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(上接C13版)惠州市仁信新型材料有限責任公司 首次公開發行股票并且在科創板上市初步詢價及推薦公示(下轉C15版)
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5、本次發行中外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月16日（T-1日）開展網上路演推薦，有關網上路演的詳細信息客戶程序2023年6月15日（T-2日）發表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》（下稱“《網上路演公告》”）。
6、充分考慮此次初步詢價環節線下原始發行數量及萬和證券對發行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數量設為100億港元，擬股票數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象擬認購的數量達到100億港元的那一部分一定要10萬股的整數，并且不超出1,200億港元。配售對象報價的最小的單位為0.01元。
7、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月16日（T-1日）發表的《發行公告》中發布網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行數量、關聯企業審查結論及其合理價格投資人的名冊等相關信息。
8、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網絡上網下申購完成后，將依據網上搖號狀況于2023年6月19日（T日）確定是否啟用回撥機制，對在網上、網下發行規模進行控制。回撥機制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。
9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。參加此次戰略配售的投資人不可參加此次網上發行與網下申購，但證券基金管理員管理的未參加戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。
10、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準”。
11、2023年6月21日（T+2日）當天16:00前，網下投資者應依據《網下初步配售結果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。
12、網下投資者存有以下情形的，一經發現，保薦代表人（主承銷商）將及時向中國證券業協會匯報：
（1）申報信息內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的；
（2）應用別人帳戶、好幾個帳戶報價的；
（3）由他人進行先發證劵網下詢價和認購業務流程，經行政許可事項除外；
（4）在詢價采購結束之前泄漏本機構或者自己價格，探聽、搜集、散播別的網下投資者價格，或是網下投資者中間商議報價的；
（5）與投資者或主承銷勾結報價的；
（6）運用內幕消息、對外公布信息內容報價的；
（7）有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的；
（8）根據嵌入項目投資等形式虛增資產經營規模獲得不當得利的；
（9）接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關方所提供的財務資助、賠償、采購回扣等；
（10）未適時調整擬股票數量，其擬股票數量及（或）獲配后持股數不符有關法律法規或監管要求標準的；
（11）未適時調整擬股票數量，其擬申購額度超出配售對象資產總額的；
（12）不履行價格評估和決策制定，及（或）無定價原則的；
（13）網上網下與此同時認購的；
（14）獲配后沒有遵守限售期等有關約定的；
（15）未認真履行價格評估和決策制定，及（或）定價原則不成熟的；
（16）提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的；
（17）未按時發放繳納申購資金；
（18）未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的；
（19）向主承銷商遞交的總資產報告等數據庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；
（20）向研究會遞交的數據和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；
（21）別的以任何理由牟取或運輸不當得利或是不獨立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網下發行紀律的情況。
13、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年6月8日（T-7日）刊登于深交所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。
一、本次發行的相關情況
（一）交易方式
1、仁信新材首次公開發行股票3,623.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創板上市申請早已深交所發售委員會委員表決通過，并且已經證監會愿意申請注冊（證監批準〔2023〕545號）。外國投資者股票簡稱為“仁信新材”，股票號為“301395”，該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網上搖號及網下申購。
2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股與在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售相結合的方式。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發行價。戰略配售、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人（主承銷商）具體負責；初步詢價及網下發行根據深圳證券交易所的網下發行平臺網站及中國結算深圳分公司登記結算服務平臺執行；網上發行根據深圳交易所交易軟件開展。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構價格中位值、加權平均值孰低值，保薦代表人有關分公司萬和證券集團有限公司（下稱“萬和證券項目投資”）將按相關規定參加本次發行的戰略配售。
3、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資者，包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者，網下投資者的實際規范請見本公告“三、線下初步詢價分配”之“（一）參加網下詢價的投資人標準和標準”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理的股票投資商品。
4、廣東華商法律事務所對本次發行與包銷過程進行全過程印證，并提交重點法律意見書。
（二）公開發行新股數量及老股轉讓分配
本次發行向公眾公開發行新股（下稱“增發新股”）3,623.00億港元。本次發行不分配老股轉讓。
（三）線下、網上發行數量和戰略配售
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