特別提示

信音電子(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱信音電子)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕），深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評(píng)價(jià)與管理指南》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定，以及深圳證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步查詢和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行電子平臺(tái)”）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)及支付、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、保薦人(主承銷商)長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江保薦”)的初步詢價(jià)和線上線下發(fā)行、組織實(shí)施“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。通過(guò)深交所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排，如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在信音電子（中國(guó)）有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”）披露總股票、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、線下發(fā)行對(duì)象：線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

4、初步詢價(jià)：2023年6月27日發(fā)行初步詢價(jià)（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

在初步詢價(jià)開始前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍。在詢價(jià)開始前未提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價(jià)。線下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者可分別填寫不同配售對(duì)象的價(jià)格，每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)包括配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量。同一線下投資者的不同報(bào)價(jià)不得超過(guò)三個(gè)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫解釋價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，是否存在定價(jià)依據(jù)不足和（或）定價(jià)決策程序不完整，并將價(jià)格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價(jià)決策程序備查。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)1400萬(wàn)股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為1400萬(wàn)股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的48.96%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日（2023年6月16日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月26日，參與信音電子初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求進(jìn)行（T-5日）中午12:00前，承諾函將在承諾函之前、通過(guò)長(zhǎng)江保薦投資者平臺(tái)，通過(guò)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件等驗(yàn)證材料（https://emp.cjfinancing.com.cn）提交保薦人(主承銷商)。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

2023年6月26日，線下投資者應(yīng)該是（T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月27日)T-4日)上午9日:30日前，通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與查詢。線下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過(guò)建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者應(yīng)如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對(duì)象最近一個(gè)月底的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，并滿足發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)要求：

線下投資者為配售對(duì)象填寫的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)其向發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額。《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日是信音電子(中國(guó))有限公司上個(gè)月最后一個(gè)自然日(2023年5月31日)，該公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(以下簡(jiǎn)稱《招股說(shuō)明書》)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為詢價(jià)前第五個(gè)交易日(2023年6月16日)。T-9日）。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在長(zhǎng)江保薦投資者平臺(tái)上傳的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上如實(shí)填寫配售對(duì)象的總資產(chǎn)金額。配售對(duì)象總資產(chǎn)金額的估值日為《招股說(shuō)明書》上個(gè)月的最后一個(gè)自然日(2023年5月31日)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日(2023年6月16日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上提供給發(fā)起人（主承銷商）的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

5、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合投資者要求的初步詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照申請(qǐng)時(shí)間（申請(qǐng)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從晚到早，同一申請(qǐng)價(jià)格，同一申請(qǐng)時(shí)間按深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購(gòu)量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)計(jì)劃刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。刪除的部分不得參與離線認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷商）聘請(qǐng)上海金天城律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個(gè)過(guò)程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

6、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步詢價(jià)后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的剩余報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，或者本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率超過(guò)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中國(guó)證券指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《信音電子(中國(guó))有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)。提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制和限售期安排，自深圳證券交易所上市之日起即可流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過(guò)長(zhǎng)江贊助投資者平臺(tái)（https://emp.cjfinancing.com.cn）提交承諾書及相關(guān)驗(yàn)證材料。《承諾書》要求線下投資者一旦報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

8、市值要求：

線下投資者:前兩個(gè)交易日(2023年6月21日)開始初步詢價(jià)。T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為1。000萬(wàn)元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場(chǎng)價(jià)值。具體市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算規(guī)則按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者，可于2023年7月3日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限。市值每5000元可認(rèn)購(gòu)500股，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月29日，投資者持有的市值（T-前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2023年7月3日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

(下轉(zhuǎn)14版）