷本次發(fā)行,并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
(四)限售期
如出現(xiàn)必須保薦代表人有關(guān)分公司投股的情況,國(guó)信資產(chǎn)服務(wù)承諾得到此次配股的個(gè)股持有期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月。
豪恩汽電職工資產(chǎn)管理計(jì)劃服務(wù)承諾得到此次配股的個(gè)股持有期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月。
限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。
(五)審查狀況
保薦代表人(主承銷商)及與聘用的廣東廣和法律事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求外國(guó)投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書(shū)。有關(guān)審查文件和法律意見(jiàn)書(shū)將在2023年6月19日(T-1日)開(kāi)展公布。
三、線下初步詢價(jià)分配
(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)
1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。
2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。
3、已經(jīng)在初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買賣日2023年6月13日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開(kāi)通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書(shū)(下稱“CA資格證書(shū)”),并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中后才可參加此次的初步詢價(jià)。
4、以初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日(2023年6月12日(T-6日))為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。
5、若配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:
(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;
(2)已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案,且不斷合乎中國(guó)證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);
(3)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;
(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。
投資人還應(yīng)該于2023年6月13日(T-5日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。
6、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,需在2023年6月13日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行辦理備案。
7、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:
①外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
②保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東,保薦代表人(主承銷商)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;保薦代表人(主承銷商)以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
③主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;
④第①、②、③項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;
⑤以往6個(gè)月內(nèi)與保薦代表人(主承銷商)存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與保薦代表人(主承銷商)簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;
⑥根據(jù)配股可能造成不合理個(gè)人行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;
⑦被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)納入出現(xiàn)異常名冊(cè)和限制名單的投資人或配售對(duì)象;
⑧私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對(duì)象以博得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;
⑨本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人。
以上第②、③項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金不會(huì)受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第⑨項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。
8、網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月末資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2023年6月7日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。
9、初步詢價(jià)逐漸日前一買賣日2023年6月13日(T-5日)下午12:00前向保薦代表人(主承銷商)遞交網(wǎng)下申購(gòu)承諾書(shū)等詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)申報(bào)材料。
合乎這些條件并且在2023年6月13日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開(kāi)通了CA證書(shū)網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。
保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價(jià)或是向開(kāi)展配股。
投資人若參加豪恩汽電詢價(jià)采購(gòu),則視為其向外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(二)網(wǎng)下投資者提供的材料要求及遞交方法
1、提交時(shí)間和遞交方法
全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn),并按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(2023年6月13日(T-5日)下午12:00前)根據(jù)國(guó)信證券投資者平臺(tái)(ceo.guosen.com.cn)完成注冊(cè)、配售對(duì)象挑選及價(jià)格有關(guān)審查原材料提交。
(1)投資人請(qǐng)登錄國(guó)信證券官方網(wǎng)站(www.guosen.com.cn)-我們自己的業(yè)務(wù)流程-投行-發(fā)售業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū),進(jìn)到國(guó)信證券投資者平臺(tái)“國(guó)信資本圈”完成注冊(cè);或登錄國(guó)信證券投資者平臺(tái)(ceo.guosen.com.cn)完成注冊(cè)。
(2)申請(qǐng)注冊(cè)審核同意后應(yīng)用申請(qǐng)注冊(cè)賬號(hào)密碼登陸國(guó)信證券投資者平臺(tái),進(jìn)行配售對(duì)象挑選。
(3)價(jià)格有關(guān)的承諾書(shū)簽定及審查原材料提交。
2、線上簽定承諾書(shū)及遞交審查原材料
(1)時(shí)限要求和模版下載詳細(xì)地址
全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn),并按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(2023年6月12日(T-6日)8:30-2023年6月13日(T-5日)下午12:00前)線上簽定承諾書(shū)同時(shí)提交審查原材料,審查原材料的模版還可以在國(guó)信證券投資者平臺(tái)(ceo.guosen.com.cn)免費(fèi)下載。
(2)具體材料規(guī)定
A線上簽定《承諾函》。
B《關(guān)聯(lián)方基本信息表》(電子檔)(證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司及其達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人這七類組織以外,但需要自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒(méi)有參加與主承銷商和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與主承銷商和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資者的主要原因,造成參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資者需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任)。
C《出資方基本信息表》(電子檔)(以非公開(kāi)募資參加此次詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象需要提供,配售對(duì)象種類包含基金專戶、資管計(jì)劃和私募投資基金)。
D私募基金備案證明材料(如果需要)(投資人如歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金,還需提供備案證明的文件掃描件或備案查詢系統(tǒng)截圖)。
E全部網(wǎng)下投資者均需向國(guó)信證券給予配售對(duì)象的總資產(chǎn)匯報(bào)等有關(guān)證明材料,包含:投資人提交擬參加此次認(rèn)購(gòu)所有配售對(duì)象的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel歸納電子檔、配售對(duì)象提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等總資產(chǎn)證明材料PDF版(蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章)。出示組織正常情況下應(yīng)填好近期一個(gè)月末(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,即2023年5月31日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2023年6月7日(T-9日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。不一樣配售對(duì)象的開(kāi)具規(guī)定如下所示:
i、證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。
ii、技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章。
iii、證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示總資產(chǎn)匯報(bào),應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。
以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章
網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在國(guó)信證券投資者平臺(tái)上傳配售對(duì)象財(cái)產(chǎn)證明材料及《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel歸納電子檔中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)和在深圳交易所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)同印證侓師對(duì)投資資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
3、遞交流程
全部投資人及配售對(duì)象需在2023年6月12日(T-6日)8:30-2023年6月13日(T-5日)下午12:00時(shí)在國(guó)信證券投資者平臺(tái)(ceo.guosen.com.cn)線上簽定承諾書(shū)及遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。
投資人未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽定承諾書(shū)及遞交審查原材料,有關(guān)投資人遞交的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)將被確定為失效價(jià)格給予去除。具體步驟方法如下:
第一步:申請(qǐng)注冊(cè)并登陸國(guó)信證券投資者平臺(tái)(ceo.guosen.com.cn)(已經(jīng)有賬戶可以直接登錄系統(tǒng));
第二步:挑選已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目“豪恩汽電”點(diǎn)一下“參加詢價(jià)采購(gòu)”實(shí)際操作按鍵并進(jìn)入承諾書(shū)簽定網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面,線上簽定承諾書(shū);
第三步:承諾書(shū)簽定取得成功再進(jìn)入詢價(jià)采購(gòu)配售對(duì)象選擇界面,挑選擬參加詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象,并點(diǎn)一下“遞交配售對(duì)象”;
第四步:遞交配售對(duì)象取得成功再進(jìn)入原材料遞交網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面,請(qǐng)結(jié)合流程管理詢價(jià)采購(gòu)配售對(duì)象,并針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求,遞交對(duì)應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上角“模版下載”處)。
(三)網(wǎng)下投資者辦理備案審查
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)對(duì)投資人資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒(méi)有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(四)初步詢價(jià)
1、保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者將于《招股意向書(shū)》發(fā)表后的當(dāng)日把升值空間調(diào)查報(bào)告提交于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者參照。
在詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
(下轉(zhuǎn)C8版)
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